乐普的定增泡汤了，凯利泰的定增对象高瓴也临阵脱逃了。口口声声说集采影响不大的投资者，看看机构的行动吧。
买贵了我们可以等利润增长，一两年利润下跌了我们可以等明后年利润恢复，投资的逻辑变了还可以持有吗？高瓴给出了答案。
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乐普的定增泡汤了，凯利泰的定增对象高瓴也临阵脱逃了。口口声声说集采影响不大的投资者，看看机构的行动吧。
买贵了我们可以等利润增长，一两年利润下跌了我们可以等明后年利润恢复，投资的逻辑变了还可以持有吗？高瓴给出了答案。
最怕的就是杀逻辑。集采直接把行业上限干低了。上量就集采没毛利率，高毛利率的没量。这怎么给高pe，企业业绩依然亮眼。问题是a股公司不爱分红，赚钱跟你没关系，只能赚预期的钱，预期没了整个被集采的医疗股得重新估值，在新的估值下再谈涨跌。以前的上限价格没什么参考价值了。