世茂的话,算是老公司了,资产比较厚,所以耐得住各类融资收紧的打击,产品曾经有过不少豪宅,但现在只能说中等。15 16年为了去库存以及交接班等等在市场最好的时期停滞发展了2年,不过好歹也确实去掉了一部分库存,前年开始重新起步吧,追规模追得很凶,尤其是有个子公司叫海峡公司的,应该是由福建区域公司合并其他区域组成的,恰好朋友圈里有一位,每天发的内容感觉销售积极性非常强。然后优势我觉得一是家底厚,毕竟起家早发展时间长了,资金宽裕度和融资成本感觉在民企中仅次于龙湖了,二是zz背景挺ok的,所以也敢高调冲规模,三是销售增速不错,如果能稳定两年top10市场可能用另一种眼光去看待和配置,四是有一定的运营和圈大片土地的能力。缺点的话,一总觉得市值大得不像一家中型成长型公司了,但作为持有不动的龙头公司呢似乎总觉得缺点啥(倒是融创我觉得有这个趋势),攻守兼备的感觉不如金茂(增速差不多,圈地能力弱于金茂,但民企不会比央企安全),纯作为防守呢又不如华润;二是总觉得又有点犯低能级城市库存的老病,去年上半年扩张的欲望太强,下沉挺厉害的,两笔并购也感觉有点突然,就是太想迅速做大规模了吧;三是公司内部治理和结构上感觉有点老派,目前还是外资持股的天下,和境内投资者沟通相对少;四是我不觉得算什么问题,但有些人可能在意因此提一句,就是持有物业重而且似乎酒店多一点。//@咯了个哒:回复@彩彩彩彩虹哥:@彩彩彩彩虹哥 [¥8.17] 彩虹哥对世茂有研究过吗?能不能简单谈谈你对它的了解?我是内房股新手,但近期越深入研究越觉得里面有很多宝藏
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不好意思刷了个版面屏,楼歪了,发个海报正一正 $中国金茂(00817)$

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彩彩彩彩虹哥01-08 19:45

第一段有四个优点啊。。

咯了个哒01-08 18:29

谢谢,大概明白了点

沉默的禅01-08 18:11

姐姐讲讲世贸接盘泰禾的事呗

繁星oo01-08 18:11

你第二段说了四个缺点

彩彩彩彩虹哥01-08 17:52

啊?难道我的评价整体看上去偏负面吗我觉得挺正面啊,有销售增速能圈地。。