锂离子电池行业规范影响及磷化工景气度思索

12月10日,国家工业和信息化部发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》,具体内容可看此链接的附件锂离子规范。我这里将大家关心的三元,磷酸铁锂的相关技术规格和点评以一个思维导图的方式呈现:

从这个来看,从此前的建议的文件到现在,无疑是对磷酸铁锂扩产的支持和对三元的限产,从电池的组成成分来看,这一做法是具有战略意义的,除开锂,钴镍也不是我们自主可控的,但磷我们是可以起主导地位的。

以下是11月的动力电池产量数据和几大电池厂对12月的排产预估数据:

11月,我国动力电池产量共计28.2GWh,同比增长121.8%,环比增长12.4%。其中三元电池产量10.4GWh,占总产量36.8%,同比增长42.6%,环比增长12.9%;磷酸铁锂电池产量17.8GWh,占总产量63.0%,同比增长229.2%,环比增长12.0%。

排产预估:

C:11月预估三元、铁锂产量6.4GWh、8.9GWh,12月排产预估三元、铁锂6.9Gwh、9.7GWh环比分别为 +7.8%、+9.0%.

B: 11月预估三元、铁锂产量 0.45GWh、 6.2GwWh,12月排产预估三元、铁锂0.45Gwh、6.9GWh环比分别为 +0%、+11.3%.

Y: 11月预估三元、铁锂产量 0.5Gwh、0.8GWh,12月排产预估三元、铁锂 0.55Gwh、0.9Gwh环比分别为 +10%、+12.5%。

从上可以看到,磷酸铁锂的排产占比有进一步扩大的趋势,相信在新的行业规范生效以后,该趋势会越来越明显。

磷酸铁锂的扩产,一方面可以起到降本增效,展现集约效应,另一方面也对我们面临钴镍卡脖子这一现实是一种很好的解决方案。

当前磷酸铁锂呈现供不应求的局面,这点从产品的报价方面可以看出来,12月10日报道:合肥融捷能源科技有限公司经营生产锂电池正极材料磷酸铁锂,动力型磷酸铁锂报价91000元/吨,涨1000元/吨,储能型磷酸铁锂报价85000元/吨。年初这一价格仅为36000元。

而磷酸铁锂的供不应求局面加上化肥的高景气也带动了磷化工的供不应求,来看一组数据,

黄磷价格此轮反弹速度加快,本周开始再次逼近 4万/吨,带动磷酸价格也出现上涨。12月10日报道:今日黄磷企业报价继续维持高位,黄磷企业供应前期订单,接单空间有限,目前黄磷市场净磷出厂承兑成交参考40500-41000元/吨,部分企业计划下周接单,后市继续看涨。

磷酸铁在成本支撑下,下跌行情中止,价格开始反弹,不过目前幅度尚可接受。超彩环保新材料科技有限公司经营生产锂电池前驱体磷酸铁,目前装置满产运行,无水磷酸铁报盘22500元/吨现汇出厂,实单详谈。

磷酸,黄磷距年初均有一倍以上的涨幅。

可以预见,在化肥维持高景气的程度下,同时伴随规范(国家层面的支持和引导),磷酸铁锂的投产将进一步增速,磷化工相关产品在供需关系上会进一步的紧俏,磷化工,磷酸铁锂的景气程度将持续很长时间。而我们可以从价格的变化中窥见这一变化。


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精彩评论

青驴pdd2021-12-12 16:45

手机快没电了还坚持发雄文

坚持住胜利2021-12-12 17:08

水哥,黄磷是不是四万三了

全部评论

快乐的饮水机研究员2021-12-12 23:30

是的

打酱油的欢酱2021-12-12 23:30

要么是等着保本出的,及时割肉的也走了吧,我之前的卖了,这又买回来了

快乐的饮水机研究员2021-12-12 23:28

应该是巨型下飘旗形态吧,我看周三周四的量真没人卖了

打酱油的欢酱2021-12-12 23:26

人气榜真的害怕,跟杀猪榜似的,宜化每次一反弹就上人气榜,看来真的很多人还是相信这个逻辑,或者是套牢盘太多了?

快乐的饮水机研究员2021-12-12 23:23

同花顺人气还是宜化,看看咋走