投资圈里说心学

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PE/VC投资人,一枚心学爱好者,CFA/FRM持证人,同名公众号“投资圈里说心学”,欢迎关注!

投资圈里说心学回复的提问

您好 请教投大您如何看药名生物的估值的,看你提高药名的估值只是贵了一点点,请问是从哪个角度看的。因为光从pe或者传统peg来说个人还是下不了手,谢谢。查看全文

他的全部讨论

总算明白为什么把Argentina翻译成阿根廷了,其实就是Ar~gen~tin~a,好冷···查看全文

桥水创始人瑞达里奥《穿越债务危机》全译(142)

本节核心摘录 1、债务危机案例:马来西亚1981-1990年通缩型去杠杆。 2、泡沫期完结时的债务规模:GDP的153%。 3、萧条期标志性事件:大宗商品价格快速大幅下跌。 4、萧条期数据:那时的马来西亚经历了外国资金的大幅流出(资本流入下降规模相当于GDP的11%),这导致货币汇率出现了大幅下跌(真实...查看全文

//@梁宏:回复@非野生大V: 股市里大部分股票,或者说98%的股票我的体系里都是不值得买的,不是价值陷进,就是纯概念,或者就是贵的离谱。 股票最大的主题是成长,是空间,是确定性。不代表涨在天上的阿狗阿猫都是我说的那类标的。我说的标的跌了我都是敢加仓,越跌越敢加的。因为基本面优秀。//@非...查看全文

//@持有封基:回复@xsho: 这就是成功路径依赖症。//@xsho:回复@持有封基:云蒙就是靠高杠杆获得的初期成功,自然是放不下这个手段。查看全文

心理账户,难免的查看全文

//@马毛:收藏公募基金医药行业比例持仓这个数字,以后有用[大笑]查看全文

回复@Wangcmed: 是的,看看现在春晚上都唱啥,20年前唱啥,就能感受到时代的变迁,所以千万小看所谓的亚文化//@Wangcmed:回复@投资圈里说心学:时代确实在变迁,年轻人主导了未来的方向查看全文

回复@Wangcmed: 曾几何时,周杰伦的歌曲也是亚文化,所谓的主流文化还是亚文化,要看谁是主流的消费者//@Wangcmed:回复@投资圈里说心学:亚文化就是亚文化吧,不太可能成为主流文化,除非放弃自己特有的东西查看全文

四大核心竞争力/护城河分别是网络效应、规模效应、无形资产和切换成本,泡泡玛特可能具备的是规模效应(来自生产摊薄和人效比提升,表现为随着营收的提升,毛净利率的维持甚至上涨)和无形资产(IP获取、保留和表现能力,具体指标为IP收入集中度和单IP平均销售收入),而且在这两者之中最重要的是...查看全文

回复@乔煜: 我担心的是政治风险,假设美国药厂在政治压力下减少中国cdmo的订单呢?品质好就可以没事的话,也不会有华为事件了//@乔煜:回复@投资圈里说心学:看你怎么关心,我不妨告诉你,截止今晚夜宵前世界上所有在研疫苗都是政治疫苗…只有抗体是目前最优解,而药明的是最好的…查看全文

回复@乔煜: 如果没这个潜在风险,药明生物为什么海外建设这么多产能?//@乔煜:回复@投资圈里说心学:那是扯…老美不傻…18年毛衣战的时候不少人这种思想…现在回头看就是个捡便宜货的机会…查看全文

这是泡泡玛特国瑞城店,初步看了一下,除了自有的Molly,BOBO等系列的玩具和盲盒,还有各种IP的盲盒(哈利波特等),以及火影、海贼七龙珠的手办,除此之外还有玩具车、拼图和玩具城堡,非常丰富。总的来说,人流看上去还比较熙熙攘攘,店员说由于疫情影响最近人不是特多,价格分布比较宽——39/59...查看全文

$药明生物(02269)$ 目前看来,药明生物面临的最大风险,仍然是中美关系恶化可能导致的一系列溅射风险(即使在所有中国CDMO里它肯定是受影响最小的一家)。当然这不仅仅是药明生物的风险,也是$立讯精密(SZ002475)$ 等曾经受益全球产业链分工的公司们需要面对的共同风险。查看全文

回复@财富钳子: 并非如此,创业50随时可买,回报也很香//@财富钳子:回复@投资圈里说心学:有可能因为创业板阻止了大部分散户查看全文

$贪婪与恐惧(ZH1374663)$ @投资圈里说心学 3196.77,5436.80,70.55%,可能回到80%吗查看全文

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