【基金研究】巾帼不让须眉:2020年度十位优秀的女性基金经理

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导语

在多数人的印象中,运筹帷幄于巨大规模资金的基金经理们大多都是男性,或沉稳睿智,或激昂热情。但今年以来,越来越多的女性经理人在基金管理的舞台上展露锋芒,且多是颜值与能力兼备,给这个行业带来一抹来自女性的新色。

据云通数据显示,截止12月23日,当前国内基金经理中,现任基金回报前50位的基金经理,有7位女性,年化收益率和累计收益率均超过100%,女性基金经理的盈利能力已不容小觑。与此同时,在投资经验方面,任职基金经理超过10年以上的49位基金经理中,女性基金经理有8位,占比16%。

而实际上,基金行业仍以男性为主导,就基金经理而言,云通数据显示,截止12月23日,目前市场上一共有2365位,其中1781位为男性,女性基金经理为584位,男性基金经理的数量是女性的3倍。人数上的劣势,往往让投资者忽视了女性基金经理的能力。

但不得不承认,女性基金经理近年来的崛起,是很值得关注的现象,现代社会职业女性颇多不易,尤其是在这样一个充分竞争的行业,今天我们就为大家带来十位表现亮眼的女性基金经理人,感受来自她们的投资魅力,建议转发收藏。

一、中欧基金——葛兰

在管规模:343.17亿元

在管基金数量:7只

可追溯业绩年限:近6年

擅长领域:医药、新能源、消费、科技

代表产品:中欧医疗健康混合A(003095)

简介:美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券、民生加银基金研究员。2014年10月加入中欧基金曾任研究员,2016年9月开始担任基金经理。

 (数据截止日期:2020-12-22)来源:云通基金投研平台-FOF Power 点击阅读原文即可试用

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综合评价:葛兰,医药基金领域的大咖,尤其擅长医药领域投资,对新能源、消费、科技等领域也有很深的研究。

葛兰是今年发行新基金的女基金经理中,认购金额最高的一位,葛兰任职投资生涯年化回报为18.81%,同期大盘回报为0.99%。目前在管的7只产品中,包含偏股混合型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有1只,为:中欧医疗创新股票A;处于前1/2的产品有5只,位于后1/2的产品有2只,位于后1/4有0只。

投资观点:在葛兰的研究方法论里,搭建了一个四维空间:除了公司基本面、行业景气度、竞争格局三个基本研究维度外,她还添加了一个“历史”的维度。“用足够的历史时间去观测,就能看出一家上市公司管理层的核心价值观,是否有强大的执行力,并判断出其是否真正有可持续经营、可持续成长的能力。这些信息,对于判断一家上市公司是否具备长期投资价值,至关重要。”葛兰说,“不仅如此,如果一个公司的发展历程足够长,就一定会经历顺境和逆境。顺境时如何扩大战果而不骄,逆境中如何沉着应对而不躁,长处和短板各在何处?这对于判断公司未来发展至关重要。”

二、工银瑞信基金——袁芳

在管规模:240.87亿元

在管基金数量:8只

可追溯业绩年限:近5年

领域擅长:消费、科技

代表产品:工银文体产业股票A(001714)

简介:曾在嘉实基金担任股票交易员;2011年加入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队负责人。

 (数据截止日期:2020-12-22)来源:云通基金投研平台-FOF Power 点击阅读原文即可试用

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综合评价:袁芳入行时间不短,基金管理经验较为丰富,她尤其擅长大消费,对文娱行业也有就较长时间的跟踪。 

她投资风格较为均衡,持股集中度不高,行业配置较为分散。袁芳任职投资生涯年化回报为30.37%,同期大盘回报为9.99%。目前在管的8只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为88%。近一年处于同类排名前1/4的产品有2只,为:工银文体产业股票A、工银新生代消费混合;处于前1/2的产品有3只,位于后1/2的产品有5只,位于后1/4有0只。

投资观点:在投资实践中,袁芳通过一套自己的上中下三层的系统方法论,力创稳健增长、回撤相对可控的收益回报。首先,将视线专注在优质的企业中。袁芳的股票池里面,会长期跟踪100多只有竞争力的企业,这些企业作为袁芳选股的一个基本盘。从质量角度对A股3000多只上市公司进行一轮筛选,筛选出100多只A股市场的高质量公司。其次,袁芳会根据估值和成长性的性价比,中观层面的行业比较,以及宏观层面的风险偏好和流动性等因素,构建其投资组合。在袁芳的组合管理中,有两点很重要:1)持仓要相对分散来应对市场的天然高波动性,组合中保持40只左右的股票,前十大重仓集中度在40%左右;2)基于组合的性价比和中观层面的观察,对组合进行动态调整,保持在风险收益比较好的状态。

三、嘉实基金——谭丽

在管规模:198.87亿元

在管基金数量:8只

可追溯业绩年限:近4年

擅长领域:消费、制造

代表产品:嘉实新消费股票(001044)

简介:曾担任国信证券研究员,泰达荷银基金研究员、基金经理助理。2007年9月加入嘉实基金,曾任研究员、投资经理。

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综合评价:谭丽是一位优秀的基金经理,她更倾向于价值成长风格,擅长消费领域的投资。 

她的持仓很有特点,管理的4只主动权益类基金持仓集中度都非常高,前10持仓集中度长期维持在70%以上。在任职期间投资生涯年化回报为23.91%,同期大盘回报为9.67%。目前在管的8只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为75%。近一年处于同类排名前1/4的产品有1只,为:嘉实丰和灵活配置混合;处于前1/2的产品有4只,位于后1/2的产品有4只,位于后1/4有1只。

投资观点:谭丽的投资框架:按照经典理论划分,市场上的投资风格主要分为三类:价值、成长、趋势。谭丽基于基本面做投资,希望赚到企业自身创造价值的钱,而不是竞争对手的钱,希望既要有成长,也要有价值。因为没有成长就无法maintain比较高的ROE水平,但是也要有安全边际,因为一切都是不确定的,这也是为什么我们很反对“漂亮50”和“科技泡沫”的原因,做投资组合是概率性事件,梦想是低概率的,所以安全边际是大前提。

四、工银瑞信基金——赵蓓 

在管规模:160.8亿元

在管基金数量:6只

可追溯业绩年限:超6年

擅长领域:医疗、消费、科技

代表产品:工银前沿医疗股票A(001717)

简介:曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。

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综合评价:赵蓓最擅长的领域也是医疗健康,偏向于成长风格,持股集中度比较高;她选股能力突出,擅长自上而下的选股,而且换手率较低,持股周期相对较长。

赵蓓任职投资生涯年化回报为19.50%,同期大盘回报为6.60%。目前在管的6只产品中,包含偏股混合型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有1只,为:工银前沿医疗股票A;处于前1/2的产品有2只,位于后1/2的产品有4只,位于后1/4有0只。

投资观点:赵蓓的的投资流程可以简单分为三步。首先,自上而下寻找有机会的子领域;其次,确定不同子领域在组合中的配置比例;最后,筛选个股。 这种基于宏观视角的判断有三个好处:第一不会错过大的产业性机会,第二,有助于对估值有更加深刻的理解。第三,全盘视角可以使她对组合结构先有一个清晰的目标,而不是通过自下而上选股来被动决定组合的构建。赵蓓把医药行业看作一个池塘,自上而下的宏观视角可以让她清晰看到哪里鱼多,哪里鱼少,然后重配鱼多的产业,而单纯的自下而上选股往往像扎进池塘里抓鱼,抓不抓的到偶然性都比较大。

五、鹏华基金——陈璇淼 

在管规模:159.81亿元

在管基金数量:6只

可追溯业绩年限:近5年

擅长领域:医药、电子

代表产品:鹏华健康环保混合(002259)

简介:经济学硕士。2012年7月加盟鹏华基金,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理、高级研究员,现担任权益投资二部基金经理。

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综合评价:陈璇淼是新生代基金经理中优秀代表,长期业绩突出。她崇尚价值投资,是一位均衡价值风格的选手,投资理念与很多价值投资者相同,即在合理估值买入优秀的公司并长期持有。

陈璇淼任职投资生涯年化回报为23.01%,同期大盘回报为11.08%。目前在管的6只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有3只,为:鹏华外延成长混合鹏华健康环保混合鹏华普天收益混合;处于前1/2的产品有5只,位于后1/2的产品有1只,位于后1/4有0只。

投资观点:陈璇淼喜欢长期持有白马股,也是基于这种确定性。她组合中,市值超过1000亿股票的数量,远高于市值低于100亿股票的数量。陈璇淼的投资组合中,主要持有三类具备成长性的白马龙头股。第一类是商业模式顶尖的公司。陈璇淼认为,A股市场有四个公司具备超一流的商业模式,可以长期持有。他们分别是白酒、家电、保险和银行中的四家龙头公司。第二类属于具有超级赛道的高成长企业。这些公司处于高速成长的行业,行业总量在持续扩张,公司长年保持30-40%的盈利增长。第三类则属于行业景气度上行的,而且持续性要超过两年。

六、兴证全球基金——乔迁 

在管规模:160.57亿元

在管基金数量:2只

可追溯业绩年限:超3年

擅长领域:消费、制造业

代表作品:兴全商业模式优选混合LOF(163415)

简介:2008年7月加入兴证全球,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理;2017年7月起开始担任基金经理。

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综合评价:乔迁管理基金的时间不长,但是业绩十分亮眼。她之前管理的兴全趋势投资混合,2018、2019年度相继获得明星基金奖和金牛基金奖。

乔迁任职投资生涯年化回报为23.83%,同期大盘回报为8.23%。目前在管的2只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有2只,为:兴全商业模式优选混合LOF兴全有机增长混合;处于前1/2的产品有2只,位于后1/2的产品有0只,位于后1/4有0只。

投资观点:乔迁做资产定价的整体框架:第一步是现金流定性。通过现金流可以判断公司的商业模式,以及它能给股东带来的回报。从长远眼光来看,这是公司价值的底和本质。她个人的习惯是会把公司放在5年的维度里去推演它现金流的状况、商业模式的本质,从而对它的长期盈利曲线和发展路径进行描述。

但是现金流是不能用来定量的,因为DCF这个参数太过于敏感,波动太大。所以,在实际操作中,她会去参考股息率指标。第二步是估值。需要结合不同资产、不同的发展阶段、不同的盈利增速,用PE、PS等方式,做出一定时间内的区间定价。这个时候,乔迁已经对资产价格有了一个锚,下一步就需要比较现在的市场交易价格和锚之间的差距,进而选出性价比高的标的,以合适的价格买入有合适回报率的股票。

七、广发基金——张东一 

在管规模:56.83亿元

在管基金数量:7只

可追溯业绩年限:超4年

擅长领域:消费、零售

代表产品:广发估值优势混合(006136)

简介:约克大学理学硕士,伦敦政治经济学院(LSE)理学硕士。2008年2月加入广发基金,历任行业及公司研究员、投资经理等职,2016年7月起正式担任基金经理。

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综合评价:张东一倾向于以中长期的视角来构建投资组合,寻找风险收益比合理的行业和个股,追求长期稳定的投资回报。她在任职投资生涯年化回报为17.15%,同期大盘回报为10.32%。目前在管的7只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有1只,为:广发聚优灵活配置混合A;处于前1/2的产品有3只,位于后1/2的产品有4只,位于后1/4有0只。

投资观点:张东一认为:既要看长期进攻,也要注重短期防守。

公募基金作为追求相对收益的产品,要求给持有人带来比较好的长期回报,考验的是基金经理的长期选股能力。从海内外的经验来看,在估值合适的情况下,买到一个好公司是长周期最优策略。这部分标的的特点是公司有比较高的竞争壁垒,有比较稳定的商业模式,预期未来能持续稳定增长的高ROE企业。

大家都在选持续增长的好公司,长期持有。拉长时间看,这是非常有效的方法。但这个策略在单一市场特别是A股选股会存在阶段性不足。因此,如果将长期持有高ROE品种理解为“长期进攻”,张东一认为,“短期防守”也很重要,基金组合中不能全部都是明星股,也要有一些非热门品种,平滑组合的波动。关于这一点,赵蓓的策略是采用PB-ROE策略选品种。PB-ROE策略的核心思想不是选最好的公司,是从中期角度去找风险收益比较好的公司,往往是非明星股,带有一定的逆向策略,可以在一定程度上规避波动,使得超额收益率分布更加均匀。

八、长城基金——谭小兵 

在管规模:100.64亿元

在管基金数量:3只

可追溯业绩年限:近5年

擅长领域:医药、消费

代表产品:长城医疗保健混合(000339)

简介:暨南大学会计学硕士。曾就职于联邦制药(成都)、东莞证券和信达澳银基金。2014年进入长城基金,历任行业研究员、基金经理助理。2016年2月起正式担任基金经理。

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综合评价:谭小兵也是一位因医药基金管理被投资者所熟知的基金经理。她是长城基金投研的中坚力量,深耕行业研究多年,个人能力圈不断拓展,行业覆盖医药、建材、电子、新能源食品饮料等。

谭小兵任职投资生涯年化回报为25.03%,同期大盘回报为10.22%。目前在管的3只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有0只;处于前1/2的产品有1只,位于后1/2的产品有2只,位于后1/4有0只。

投资观点:谭小兵的投资理念很简单,就是立足于获取产业中的阿尔法(超额收益),赚产业发展的钱、赚公司业绩增长的钱。她坚守这三个方面:第一,偏爱成长股,非常注重公司的长期空间,对短期估值的容忍度相对较高;第二,方法论上是自上而下与自下而上相结合,操作上采取行业集中、个股分散的方法;第三,对重仓股要求高,优选基本面和趋势处于共振的公司。

在做整个资产配置的过程当中,谭小兵会先对整个中国宏观经济未来三至五年的发展趋势作研判,筛选出受益的前几名行业。从这些行业中选出未来最受益的龙头企业以及业绩弹性最大的二、三线公司,进行一篮子配置。从公司的选择上来说,谭小兵按照赛道、护城河、管理层三个维度进行选股,综合来说,她的持仓买入有三个标准,(1) 公司空间大,当年具有50%以上的增长空间或三年翻倍以上的增长潜质;(2)公司所处行业景气度高,且其增速在行业中又是佼佼者;(3)公司管理层优秀,具有企业家精神、诚实正直,可跟踪性强。

九、嘉实基金——常蓁 

在管规模:72.05亿元

在管基金数量:6只

可追溯业绩年限:近6年

擅长领域:消费、制造

代表产品:嘉实服务增值行业混合(070006)

简介:曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年开始担任基金经理。

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综合评价:常蓁从业经验丰富,是一位明星基金经理,其管理的产品多次获得业内权威大奖,如金牛奖、明星基金奖等。 她倾向于均衡成长风格,成长与价值并重,目标是寻找市场上被低估、同时又有较强持续增长潜力的股票。

常蓁任职投资生涯年化回报为9.46%,同期大盘回报为-1.00%。目前在管的6只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有3只,为:嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C嘉实回报混合;处于前1/2的产品有4只,位于后1/2的产品有2只,位于后1/4有0只。

投资观点:常蓁的投资框架用一句话概括就是,自下而上寻找优质资产,以合理价格买入,通过长期持有获得企业成长带来的收益。

第一,“优质的资产”应具备“三好学生”的特质,即好生意、好行业、好公司;

第二,“合理的价格”涉及到估值,这件事本身是艺术的,很难真正完全地量化。更多是从DCF的角度看待估值,企业价值是长期自由现金流的折现。合理的估值不是一个绝对价格,而是一个价格区间。真金不怕火炼,优质资产通常也不太会被低估。所以我对合理价格的标准是,三五年之内能为我带来可接受的复合回报;

第三,长期看,买什么比以什么价格买更重要,所以要通过长期持有来赚钱。巴菲特也是从“烟蒂股”投资方法,逐步转向芒格长期持有伟大公司的理论。

十、光大保德信基金——魏晓雪 

管理规模:33.34亿元

管理基金数量:4只

可追溯业绩年限:超8年

擅长领域:消费、科技

代表产品:光大保德信中国制造混合(001740)

简介:复旦大学经济学硕士。证券从业16年,股票研究经验超过13年,2012年底开始担任基金经理,现任光大保德信研究部总监。

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综合评价:魏晓雪是公募行业老将,投资框架相对成熟,投资风格稳定清晰。她持股较为分散,不拘泥于价值或成长,行业配置上也无特别偏好。 

魏晓雪任职投资生涯年化回报为17.27%,同期大盘回报为8.11%。目前在管的4只产品中,包含偏股混合型、灵活配置型、股票型策略,正收益产品占比为100%。近一年处于同类排名前1/4的产品有2只,为:光大保德信中国制造混合光大保德信新增长混合;处于前1/2的产品有2只,位于后1/2的产品有2只,位于后1/4有0只。

投资观点:魏晓雪的投资框架分为战略和战术两个部分,目标是追求可持续的投资收益,实现投资能力的稳中求进。

首先,战略层面,更偏向于偏宏观的思考,战略决定了我的组合是攻是守。作为一个混合型基金管理人,我在绝大部分时间不做择时,只会在大牛熊市切换之交才会做一些大的择时。战略的核心是大类资产排序,主要体现在股票、债券和现金的配置比例上。

其次,战术层面,战术以战略为首,核心是如何构建组合。先有战略,再用战术去实现战略,投资上,核心配置思想就是:主线要清晰,配置要重。次线辅之,风险对冲考虑清晰。

通过对行业景气度和产业趋势的研究进行战略和战术层面的配置,最终通过个股选择贡献主要的超额收益。我做研究总监也有五六年的时间,行业覆盖很全,个人从业经历也比较久了,过去几年超额收益中来自个股的贡献在逐年提高。

总结

不难看出,巾帼不让须眉,女性基金经理人在基金投资管理方面同样可以交出令人满意的业绩答卷。女性基金经理业绩好,尤其体现在她们偏多负责的医药、消费方面,但是我们也不能忽视个体的智慧。

美国人劳安·洛夫顿在《巴菲特像女性:颠覆常识的性情投资心理学》一书中总结过,巴菲特能够在投资界无往而不胜,源于他像女性一样投资:比如耐心,比如冷静。 洛夫顿的看法是:女性更容易有沉稳的气质,更长远的前景看法,会花时间做更多的研究,更耐心,更具抗压力。女性天生自然就具备这样的气质,能创造长期成功的投资。

同时,我们看得到诸如袁芳、乔迁、魏晓雪等基金经理,除了业绩好,方方面面也都突出,颜值高、气质佳、会打扮,精神状态也很好,管理能力不仅体现在基金业绩上,也体现在对个人的管理上。能始终保持一个很好的状态,能交出不错的业绩答卷,这个人方方面面的管理能力一定差不了,一定是超越平均线不少的。她们的自律也必然是促使她们取得成绩的重要原因之一。

参考文章来源:经济观察报、远川投资评论、点拾投资

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