在碳中和,碳排放,节能减排的大背景下,新能源汽车,新能源未来的投资逻辑不会任何改变
不是竞争的问题,重点是价格现在传导不下去啊,消费品受消费端抑制根本涨不起来,看看七月份小微企业的PMI。本来经济进入下行阶段,如果一堆小微企业停摆,那后果是什么,中国的很大部分就业可是靠的这些小微企业。大宗商品拐点应该远不了了,加上大宗价格不下来,国家都不敢提基建托底的事情。
防止改革速度过快,短期来说会有一定波动,但回调说不来,毕竟碳中和的大方向就是最好的基本面。国家的碳中和表面是环境方面的减碳,实质应该是一场能源革命,以借此摆脱对石油的严重依赖。新能源行业会持续上行,最多是原地歇一歇,大幅下跌的可能性不大,除非政策上有所变化;煤炭行业避免不了下行的趋势,会有反弹,但肯定一浪低于一浪,最终打折后低位运行;光伏的前景中短期略低于新能源行业,毕竟光伏的建设周期较长,且受环境因素影响较大,很多估算都是理想主义的估算,实际运营过程中的困难一时还难以暴露,而且稍微远观一下,光伏风电水电的风头会被核电分去一些。纠正“运动式减碳”说明了两点,首先减碳是必须的,新能源车该造还得造,但是不能盲目无序。对资本市场而言,涨还是得涨,但不能疯长。毕竟越要持久越得慢慢来