半导体行业周期回暖在即
蔡嵩松在2023年先后卸任多只产品,“芯片博士”或许将在A股市场销声匿迹。不过,半导体行业似乎开始走上周期回暖之路。@今日话题
光大证券研报显示,2024年一季度电子行业整体业绩逐步复苏,XR、激光器和半导体行业表现亮眼。2024年一季度全行业(A股)642家公司(以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为368.3亿元,同比增长39.8%。把电子行业分为23个子行业,其中,2024年一季度归母净利润增速排名前三的子行业为XR供应链(2024年一季度归母净利润为4.6亿元,同比增长180%)、激光器供应链(2024年一季度归母净利润为18.7亿元,同比增长92%)、半导体(2024年一季度归母净利润为69.6亿元,同比增长74%)。
国盛证券研报显示,2023年11月以来,全球半导体持续同比正增长,半导体行业逐步进入上行周期。国盛证券认为,周期回暖和AI终端创新将是今年消费电子的主要演绎方向,维持对消费电子及相关产业链的乐观观点。
据数据宝统计出今年业绩有望大增的低估值半导体股票。数据显示,5家以上机构评级、一致预测今年净利增速超30%且滚动市盈率低于50倍的半导体企业,合计有19只。其中,半导体行业龙头北方华创年内涨幅超过27%,居首。