晚上10点多才到家，从广州回来上海坐的春秋的A321，感觉还不错，经济舱200多个位置都满座了，反而商务经济舱18个位置只坐了3个位置，我想很快估计春秋就会拆掉这18个商务经济舱全部改成经济舱。
最近有一些人给了我一些建议，主要还是觉着我要做做择时，不建议我死拿；以及再看看新的机会，多看一些标的。
但我觉着：
1. 我个人没有择时能力，没看出来这波下跌，虽然可能很多其他大V都看出来了。
2. 我确实这1-2年翻来覆去说的就是腾讯控股、美团、东方财富、美的集团、格力电器、春秋航空、小米集团、贵州茅台、青岛啤酒、万科、海螺水泥、安克创新这些股票。也没有再多看一些公司，关于有同学给我推荐的，要么不懂，要么就真的没时间不回复。再有就是十大标的只推出了7个就没有后续了。
先说下第一个问题。关于择时，我没有能力，我也看不出来，我更不会去择时。包括春节之后的这波下跌，我更没看出来，直到前阵子大家都去看了美国国债才发现原来是这个原因，也有可能是大家总结归纳的原因，这确实都是马后炮。
就说这次调整，A股虽然调整很大，很多人都说是美国国债的问题，但这种影响也是全球的，可是你去看道琼斯，2月25日创了新高，德国DAX30今天创了新高，这又怎么看？如果真的提前出来，A股要是这波没调整又创了新高又怎么办？所以美国股债收益率涨了真的是A股下跌的深层逻辑么？投资有的时候是混沌的，市场也是混沌的，股票涨涨跌跌受到的因素非常多，绝不简单只是美国国债收益率上涨所引起的。
对于绝大多数投资者，择时能力是一个不可能的问题。我前天公众号文章分析过，即使是巴菲特，60年的投资生涯，真正做了择时的只有2次，只有2次非常严重泡沫的时候做了择时，剩下的时间都是持股，虽然有的时候可能有的股票暂时会贵一些。
认可并且坦然接受你没有择时的能力，做长期主义的投资者，长期持有优秀公司股权，慢慢变富，这看起来很简单，但实际上就是这么简单。
知道一个认知，到你去执行这个认知，可能中间也差了10万八千里。知行合一看起来简单，但也并不简单。
关于第二个问题。首先，我确实在做减法，在主动的收缩自己的投资标的。我认为如果有好的公司，有3-5个就够了。分散风险，持股10-20个甚至更多我认为恰恰就是风险。因为人的精力不可能对这么多公司都了解，特别是个人投资者，你没有机构那种投研的能力，选几个认可的好公司，长期持有就可以了。
其次，我当然也在看一些新的标的，比方说前阵子说的三一重工，一直也有在跟踪的顺丰控股、仲景食品、泸州老窖、中国中免、招商银行、比亚迪、阳光电源等，但有的是在跟踪，有的有一些研究，有的则是价格不美丽。重仓买入的除了元旦前说的腾讯、美团以外，确实最近没有再动过了。其实投资就这样，大部分时间可能什么都不用做，我每天连K线都不看。
所以关于未来就一个原则：可以看很多标的，但会集中持股，绝不会多买，多买才是风险。而对于集中买入的公司，要做深刻的研究，看看未来5-10年的长期性、护城河、竞争力、成长、管理层等。
慢就是快，多就是风险。
分割线
1. 有2个公司最近调整比较猛，一个是爱尔眼科（30%左右），一个是通策医疗（快40%了）。这两个是典型的前期暴涨太多的行业，而且估值已经透支了未来几年的公司。公司确实都是好公司，赛道也是好赛道，但估值就不美丽了。现在的市盈率还有137、156。
能不能我也不知道，反正我自己个人是没买的。我的投资体系是不允许我买这样的公司的，知行合一很重要，能赚什么样的钱就只赚什么钱，千万不要越过边界去赚自己不懂的钱，即使你有幸赚到了，有一天你同样会还回去。
2. 上海房地产市场继续调整，继沪10条之后，现在继续加码限售——购房合同网签备案满5年才可以转让。到现在为止，北上广深只有北京还没有限售，广州深圳上海，甚至是杭州都在限售了。
昨天郭主席的讲话，以及整个信贷政策，还有限售政策，所呈现出来的都是坚持房住不炒的信号。而且，如果从投资的角度去看，未来10年房地产市场还有多少空间，我相信各位也都会明白：只有一线城市有机会，因为人口是流入的。但全国人口可能在2023年就会迎来拐点，出生率一直下降是一个不争的事实。房地产收益的长期收益是大幅远远小于优秀公司的股票收益的，因为创造现金流都不是一个数量级的。所以我也是真诚建议各位：买房自己住可以，但不建议炒房了，有钱买点好公司拿着，从5-10年的角度看，收益大概率是远远跑赢房价的。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
$爱尔眼科(SZ300015)$ $通策医疗(SH600763)$ $春秋航空(SH601021)$ @今日话题
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