回复@204tian: $连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ $晶盛机电(SZ300316)$ 

看到有大佬回复还是说一下吧:
(1)订单情况的最新进展可能我确实不是很了解,没有更新最新的数据,我个人还是会按照最新公告和财务数据进行更新。
(2)个人并不认为任何一个电池设备公司都值得高估值,大家都知道拉普拉斯在TOPCON硼扩散领域处于绝对领先的地位,这也是我觉得他未来独立上市以后能够达到两百亿的原因。其他的子公司说实话对于业绩和估值影响太小,我个人并不觉得有什么值得关注和投资的价值。
(3)我同意你说的未来国产替代空间很大,也同意你说的如果突破后在隆基的扶持下会拿下很多的份额,但问题是谁能够保证什么时候可以突破?DOWA垄断银粉这么多年难道没人想去做突破嘛,至少我无法保证连城做了一年不到的子公司一定可以突破,当然可能你有自己的渠道验证哈。
(4)可能你对于热场不是很了解这里我跟你科普一下。石墨和碳碳都是制作热场的材料,当年光伏和半导体都是采用的石墨热场,但是石墨采用的是镂空技术,成本很高,半导体产业可以忍受但光伏不能,所以后来光伏逐渐采用了碳碳材料,碳碳热场是沉淀的,成本很低,尤其是当光伏的单晶炉越来越大时,石墨和碳碳的成本差异更明显。目前在光伏热场中,除了加热器以外,保温桶、坩埚等都采用了碳碳热场。相较而言,石墨热场目前仅仅适用于半导体的部分,那么未来的空间就更小了,这块知识你可以跟金博的人交流或者看金博的招股说明书上都有明确介绍。
(5)最后,关于连城跟隆基未来的关系,说实话我个人不好评价,这种属于李老板和钟老板战略规划层面的,我们这种人没有资格参与,我只需要看公司未来发展成什么样就好了//@204tian:回复@沁影相随:1.连城取得非隆基的单晶炉订单并非只出自“公司私下交流的所谓的意向订单”,而见于双良和连城的公告 网页链接, “问题 3:公司目前主要客户情况如何? 回答:此前公司的主要客户以隆基股份为主,随着公司产能提升和发展需 要,2021 年在客户结构方面公司也实现了较大突破,非隆基股份客户订单量有 了很大提升。2021 年,公司新取得非隆基股份客户订单超过十亿元,预期今后 单一客户所占的营收比重将逐步降低。”

2. 连城做电池设备不是只在参股公司拉普拉斯做,在控股子公司艾华、釜川、连智等也会做,调研说今年会贡献1亿多收入。

3. 银粉目前是日本公司占绝大部分市场份额,但这也意味着有很大的国产替代空间。当年的金刚线也是日本公司占绝大部分市场份额,但美畅成立几个月就已经拿下50%市场份额成为金刚线绝对霸主,这也是隆基给订单的结果。

4. 石金科技主要是做石墨热场,跟做碳碳热场的金博股份应该没有直接竞争关系。

连城背靠隆基,很多业务产品开发生产能够得到隆基的及时反馈,能做出符合隆基要求的定制产品,然后获得隆基的大量订单,乃至其他企业的订单,这种发展模式跟当年的美畅有可比性,这是其它企业难有的优势,这种模式下连城做新业务成功的可能性要比其他企业高很多。
$连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ $美畅股份(SZ300861)$
雪球转发:2回复:12喜欢:2
引用:
$连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ $晶盛机电(SZ300316)$
昨天看到有位大佬 @连城Z 一篇文章介绍了很多连城的预期差,网页链接看得出来作者很有水平而且做过很多研究。下面就说说根据我的研究为啥选择是观望而非推荐。...

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猴市风云01-20 22:05

你看了金博的材料,但你有看石金的材料吗?了解2020年同期石金的出货结构、产能布局和建设情况吗?

骏马简笔画2021-12-02 20:38

$隆基股份(SH601012)$ $双良节能(SH600481)$
随着隆基硅片大幅度降价,行业紧接着会出现的一系列变化:
1. 下游需求受到刺激,光伏整体冲破短期低迷重进高景气,利好组件及电池企业,但利好延展需要一定时间进行传导。预计电池最大受益者为爱旭,组件目前尚看不好。
2. 隆基凭借成本和资金实力,施展价格屠龙刀,同行只能跟进,削减毛利率,三四流硅片企业面临被淘汰。不排除隆基再度降价刺激,对二三梯队竞争对手形成挤压,进一步淘汰落后产能。
3. 隆基硅片扩产上量或有提速,以规模效应强化技术和成本优势。王者归来,行业颤抖。
4. 新进玩家普遍在三四梯队,处在被淘汰的边缘。接下来扩产需要进一步提速,以时间换技术积累,以时间换市场站位,以时间换市场信心。如果动作慢,则来不及在隆基屠龙刀落下前将脖子伸出铰首架。
5. 设备企业如晶盛$晶盛机电(SZ300316)$ 将面临很大的货款回收风险,同时刚刚布局隆基以外市场的连城凯克斯则要迅速适应真正市场的考验,否则本就处于风口浪尖的硅片厂家有谁在大战开始之际对手中武器进行冒险。当然隆基本身扩产会推高连城凯克斯的炉子销量,但同时仍需要面对北方华创单晶炉的竞争。
6. 行业在N型硅片、对应Topcorn电池需求方面展开竞技。但最终还是要落实到成本控制和价格腹地。隆基如果把价格降到二流厂家的成本价,意味着三流以下都要出局,二流选手艰难陪跑。
7. 高景等动作较快,一直疯狂抢速度的硅片厂家预计会大幅攻城掠地,且得益于其布局单一化、专业化,容易争取到各方势力支持(甚至包括隆基)。双良等新进玩家需要通过扩产速度、出货效率、品质等方面与时间赛跑,大咖加盟(类似高景徐志群)领衔或为市场提振信心。
大战已经拉开帷幕,未来已来,拭目看大戏上演!

夹只头子2021-11-26 11:13

今天问了金博股份的证代,他们说,石金科技做的是热场保温外围的一些耗材和配件,金博做的是热场最核心的部件,两家公司不属于竞争关系,更像是协同的关系。$连城数控(BJ835368)$

信长1232021-11-24 19:05

醒醒

骏马简笔画2021-11-24 18:34

呵呵,如果实在不知道,就不要扯了。高景和双良在用的连城炉都是全息摄影。不尊重事实是可耻。