芒格思维

芒格思维

他的全部讨论
投资光伏,需要明确的几个问题

1.光伏发电现在处于什么阶段。 看看下图就会明白,光伏发电正在爆发式增长的前夜。 为什么光伏发电处在爆发式增长的前夜?是由于下面一个发电成本问题。 2.在世界范围内光伏发电已经是成本最低的发电方式(由于我国对排放相对宽松,火电仍然最便宜),而且成本正在持续降低。 下图是中国以外的各...查看全文

科普电解水制氢

电解水制氢在日本已经商用,下图是日本光伏制氢工厂。 下图是液氢罐: 大家对电解水制氢的转化效率有担心,其实转化效率很高,达到85%以上: $隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $中国石油(SH601857)$查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 现在光伏发电占比3%+,还是处于非常初级的阶段。用电峰时在白天,用电谷时在夜晚,增加光伏发电还有削峰的作用。所以,在光伏占比小的时候,其对储能的需求并不着急,光伏还有3~4年野蛮生长的时间。占比增加后,其对储能的需求也就相应增加,光伏发电比例将提升至8%以上...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 昨天隆基一季度亏损17亿的传言甚嚣尘上,股价从93元瞬间跌到90以下波动。传言真假我不做判断,但是以我的经验,听信传言不是投资之道。 一季度受限于硅料紧张,开工率有所不足,国内下游不接受组件涨价,一季报确实不会太好。不过股价已经反应了悲观预期,从125跌至现在的80...查看全文

一个棋手每一步棋都能走对的话,胜利只是时间问题。 技术线路的单晶硅,经营方式的垂直一体化,应用场景扩展到BIPV,储能进军氢能源。步步为赢,而且每一步棋的时机总是恰到好处,优秀。 $隆基股份(SH601012)$ 查看图片查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 中金测算,2030年光伏制氢成本9元/kg,运输加注成本8元/kg,成本合计17元/kg。 今日92#汽油价格6.57元/升。汽油比重0.73,合9.00元/kg。 氢的能量密度(热值)是汽油的3倍(1kg液氢=3kg汽油),也就是说17元氢的热值与27元的汽油相当,非常具有竞争力。如果计入碳捕捉费用,...查看全文

氢能源的前景

2019年,氢能被首次写进《政府工作报告》。中国煤炭加工利用协会统计显示,2020年, 中国氢能产量和消费量均已突破2500万吨, 已成为世界第一大制氢大国。在“十四五”规划纲要中,氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。 氢能技术瓶颈不存在什么障碍, 电解水制氢能量转换效率基本上在80%...查看全文

氢燃料电池对电动车来说是福音,对汽柴油车来说是噩梦,他可以补齐电动车唯一的弱项-续航里程。 $比亚迪(SZ002594)$ $上汽集团(SH600104)$ $潍柴动力(SZ000338)$查看全文

氢能源的优势

氢的能量密度非常高,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。 在军工方面: 氢燃料发动机 具有动力强劲续航能力强的特点,将是第七代战斗机不二的选择; 氢燃料电池 运行安静动力持久,将是未来潜水艇不二的选择。氢燃料也是无人机、坦克、舰艇、运输车辆最佳选择。 在民用方面: 天然气燃料汽...查看全文

在现有科技条件下,氢能源是最佳储能方式

西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功,股东为西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙),隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理,这也标志着隆基正式入局氢能。 隆基股份通过全资子公司隆基绿能创投,与上海朱雀投资合资成立西安隆基氢能科技有限...查看全文

$通威股份(SH600438)$ 通威已经下跌这么多,无论是技术上还是行业前景,都不支持继续下跌。市场对去年报和一季报市场有各种解读:1.符合预期;这么高的增长率显然支撑一波上涨。2.不及预期;利空出尽,悲观预期已经包涵在股价里了,接下来就该上涨。 所以,当股价跌到价值以下,无论出利空还是利...查看全文

安全边际、护城河、长期主义

便宜的$民生银行(SH600016)$ 与不便宜的$酒鬼酒(SZ000799)$ 相比,哪个更值得投资? 民生银行的每一次下跌都夯实了市场对价值回归的企盼,贵州茅台的每一次上涨都加深了市场对泡沫破裂的担忧。但是只有能看透市场和企业的慧眼,才能看到投资的价值(而不是价格),心中有价值信念才能超脱企盼和担...查看全文

$海尔智家(SH600690)$ 海尔智家连续三年利润低于个位数增长,连银行地产都不如。算是好赛道上的拖拉机🚜。 $格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$查看全文

我们也许高估了光伏今后两年的业绩,一定低估了其未来十年的潜力

从原始人到现代人,如何衡量人类社会的发展,人类社会学家给出了量化指标: 人类社会的发展程度与人类获取能源和使用能源的能力正相关 ,有效使用能源的能力的指数能正确反映人类发展的程度。由此,我们得到了人类社会的发展指数。如图: (本图来自李录《文明 现代化 价值投资 与中国》) 上图显...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 阿特斯既做210组件也做182组件,从其展出的组件数据计算,210组件每平方米的功率为212.5W,182组件每平方米的功率为212.6W,相差无几。所以,拥有科技领先者得天下。想以电池片尺寸颠覆行业格局确实把事情想简单了。 $通威股份(SH600438)$ $天合光能(SH688599)$查看全文

推荐李录的一本书:文明 现代化 价值投资 与中国

查理 芒格说:李录是中国的巴菲特。我说李录是中国的芒格。因为李录和芒格一样博学多才,通今博古。 读这本书的时候发现李录本科竟然是学物理专业的。我算是个物理爱好者,并曾经在全国中学生物理竞赛中获过奖,所以对物理专业的人特质比较了解:他们看问题客观,追求事物的本质,做判断时逻辑严...查看全文

隆基的坏消息和好消息

隆基有一个坏消息:据说三一重工要加入硅片竞争。其实还有几个更坏的消息:国际巨头BP、壳牌、道达尔、通用电气等都要参与光伏发电的竞争。 隆基还有一个好消息:连三一重工都眼馋这肥的流油的行业。其实还有几个更好的消息:国际巨头BP、壳牌、道达尔、通用电气等都明白过来了:掘墓人光伏来了,...查看全文

$隆基股份(SH601012)$$阳光电源(SZ300274)$ 什么是趋势?不可阻挡的长期方向才是趋势。什么是调整?逆趋势而行的短期走向是调整。 不要低估国家战略意志。查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 股价下跌了,一帮“先知先觉”的人开始炫耀奇葩理论了。 光伏格局没有变,隆基仍然是业内最优秀的。被市场情绪左右了认知才是最可怕的。查看全文

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