芒格思维

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他的全部讨论
太阳能展望

太阳能是现今唯一取自于地球之外的能源,发电过程中不消耗地球资源,注定是成本最低的能源。石油煤炭的荣耀不再。 光伏发电设备成本不断降低,电力越来越便宜,会引发生产方式以及生活方式的巨变,也许不是我们现在可以预测的。比如说能耗很高的家用飞行器的使用。如果有足够的淡水,新疆、内蒙的...查看全文

能与李振国总和钟宝申总同行是幸运的! 时势造英雄,英雄引领时势。 $万科A(SZ000002)$ $隆基股份(SH601012)$查看全文

能在世界上领先的中国企业有两个:1华为,2隆基。BATJ也很强,茅台平安工行也很强,但是都强在国内。 $隆基股份(SH601012)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

优秀VS便宜,时间是裁判

在复利的数学公式,本金和收益率还只是乘数,而时间是指数。这意味着时间越长,复利效应越明显。 张磊的这段话说明了持有时间的重要性,企业长期发展的重要性,也就是视野、格局的重要性。 文中的本金对应的是PB,收益率对应的是PE(收益率是1/PE),它们都只是乘数,不是那么的重要。换句话说:...查看全文

$张裕A(SZ000869)$谁是红酒界的王者?没什么悬念,就是张裕。谁是白酒界的王者,也没有悬念,就是茅台。 我不看好白酒,但是我看好茅台。白酒销量连年大幅下滑,2020年有可能下滑至600万千升左右,几乎就是高峰时期的一半销量。主要原因是年轻一代的生活、娱乐方式变了,不太喜欢喝白酒,老一代酒...查看全文

$华能水电(SH600025)$在十年以内,光伏发电将是最低成本的发电方式。这意味着什么?这意味着将来电价将下降。 $长江电力(SH600900)$ $华能国际(SH600011)$查看全文

硅片提价,光伏竞争格局恐生变

近日,中环股份率先提高硅片售价,然后隆基跟随提价。市场预判是一季度硅片价格稳定或降价,一片哗然。 资本市场也率先做出反应,隆基股份中环股份股价双双高开,但是随后走势分化,隆基高开高走,中环高开低走。 振国总说过:垄断不是隆基追求的目标。 隆基这次跟随涨价也显示出隆基无意于打价格...查看全文

$新能源ETF(SH516160)$单个股票持仓不得超过10%的限制,使得这类ETF不能高比例持有优秀的龙头,还得搭配不少垃圾股。查看全文

$捷佳伟创(SZ300724)$ 设备供应商不可能享有多少行业红利,生产商龙头才是行业主角。 有个奇葩的理论是:卖铲子的生意包赚不赔。在贫矿旁边卖铲子可以理解,在富矿旁边卖铲子就是傻子。应该像上机数控一样去挖矿! $晶盛机电(SZ300316)$ $迈为股份(SZ300751)$查看全文

$爱旭股份(SH600732)$ 狐狸想跟着鬣狗(游资)蹭一顿午餐,但最后发现自己才是鬣狗的午餐。 所以,一定要以公司质地为标准选择股票,不要看图线,猜测“主力”动向。你永远也猜不到鬣狗的动向,但是鬣狗的心思你一定知道,那就是你的肉,而不是给你肉。 不要去和鬣狗搏杀,也不要去博乌鸡变凤凰,...查看全文

“炒赛道”“抱团”与市场风格

前几年出现过 小盘股和大盘股之间的跷跷板效应 ,现在没有了,取而代之的是 优秀与平庸之间的跷跷板效应。 而且涨跌分化之严重前所未有。 一个突出的例子就是: 市值最大的贵州茅台市值向三万亿迈进的同时,跌至二十亿市值以下的股票数量大幅增加。过去1000亿市值以上的股票估值都很低,原因是“...查看全文

$协鑫集成(SZ002506)$ 按现在的市场特征,一旦下跌趋势形成,就跌跌不休掉入深渊。 注册制以来市场形成极致演化,站队:熊股或者牛股,没有中间路线。 港股化也许不可避免:龙头有溢价,其他最后连交易量都没有。 比如说今天,很多股票大跌5%都没有跌出来量!流动性几乎枯竭。 $天合光能(SH68859...查看全文

$东方日升(SZ300118)$$中来股份(SZ300393)$ A股这两年的玩法变了,过去像东方日升、中来这样跌这么多,早就该有一个可观的反弹了。可如今,不管盘子小不小,不看概念好不好,就闷着头跌。技术性弱化了,逻辑性强化了。抢超跌反弹的难度太大了。 $晶澳科技(SZ002459)$查看全文

$东方日升(SZ300118)$ 在这个赢者通吃的行业里,东方日升这种的生产成本较高的企业,不容易生存下去。 $中来股份(SZ300393)$ $爱旭股份(SH600732)$查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 隆基50倍市盈率不敢说便宜,但是给一个新兴的、无可匹敌的能源巨头4000亿RMB的市值,确实是太低了吧! $中国石油(SH601857)$ $中国神华(SH601088)$查看全文

$东方日升(SZ300118)$给捡便宜的投机者上了一堂学费昂贵的一课。查看全文

隆基业绩预报分析

隆基股份业绩预报出来后,股价大跌,是业绩不好吗?先看看卖方分析: 公司2020年业绩预...查看全文

投资就是选企业,也就是选人

企业创始人的视野决定企业能走多远,格局决定企业能做多大。 在腾讯视频搜索“李振国”可以看看李总的访谈节目,了解一下李总的思路。 $隆基股份(SH601012)$ $保利地产(SH600048)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

$京运通(SH601908)$在京运通、东方日升业绩暴雷的情况下,我得考虑下光伏ETF的去留,光伏ETF持有二三线的光伏企业的比重太大,难免影响业绩。 $东方日升(SZ300118)$ $光伏ETF(SH515790)$查看全文

$东方日升(SZ300118)$业绩暴雷,能说是科技方向走错了吗?HIT成本高,210mm良品率低,就这样还去扩产、拼价格,这是拿鸡蛋碰石头啊。签了一堆合同怎么去落实。[亏大了]查看全文

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