芒格思维

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他的全部讨论

$隆基股份(SH601012)$我不担心隆基多赚几个亿或少赚几个亿(或者几十亿比如说补贴退坡),我等着隆基一年赚500亿。查看全文

$陕西煤业(SH601225)$陕西煤业不同于其他煤炭股鹤立鸡群的走势源自于它是隆基股份的三股东,仅次于李总和高瓴资本。可见前瞻性投资对一个企业是多么的重要,不但获得丰厚回报还把握住了能源行业的发展趋势,立于不败之地。 $兖州煤业(SH600188)$ $中国神华(SH601088)$查看全文

$太阳的祝福(ZH2344767)$ @芒格思维 未来二十年,光伏发电是发展空间最大、确定性最高的行业。查看全文

举例说明什么是估值陷阱

估值陷阱的意思是: 看着估值很低,买入后长期不涨,甚至趋势性下跌。 是不是估值陷阱反而是估值不重要,前景才更重要。 比如说地产 : 如果将来不征收房地产税,现在明显低估,如果将来征收则现在是估值陷阱。 限购限贷只是压制短期需求,不影响房地产公司的长期价值。行业向头部公司集中的趋势...查看全文

南向资金是价投吗?

从南向资金买入的标的来看,多数是互联网企业,仍然是投资的核心资产,品种稀缺且护城河深厚。从选股水平来说是值得肯定的,说明新一代基金经理的功底不错。但是从操作层面来说,短时间集中买入这么多,难免价格暴涨,得不到便宜的价格,所以战术上是值得商榷的。 这让我想起了几年前的QDII出海,...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $金风科技(SZ002202)$ $通威股份(SH600438)$ 发一张图,是隆基和金风科技的月线图对比,彩色隆基,白色金风。科技企业与机电企业的差别就显示出来了。 查看图片查看全文

风电?光电?

在不弃风弃光的条件下,风电、光电已经可以平价上网盈利。 而且中国电价是全世界最低的,没有之一。风电和光电取代火电已经是世界的趋势,不可阻挡。 风电和光电在发电过程中都不产生二氧化碳及其他污染物,不破坏生态环境,是最清洁的能源。所以国家已经把风电和光电确定为碳达峰、碳中和的主力...查看全文

亏钱,才能让投资理念进化

我的雪球持仓:保利地产A股、小米集团港股、京东美股,A股亏了钱,港股美股赚了钱。痛彻心扉的亏钱才会让自己进步,才会深刻反思自己的错误。 去年持有一年的保利地产,心路历程是这样的:年初保利7PE,预期增长率约20%,股价明显低估,如果市盈率向招行看齐,合理股价应该在25~30元,所以买入...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 3PE、0.25PB的银行股仍然未能打动南下资金的心,港股通资金去香港拥抱了不算便宜的互联网企业。传统企业怎么就那么不遭基金经理们的待见呢! $万科企业(02202)$ $兴业银行(SH601166)$查看全文

$东方日升(SZ300118)$ 东方日升抛出53亿元的扩产意向,我是惊掉大牙,让有些专家笑掉大牙,最后也许被市场打掉大牙。为什么惊掉大牙?看看其净资产总共90亿元,现在一个项目就超过净资产的一半,手笔太大了吧!业内产业链最长的就是东方日升,没有之一,从硅料到电站运营一个不落,哪个环节不需要...查看全文

天齐锂业定增前景简析

虽然定增“被否”,但是大股东露富了:他完全有能力拿出偿还债务的钱,也完全有意愿拿出钱偿还债务。 大股东出于自身利益的考虑,肯定是想拿到更多的股份作为对价,看到股价一天天上涨所以才急忙抛出159亿元增发4.43亿股的方案。如果股价继续上涨,159亿元就买不到这么多股份了。但是大股东忽视了...查看全文

$东方日升(SZ300118)$选择成长股优秀是第一位的,便宜是第二位的。如果都是落后产能、落后技术,再好的赛道也枉然。产业链最完整,没有之一,但是没有看到比较优势。查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$虽然定增“被否”,但是暴露了大股东: 1.完全有能力解决问题 2.有意愿增持查看全文

隆基投资者交流会议纪要

会议时间:2021 01 15 16:40 隆基对于扩产的态度是:技术不领先不扩产。对于上下游领域的介入态度是:不卡脖子不介入。对待客户的需求,隆基的宗旨是:为客户创造价值。 成为龙头不是偶然的,是源自于经营者对产业、对商业深刻的认知。 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $东方日升(SZ30...查看全文

$中环股份(SZ002129)$换个大股东就可以解决中环的问题?没那么容易。这种事在A股见的多了,甚至把大股东拖垮的都不乏案例。 时间拉长一点就可以看出优秀与平庸有多大的差距。 $通威股份(SH600438)$ $中来股份(SZ300393)$查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 光伏发电,拥有改变世界的力量。把时间拉长,就会显示其威力。 做这一力量的股东,还是靠它赚一笔快钱,这二选一就是在选择人生。 当什么股东比干什么工作更重要。 $东方日升(SZ300118)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

太阳能电池板变身为可装配式建材

隆基设计生产的隆顶-BIPV产品是一款具有发电功能的绿色建材,不同于以往的屋顶安装式分布式光伏,隆顶产品是将光伏发电性能高度融合在可靠建材产品之中,通过这款可发电的屋顶建材,将传统工商业厂房的传统彩钢瓦屋顶变成了具有发电功能的超级屋顶;隆顶产品以建材属性为基础,具备了良好的防火、...查看全文

$招商银行(SH600036)$仔细想想,上海银行惊艳的四季度业绩也没有多么牛逼,只是前三季度因疫情展期的贷款集中在四季度偿还而已。并不是唱空银行,我仍然给银行跑赢大盘评级。原因是:1.银行仍然便宜,前景不错。2.白酒食品估值不低增长不高。3.医药集采后果逐步兑现在行业业绩上,只有局部药企有...查看全文

在光伏产业爆发的初期就自建光伏电站,会错过产业发展的快车。 $太阳能(SZ000591)$ $京运通(SH601908)$ $正泰电器(SH601877)$查看全文

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