“新”基建带来的机会!!!

中国一向是个基建大国,但是往年的基建还是主要集中在交通领域,如今中国基建加速已经不同于我们以往观念上的“大兴土木”而是数字化的基建和能源方面的基建。这里就离不开最近的一个火热的概念——5G。5G的建设速度不可为不快,特别各个一线城市,单单联通今年就要建成5万个那么随着随着越来越多的5G基站投入使用,我们能够想到的是什么,能源。5G给世界带来改变的同时其能源消耗也是颇为惊人。更有专家预测2025年通信行业的耗电将会可能占全球电力的20%。

那么这里就有就有两个简单的思路,一个是特高压一个是替代。

我们先来说说特高压,特高压具备点对点、远距离、大容量的特点,这就很符合5G基站的需求国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,将加快推进九项输配电重点工程,涉及金额近2000亿。从板块上来看特高压的个股业绩不少也悄然爆发。

然后我们就说说替代,5G高额的耗电无疑大幅增加企业的运营成本,那么现在市场上有啥?氢电、锂电。氢电的技术尚未成熟同时其成本也是一直居高不下,而锂电经过这么多年的发展逐渐成熟,同时起成本也是逐渐降低。使用锂电去替代将会是个不错的选择。

个股:

特高压:

华明装备(002270)分接开关的绝对龙头,也是国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。在整合长征电气后,整合效应明显业绩有望近一步释放,同时该股今年涨幅十分有限一直在盘整,虽然有减持这座大山压着但是中长期涨幅可期。

汉缆股份(002498)公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。有着不错的护城河,将会是浪潮中的受益者。三季度增长幅度为1.1倍至1.59倍业绩也是开始逐步释放了。

思源电气(002028)这个公式做输变电设备的,但是对半导体和芯片可谓是迷之执着。管理层优秀,业绩也已近迎来拐点,股价处于相对低位。

替代:

宁德时代(300750)这个无可厚非的锂电行业的巨头,随着下游需求的回暖,还有替代的可能,作为核心资产也是看好的。

石大胜华(603026)锂电原料DMC的龙头,DMC的需求端拉动价格上涨也比较具有确定性,看好四季度的业绩释放。

$石大胜华(SH603026)$ $宁德时代(SZ300750)$ $思源电气(SZ002028)$

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全部评论

-阿丑-11-06 00:01

$宁德时代(SZ300750)$ $石大胜华(SH603026)$ 就5G基站对于锂电的需求都有得炒,这东西是全球范围的,电池储能的想象空间巨大。这样看来替代路线逻辑貌似更硬一点啊。

-阿丑-10-20 11:51

是的,无论是基站还是移动设备。。想要直观点可以去了解下5G手机的电耗。

有米就甜196910-20 11:36

5G的耗电量很高吗?