①、浪潮信息:🌈🌈🌈
浪潮信息是全球服务器龙头企业，在全球各大服务器收入规模中排行前三，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。
🧡浪潮信息的财务数据显示，服务器占公司收入的98%，十年业绩CAGR为40%+。公司股权结构集中，具有国资背景。
💛截至2022年，浪潮信息在AI服务器领域以20.9%的市占率位居全球第一，同时占据中国超过50%的AI服务器市场份额。
❤️浪潮信息的液冷服务器产品线包括液冷通用服务器、液冷高密度服务器、液冷整机柜服务器和液冷AI服务器等，涵盖了冷板式液冷和冷板式直接芯片液冷技术类型，并具备多样化的产品特点，如支持液冷升频、计算性能提升、冷却效率提升、N+N冗余集中供电设计等。
⭐快速解析:（浪潮采取服务器兼容更多国内外高端芯片和51种加速卡，以防国际制裁变数同时在液冷方面早早布局以及公司产品服务器领域收入占比98％以上，在AI大时代背景下，从这三个角度去分析浪潮信息，有可能迎来价值重估。
另外，华尔街分析师HansMosesmann直言：“液冷技术对于克服AI云端运算挑战非常关键，能为超大规模云端服务铺路。”
该分析师近日将超微电脑目标价从700美元上修至1300美元，并维持买入评级。）
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②、中科曙光:🌈🌈🌈
中科曙光成立于1996年，实控人为中科院，是中国领先的高端服务器生产商，专注于高端计算机(服务器)的生产销售及相关服务。
🧡中科曙光在服务器国产化产业链中具有独特的地位，实现了全产业布局，并通过与海光、龙芯、寒武纪等关联方的产业链整合，具有从芯片到AI服务器、等全产业链护城河优势。
❤️公司还控股及参股了海光信息、中科星图、曙光数创等多项优质资产，目前相关产业均已进入业绩收获期。海光信息作为国内处理器龙头企业，具备稀缺 CPU+DCU联动优势。
💛中科曙光在2020年全球高性能计算服务器市场中占有一席之地，市占率为3.3%，排名第7位。在超算领域，中国长期处于领先地位，目前国家超级计算服务网络已经接入多个国家超算中心。
自2016年以来，中国在 TOP500中安装的超算系统数量连续6年稳居榜首。在2021年11月最新一期TOP500榜单中，中科曙光上榜超算系统数量为36个，展示出其在全球的竞争力。
⭐快速解析（中科曙光在国产高端服务器全部是自研，拥有在存储和液冷方面的领先技术，并且通过内生外延的战略掌握了从芯片到服务器等产业的全部优势，在AI国产服务器领域，2018年到2022年市占率全国前三，中科曙光通过控股、参股投资了海光信息、中科星图、曙光数创等优质资产，在AI数字领域横向发展可以说游刃有余。
在寒武纪、龙芯中科等关联企业的备用资源纵向发展上，中科曙光在高端国产芯片领域可以说万事俱备。）
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③、紫光股份:🌈🌈🌈
紫光股份是具有国资背景ICT云综合企业龙头，并且是从芯到云全产业发展的稀缺标的。
紫光股份的大股东紫光集团的战略是“从芯到云”，紫光股份是紫光集团“云战略”的主力军。
根据官网信息，紫光集团主导产业包括“芯产业”(集成电路产业)和“云产业”，其中“芯产业”包括展锐、紫光国芯、长江存储等，而“云产业”则为紫光股份及其控股公司新华三和紫光云。
💛紫光股份的子公司新华三是目前国内前三、全球前十的AI服务器厂商，其相关产品包括UniServer Al-体机和一系列AI服务器等，新华三AI服务器在MLPerf训练及推理测试中斩获86项世界第一，具备深厚技术积淀和领先实力。
🧡从2022年来看，新华三占公司收入的67%，占公司净利润的88.18%。
❤️紫光股份拥有多元化的AI服务器产品线布局，基于 H800芯片的高性能AI服务器已经推出。公司推出了 UniServer R5000系列AI服务器，可覆盖从训练到推理的AI全场景，其中旗舰的R5500系列可以满足大模型的训练需求，采用模块化设计理念，整机分为GPU计算模块、CPU计算模块、硬盘模块、风扇模块、电源模块，均可独立插拔维护。
⭐（快速解析:紫光股份拥有国资背景，具有AI叠加国企改革的双重属性，加上紫光股份股价并不高，想象空间巨大，其收购的新华三，在服务器厂商领域全球排名第三，具有国际竞争力的能力。）
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④、工业富联:🌈🌈🌈
工业富联是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，其业务包含云计算、通信及移动网络设备及工业互联网，产品覆盖从5G模组、网络设备到卓越制造咨询等解决方案。公司致力于整合三大板块业务，将打造以智能制造为核心，云计算业务引领的多元竞争力。2022年公司营收及归母净利润分别达到5118.5亿元和200.73亿元，均创历史新高。
❤️1.AI服务器行业领先地位:工业富联稳居AI服务器行业领先地位，布局AI服务器全产业链各环节，包括GPU模组、GPU基板、生成式AI服务器、服务器机柜、AI数据中心等。公司自2017年发展至今，已迭代至第四代 AI服务器，并于2023年起为客户开发并量产英伟达的 H100、H800等高性能AI服务器，公司的云端游戏服务器也已于2023年3月开始正式出货。
🧡2.模块化架构和先进散热技术:公司研发了基于开放平台联盟架构的DCMHS数据中心模块化硬件系统，推出全球第一台模块化服务器，并联合英特尔推出全球最小的模块化计算架构，产品应用于客户最新一代HPC加速器中。此外，公司不断推进先进散热技术，推出了一系列液冷产品，相较传统风冷，其PUE值显著降低，节省能耗40%，大幅降低水资源的需求量。
💛3.与英伟达的深度合作:工业富联与英伟达的合作历史悠久，为英伟达开发并量产高性能AI服务器，如 H100、H800等。此外，工业富联还作为英伟达AI服务器芯片基板的主要供应商，推动双方合作不仅限于服务器设计制造领域，还将加速生成式AI在多个领域的应用落地。
💜4.市场份额和客户黏性:工业富联直接受益于GPU需求，持续通过JDM保障客户黏性。据Digitimes数据，工业富联2019年在AWS的服务器供应商中占据56%的份额，推测目前仍为50%以上，并在微软服务器供应商中的份额可达30%。作为全球前二的云巨头的供应商，工业富联有望直接获得相当一部分英伟达新增GPU服务器需求。
⭐快速解析（工业富联作为全球服务器产业的龙头，与北美云巨头建立了长期合作关系，并成为重要的数据中心通信设备核心供应商。
公司在全球服务器ODM厂商中的收入规模位居榜首，与第二名的差距达到近40亿美元，这体现了工业富联在市场上的领先地位。
并且工业富联本质上属于外企（台湾企业）对于美国对中国制裁的风险，外资被制裁的风险比较小。）
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⑤、高新发展:🌈🌈🌈
高新发展的主营业务为建筑业和功率半导体业务。建筑业是公司目前第一大收入及利润来源，是公司拓展具有发展前景的战略新兴业务的坚实基础。
💛2023年10月19日，高新发展披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟购买华鲲振宇合计70%的股权，后者100%股权预估值不超过30亿元。交易方式上，高新发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权。发行价格为12.24元/股。
❤️华鲲振宇是生产使用国产鲲鹏、昇腾芯片的AI服务器龙头企业，在近期中国电信的国产AI服务器招标中市占率达到31%，位列第一，龙头的上市有望成为算力行情的重要催化剂。
🧡中国电信AI服务器集采中国产芯片占比近半，国产算力有望实现超预期发展。10月13日，中国电信发布AI算力服务器(2023-2024年)集采中标候选人公告，中国电信共计划采购4175台AI服务器，其中使用国产芯片的AI服务器1977台，占整体采购数量的47.35%，超出市场预期。考虑到此前美国政府不断加码对中国市场部分高端AI芯片的制裁力度，出于保障供应链安全的考量，预计未来国产算力将超预期发展。
⭐快速解析（高新发展拥有华鲲振宇70％的股权，具备国产服务器竞争能力，潜力巨大，想象空间大，性价方面，这个高新发展股价位置应该防范小🆕，未来国产服务器大概率会实现国产替代，随之而来也是竞争加剧，所以，股价高位，应该注意下风险。据说国内阿里云已经开始针对部分服务器降价……但在高速景气期，即便高位也还有可能上涨![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
另外关注下四川长虹，好像四川长虹也有5％的股权？？）
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神州数码、中兴通讯、中国长城、华勤技术……预知后事如何，请听下回分解，先来五个。试试热门不热门。