回复@彩彩彩彩虹哥: 提到恒大就会遇到军长,提到金茂就躲不过彩虹哥[大笑]央企逆周期不得不保守,这是其天然属性决定的,但如果躲过了逆周期呢?
前几天,一些朋友在谈调控放松的问题,我的观点是:现在市场上有多少行业过的比房地产还好?比茅台赚钱都多的企业,还需要政策支持吗?近两个月的表现,让我看到了行业的内生力量,这是与去年四季度完全不同的。
实话实说,买入中国金茂直接原因是因为我的仓位里,融创中国已经是最高限度的配置不能再加了,但还看好地产股,就千挑万选后买入了金茂。金茂的爆发应该是明年甚至后年,今年买入稍早了一些。但我做地产股不是奔投机而来,就当先种个种子吧,当然有早熟的果子也是好事,但大丰收我还是有耐心等的。//@彩彩彩彩虹哥:回复@朱酒:金茂城市运营不存在“复制”一说,并且一年能落地7、8个,青岛项目从拿地到开盘仅两个月出头,速度优势明显。我记得之前有人提问你对金茂和保利的看法,你回答说央企在逆周期时表现保守,地产股就应该选民企,就此话题还与我进行了数回合讨论,因此近期常见你说持仓金茂让我颇感意外。另:看到对话在金茂板块因此点了进来,对内容没仔细阅读,总之关于恒大这家公司,我觉得他有自己的格局和发展路径,我无法做到完全看懂,但我不看衰他走自己的路做自己的转型尝试,且尤其认可公司的内部管理和成本控制能力。 $中国金茂(00817)$ $中国恒大(03333)$
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引用:
昨天发了《探讨(一)》,之后收到了@朱酒 兄的回复。与大度、谦逊、礼貌、有见地的人探讨问题,是一件非常愉快的事。没在朱酒兄的回复上继续回复,是因为回复只能附一张图片,而且不便收录于原创专栏,故新开一帖,见谅。 朱酒兄提到港股通投资者高分红所得税20%的损耗,这确实是部分只通过港股...

精彩评论

彩彩彩彩虹哥2019-12-10 20:51

没有老孙狠就是逆周期保守=没有博尔特跑得快就是腿残=没有姚明高就是矮=没有考上清华就是学渣=吧啦吧啦吧啦

彩彩彩彩虹哥2019-12-10 21:21

尽管和我对行业发展的判断不同,也不确定这些对金茂的判断背后是否是了解企业,但我尊重各种形式的对未来的占卜,拭目以待

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朱酒2019-12-10 21:25

一起持股看戏吧

彩彩彩彩虹哥2019-12-10 21:21

尽管和我对行业发展的判断不同,也不确定这些对金茂的判断背后是否是了解企业,但我尊重各种形式的对未来的占卜,拭目以待

朱酒2019-12-10 21:16

答案:2.
在未来5年左右的时间里,也就是房地产税的全面引爆周期内,中国金茂的产城模式会让它的保守显得格外激进。当他发现“上了鬼子当”,被“放在火上烤”的时候,就开始脱胎换骨了。

彩彩彩彩虹哥2019-12-10 21:02

所以请回到我们讨论的主题,基于我给出截图所示金茂不保守的实际案例和增速,你现在有两种选择:1)承认你对金茂在逆周期保守的观点是错误的;2)承认你的价值观是“除了融创式的发展外,其他发展速度即便已经如这个截图所述的那么快也依然是保守的” 选哪一项呢? $中国金茂(00817)$

朱酒2019-12-10 21:00

金茂还是需要多一点耐心,但两三年内会有好回报的