回复@哈皮许: 1)差不多大的公司权益都是五六十居多,不是在降权益就是在降权益的路上,有些公司连总数都有水,更没什么好讲的,以及旭辉说了不配股,金茂更不会配股;2)为什么降权益我文章里也提前说过了,比如溢价卖出的股权,相当于股权减少的同时利润也能兑现了,这部分利润也并不包含在我说的12%以上城市运营利润里;3)至于未来和碧服谁市值大,走着看就是,最不怕就这种长期范围的预测了,因为市场在短期内会追捧固定逻辑,但长期终究认的是常识,所有的错误不合理的情况终究会回归常态 $中国金茂(00817)$//@哈皮许:回复@彩彩彩彩虹哥:金茂的问题主要在权益,如果按照50%权益计算2000亿销售额实际只有1000亿,实际排名要掉不少,旭辉也是存在这个问题,目前旭辉上涨感觉就是又要配股了。至于跟碧桂园服务的差距估计未来会越拉越大,逻辑不同。
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参加大湾汇地产群今年的金股推荐写了篇短文,顺便PO下到这里来好了,这算吹票不?谁敢说是我就删掉....!并且申明,我不擅长炒股,我更不会择时,金茂股价涨起来很墨迹的,觉得公司好想买的话请自行找合适购买时间点...... $中国金茂(00817)$ 1、成长性:最优土地储备+金茂品牌高去化率,支撑行...

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彩彩彩彩虹哥01-15 14:55

他们考核是要求摊掉一部分成本后12%,一线城市是10%,低能级是15%,我估计摊的不会太多,主要是他们地可以拿几百万方,配的持有可能就一个商业一个酒店,所以能摊的东西相对多一点

柒弘毅01-15 14:50

除去自持部分的投入成本都还有12%?但我估计玄,自持盈利性物业后期转固,成本不能所得税扣除。土增的土地成本和建设成本也需分摊。如果能12%,太牛逼了

彩彩彩彩虹哥01-15 14:41

嗯嗯,他们说城市运营项目都是溢价转的,因为拿地比别人便宜么,我估计应该会做到,因为每个项目还拖部分持有物业的,这部分肯定没人陪你沉淀,你住宅平价转了股权相当于用来平持有涨的利润减少了,总帐就达不到了哈哈哈哈要扣奖金

柒弘毅01-15 14:35

对的,现在大家都走在降权益的路上,能把自有资金顶出来。都顶何况收我股权还有溢价。我没仔细看金茂的股权是平价还是溢价转,所以不好评论。权益多少不重要,反正项目公司12%的利润我是挣了,同样的钱,我能多投几个项目平衡营收,降低风险,何乐而不为。