芒格思维

芒格思维

他的全部讨论
光伏产业链优势分析

为了读者阅读不费劲,简单把光伏产业链分成几个大项逐一分析,分析其在产业链中的经营模式,判断其投资价值。分类如下: 1.设备供应 2.硅料 3.硅片及电池片 4.电池组件 5.电站电气设备 6.电站集成 7.电站运营 1.设备供应商 设备供应商给主流的光伏生产企业提供设备、生产线,这种企业没有话语权,...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 给亲儿子吃肉,侄儿子喝汤。 G主席嘴上说灰犀牛,却把肥肉留给大行。嘴上说不要,身体却很诚实。利好房地产。 $万科A(SZ000002)$查看全文

光伏发电前景展望

光伏发电成本已经全面低于欧洲、美国以及世界大部分地区的火电成本。 ---终于有这么一天了!人类几十年的努力终于有这么一天了!光伏发电成本仍然在持续下降,光伏发电成本低于中国火电已经指日可待。 国家战略是2030年碳达峰,2060年碳中和。 也就是说2030年以后煤炭石油天然气的使用量必须逐年...查看全文

$复星医药(SH600196)$ 国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟在会上称,关于疫苗的价格,在定价的时候,一直坚持企业主体。但是在企业定价的时候,有两个原则必须遵循。第一个原则就是公共产品的属性,第二个原则,既然是公共产品,那就只能以成本作为定价的依据。 郑忠伟表示,...查看全文

光伏VS火电,胜率100%,只是需要一点时间。 $华能国际(SH600011)$ $中国神华(SH601088)$ $潞安环能(SH601699)$查看全文

投资光伏,需要明确的几个问题

1.光伏发电现在处于什么阶段。 看看下图就会明白,光伏发电正在爆发式增长的前夜。 为什么光伏发电处在爆发式增长的前夜?是由于下面一个发电成本问题。 2.在世界范围内光伏发电已经是成本最低的发电方式(由于我国对排放相对宽松,火电仍然最便宜),而且成本正在持续降低。 下图是中国以外的各...查看全文

$隆基股份(SH601012)$调整是健康的,毕竟鸡犬升天不符合股市的规律。不调整一些垃圾股也不会下来,反而跟着沾光,甚至比龙头股涨幅还大。调整后就会发现,绩优股继续爬升,绩差股趴窝。 $东方日升(SZ300118)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

取消光伏补贴,优化资源配置

现阶段应该取消光伏补贴,转而对排放企业收取污染物排放税,用无形的手代替有形的手来优化资源配置。 火电企业抱怨光伏发电企业有补贴,不是公平竞争;光伏发电指责火电排放巨量污染物而不承担后果。解决这个问题很简单:取消光伏发电补贴、收取排放税。收取多少排放税合适呢?应该比回收污染物(...查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $十全十美(ZH1901610)$ ,当前净值 1.6996 。查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 隆基乐叶投资3GW新产能,这对隆基再普通不过,但是划重点发现,领头羊还是领头羊。查看全文

$科创ETF(SH588050)$看看十大重仓股,确实没有吸引力。查看全文

上帝的视角

在人类使用煤炭石油做燃料的阶段,这时的人类还不能称之为文明生物。直到他们进化到使用太阳能,人类才进入到一个崭新的文明时代。 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $东方日升(SZ300118)$查看全文

高瓴158亿进入隆基股份。我与高瓴共进退,高瓴不出我不卖。 $格力电器(SZ000651)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $五粮液(SZ000858)$查看全文

现在先进产能的光电转化率已经突破24%,包括HIT、P型、N型在内的理论转化率上限约为30% 。只有基础理论有突破才能巅峰现有产能,目前还没有。 纠结于182、210太无聊,无意义。 $中国平安(SH601318)$ $万科A(SZ000002)$ $东方财富(SZ300059)$查看全文

光伏的现在与未来

十五年来,光伏发电的成本下降了90%,随着光电子理论、材料科学、生产工艺、规模优势的不断发展,这个成本下降的趋势还将持续。现在,部分地区的光伏发电成本已经低于当地的上网电价,这标志着拐点已至,爆发式发展的阶段即将到来。 在这个拐点之前,光伏行业是个典型的周期性行业,由于市场空间...查看全文

$恒瑞医药(SH600276)$ 大家淡定,股价狂欢考虑过医保的感受吗? PD-1如果5万元进医保股价涨停,医保会感觉到被耍了,做了冤大头。这次国谈降价幅度不如集采大,其实是因为医保的仁慈,而不是药企的硬实力。医保砍价60%股价涨停会让医保觉得砍的太少了,药企仍然有大把的利润,下一次国谈就砍80%...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19