芒格思维

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他的全部讨论
如果茅台酒是一款药,如何给茅台估值

白酒与医药同属消费行业,而茅台酒与创新药的毛利率相当,这就想进行一个对比:如果茅台是一款药,如何为茅台估值? 其实白酒本身就是一款药,它可以治疗腼腆、内向、不善于表达、不善交际,精神紧张、失眠等等。 茅台酒如果是一款药,它的专利期限是长期的,他人任何时候生产茅台酒的行为都是违...查看全文

$东方日升(SZ300118)$ 东方日升抛出53亿元的扩产意向,我是惊掉大牙,让有些专家笑掉大牙,最后也许被市场打掉大牙。为什么惊掉大牙?看看其净资产总共90亿元,现在一个项目就超过净资产的一半,手笔太大了吧!业内产业链最长的就是东方日升,没有之一,从硅料到电站运营一个不落,哪个环节不需要...查看全文

天齐锂业定增前景简析

虽然定增“被否”,但是大股东露富了:他完全有能力拿出偿还债务的钱,也完全有意愿拿出钱偿还债务。 大股东出于自身利益的考虑,肯定是想拿到更多的股份作为对价,看到股价一天天上涨所以才急忙抛出159亿元增发4.43亿股的方案。如果股价继续上涨,159亿元就买不到这么多股份了。但是大股东忽视了...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 天齐大股东为避免短线交易定增“被否”,半年之后,大股东必须以更高的价格定增。这是利好还是利空,明摆着啊! $赣锋锂业(SZ002460)$ $宁德时代(SZ300750)$查看全文

$东方日升(SZ300118)$选择成长股优秀是第一位的,便宜是第二位的。如果都是落后产能、落后技术,再好的赛道也枉然。产业链最完整,没有之一,但是没有看到比较优势。查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$虽然定增“被否”,但是暴露了大股东: 1.完全有能力解决问题 2.有意愿增持查看全文

隆基投资者交流会议纪要

会议时间:2021 01 15 16:40 隆基对于扩产的态度是:技术不领先不扩产。对于上下游领域的介入态度是:不卡脖子不介入。对待客户的需求,隆基的宗旨是:为客户创造价值。 成为龙头不是偶然的,是源自于经营者对产业、对商业深刻的认知。 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $东方日升(SZ30...查看全文

除了定增价格低了一些,其他的都很完美。查看全文

$万科A(SZ000002)$ 从今天的行情来看, 银行地产的股东们把格雷厄姆的招数学到家了。 $工商银行(SH601398)$ $平安银行(SZ000001)$查看全文

$中环股份(SZ002129)$换个大股东就可以解决中环的问题?没那么容易。这种事在A股见的多了,甚至把大股东拖垮的都不乏案例。 时间拉长一点就可以看出优秀与平庸有多大的差距。 $通威股份(SH600438)$ $中来股份(SZ300393)$查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 光伏发电,拥有改变世界的力量。把时间拉长,就会显示其威力。 做这一力量的股东,还是靠它赚一笔快钱,这二选一就是在选择人生。 当什么股东比干什么工作更重要。 $东方日升(SZ300118)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

太阳能电池板变身为可装配式建材

隆基设计生产的隆顶-BIPV产品是一款具有发电功能的绿色建材,不同于以往的屋顶安装式分布式光伏,隆顶产品是将光伏发电性能高度融合在可靠建材产品之中,通过这款可发电的屋顶建材,将传统工商业厂房的传统彩钢瓦屋顶变成了具有发电功能的超级屋顶;隆顶产品以建材属性为基础,具备了良好的防火、...查看全文

$金地集团(SH600383)$市场资金宁愿买中字头快速投机也不买银保地稳健投资,不可理喻、不可理解。$招商蛇口(SZ001979)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

$招商银行(SH600036)$仔细想想,上海银行惊艳的四季度业绩也没有多么牛逼,只是前三季度因疫情展期的贷款集中在四季度偿还而已。并不是唱空银行,我仍然给银行跑赢大盘评级。原因是:1.银行仍然便宜,前景不错。2.白酒食品估值不低增长不高。3.医药集采后果逐步兑现在行业业绩上,只有局部药企有...查看全文

在光伏产业爆发的初期就自建光伏电站,会错过产业发展的快车。 $太阳能(SZ000591)$ $京运通(SH601908)$ $正泰电器(SH601877)$查看全文

光伏产业链优势分析

为了读者阅读不费劲,简单把光伏产业链分成几个大项逐一分析,分析其在产业链中的经营模式,判断其投资价值。分类如下: 1.设备供应 2.硅料 3.硅片及电池片 4.电池组件 5.电站电气设备 6.电站集成 7.电站运营 1.设备供应商 设备供应商给主流的光伏生产企业提供设备、生产线,这种企业没有话语权,...查看全文

$东方日升(SZ300118)$ 国际资本对光伏前景的看法,用买入行动来表示。 况且美国这些光伏企业的国际地位远不如我们的龙头公司。 $通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$查看全文

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