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偏执进步,偏见落后

wdctll回复的提问

非常佩服您对海洋石油的分析,拜读您的文章,我发现,全球海洋钻井共355台,47%停工,那么开工的钻井共190台。海洋石油每日供应量3500万桶,那么现在海洋石油的供应量应该大幅度减少了.如果按照停工比例现在的供应量应该减少了1600多万,远远超过每天的超过供给的200万桶。如果这样的...查看全文

wdctll的热门讨论
原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

关于我所了解的周黑鸭

今天发的帖子,再整理一下,主要是怕误导人,因为前面的分析和后面结论不一样。 一、周黑鸭的厉害之处 我在类似的行业做生意,有时跟周黑鸭抢店面,还曾经转让过一个店面给她,我讲讲我了解的: 1,周黑鸭是我所见过的最赚钱的公司。 2,他品牌也比较好,直营店为主,只有700家,因此形象控制的很...查看全文

原创:低油价时代恐将一去不复返

今天一激动,写的有点多,索性我就整理一下作为一篇简单的文章吧。 1,鼓吹美国页岩油成本在40美元以下的媒体,都是噪音,连页岩油大亨自己都不相信,有的也只是少数地区的甜点,比如二叠纪的某些地区。另外就是压榨了油服公司的费率实现的较低成本,比如那些提供压裂技术的公司。 2,页岩油是典...查看全文

原创:海洋石油钻井公司三季报总结

从10月初RIG第一个发布三季报,到昨天ORIG最后一个发布三季报,整整过去了2个多月时间,在这漫长的财报季,经历了川普上台、欧佩克减产、美联储加息等一系列重大历史事件,不论是巧合还是必然,我们很高兴的看到原油价格正在逐步脱离50美元的低油价区间,这使得海洋石油的近海已经确定开始复苏,...查看全文

原创:页岩油真实成本探秘

笔者之前写过一篇文章《为什么说页岩油是庞氏骗局》,但分析的不够深入。前几周我在研究一个小油气公司EVEP时,发现他的CEO在三季报电话会议说过这样一句话,“为了维持产量,我们每年不得不发生4400万美元资本开支”,这个公司的年营业额才2亿美元左右而已。这引起了我的极大兴趣,于是我很想深...查看全文

原创:海洋油服公司esv推荐及全行业再分析

$Seadrill Limited(SDRL)$ $Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $恩斯克国际(ESV)$ 本周末又仔细思考了整个全球海洋油服行业,另外发现之前没有仔细研究的esv恩斯克国际其实非常好,可能是目前为止最好的海洋钻井公司标的了,原因就在下面这张表上面: 之前写过目前是全球海洋油服行业最黑暗的时候,黎明...查看全文

$融创中国(01918)$$乐视网(SZ300104)$ 刚刚参加了乐视和融创发布会后的投资者交流会。凭记忆罗列几条: 1,老孙说融创现在年利润已经有200亿,只是地产公司会计原因,2019年才会表现出来。现在市盈率只有一倍严重低估。他预计三年内市值应该上1000亿。 2,前一段时间增发新股,从47%拿到50%多,是...查看全文

原创:巴菲特投资苹果和IBM的逻辑 上周公开信息显示,巴菲特在一季度买入了约11亿美元的苹果股票,一时间各类财经和投资网站的人们大呼不解,纷纷表示苹果已经开始走下坡路了,现在还买入肯定是错的离谱,老家伙越来越糊涂了等等。再结合最近的一些消息,卡尔伊坎清仓苹果股票、桥水基金减持苹果股...查看全文

ORIG的前世与今生

这两天再次把ORIG的上市7年来的100多条公告全部复习了一遍,怕漏掉点什么。索性这次复习我把他记录下来以备忘(略去了季报和年报的公告): 1、 2010年12月12日,ORIG的母公司DRYS公告打算花2500万美金购买ORIG股票,以17.5美元,当时DRYS是ORIG大股东,持股1.03亿股,占78.3%。 (注:此时ORIG总...查看全文

我在这个行业干了不少年了,开过不少店,也关过不少店,基本上所有事情都遇到过,我简单补充一下吧: 1、开这种小店,无论是做什么吃的或喝的,基本上30%是亏损店,40%在盈亏平衡之间,另外30%可以盈利,但是也只有10%算生意好(可以半年回本)。 2、如果第一次开这种小店就赚钱了,一定是运气,大...查看全文

原创:写在原油价格即将变盘前夕

本文的目的主要是写给我自己,忍受住海洋油服股价底部的巨大波动,抓住几十年一遇的大机会。 一、50美元是海洋油服生死线 1、原油价格在今年2月12号26美元见底后迅速攀升到了40美元以上,之后在40-50之间已经盘整震荡了近半年时间。 2、50元是海洋油服的生死线,这一价格至今迟迟不肯有效突破,50...查看全文

$Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ Pacific Drilling(PACD)$ 全球海洋石油钻机公司大汇总 1、海洋钻机包括三类,钻井船和半潜式钻井平台适合深水和超深水(日费率30-60万美元),自升式钻平台只适合浅海(日费率7-30万美元); 2、一般来说半潜式和自升式以年代久远的老船为主...查看全文

原创:为什么说页岩油是庞氏骗局

美国页岩油是不是一场庞氏骗局,财报会说话。 自2014年原油价格暴跌以来,北美页岩油公司截止目前已经破产了100多家。让我们看看还没有破产的几个大型页岩油龙头公司财务情况到底是什么样子的,财务报表里面的数据很多,我只选取每年的运营现金流和资本开支这两项,大家就可以看明白了。(以下数...查看全文

深海盛宴即将开启

近日,墨西哥公布了墨西哥湾10个深海区块的中标运营商名单,大量的国际石油运营商巨头中标,这标志着沉寂很久的深海石油盛宴即将开启。 1、墨西哥湾中标的运营商 这次大赢家是必和必拓和中海油,其余基本上都是几家石油公司的联合体,但无论怎么说,现在有闲置的 深海钻井平台 (半潜和钻井船)的...查看全文

WRN初步研究

对于矿业我还没有入门,只是初学,推荐王思德的网易博客,简直是矿业百科全书。最近几周把加拿大西部铜金公司WRN仔细的看了一遍,简单记录整理如下,以备忘: 1、WRN的casino项目储量巨大,已探明890万盎司黄金和45亿磅铜,可以开采22年,另外推测储量是探明储量的两倍,即1900万盎司黄金和90亿磅...查看全文

$Transocean(RIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ $恩斯克国际(ESV)$ RIG三季报小结 RIG昨天盘后公布了三季报,非常不错,营收和利润双beat,具体如下: 这里想要说一下国内在11月15日即将上映一个大片《深海浩劫》,该片在北美票房很好。是一部描写2010年墨西哥湾深海石油漏油事件的记录灾难片。该平...查看全文

好消息一个:美国要开始开发墨西哥湾海上石油了。 美国海洋能源管理局(BOEM)将提供超过4800万亩的路易斯安那近海,密西西比州,和阿拉巴马州的石油和天然气勘探。租赁销售将于2017年3月22日举行并进行。 1、上面是美国的墨西哥湾海域,4800万亩租赁销售在明年3月份。 2、下面是上个月我刚写过的...查看全文

原创:海洋钻井后周期的OSV行业介绍

一、什么是OSV行业 1、OSV(Offshore Support Vessel ,海洋钻井服务船舶行业)是OSD(Offshore Drilling,海洋石油钻井行业)的下游行业,为海洋石油钻井提供各种海上服务的,这些服务包括从海洋石油的勘探、开发、生产到平台拆除等各个生命周期阶段,主要内容包括运输、吊装、拆除、铺设管道等...查看全文

$恩斯克国际(ESV)$ $Transocean(RIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ 海洋钻井三巨头债务结构汇总: 1、今天ESV发布了发债公告,一口气发行了3个债券,合计19亿美金,到期日都是2024年,分别为8%利率的5亿美金,3%利率的7.5亿美金和一款6.5亿美金的(利率没有给),综合利率我估计大约略高于5%,这一...查看全文

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原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

$Noble Corp plc(NE)$ NE两个即将到期的jackup拿到了沙特阿美的长期续约,日利率16万美元,合同时间长达5年到2022年,两个合同总金额高达5.8亿美金,这也是一年来osd行业少见的大合同。查看全文

挪威也来了! 1月17日,挪威石油局向29个大型石油公司共17个联合体授予了56个海上区块的勘探开发许可证: 1、56个区块许可包括北海36个、挪威海17个、巴伦支海3个; 2、石油公司中挪威国油是大赢家共获得了29个许可,BP获得了13个,壳牌4个,其他赢得许可证的公司还有伦丁石油、埃尼、康菲、道达尔...查看全文

国际能源署署长比罗尔:如果石油产业投资不复苏,2-3年内全球供应将面临巨大缺口。[想一下]查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。查看全文

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原创:几个小油气公司破产重组分析

虽说原油已经稳定在50美元以上一段时间了,但是由于长期积弱难反,美国很多小油气公司依然还在不断的破产重组,或接近破产。今天主要分析一下SGY、BCEI、MEMP和EVEP这四家小油气公司的相关情况,以便搞清楚这些公司破产的具体原因是什么,债务重组都有哪些常见的方案。 一、总体情况 我罗列出这四...查看全文

$融创中国(01918)$$乐视网(SZ300104)$ 刚刚参加了乐视和融创发布会后的投资者交流会。凭记忆罗列几条: 1,老孙说融创现在年利润已经有200亿,只是地产公司会计原因,2019年才会表现出来。现在市盈率只有一倍严重低估。他预计三年内市值应该上1000亿。 2,前一段时间增发新股,从47%拿到50%多,是...查看全文

原创:美国原油产量不会很快大幅提升

昨天有网友给我发了油气君的最新文章,说美国原油产量过去一个季度提升了大约50万桶/日,速度惊人,并且担心产量这么快的速度回升,会压制油价。我找来几个图表仔细分析了一下,觉得美国原油产量不会很快大幅度提升。 一、油价、资本开支与活跃钻机数 1、上图白线表示油价,黄色柱子表示美国活跃...查看全文

《金融炼金术》读书笔记

前几天有人在问索罗斯的金融炼金术都写了什么东西,我是2015年第一次读这本书,当时读的不太明白,2016年夏天第二次读,理解了其中很小一部分,我把我认为比较重要的几句话摘录了下来,与大家分享。索罗斯是一个哲学家,30年前的这本书涵盖了大量的投资智慧,建议真想研究的还是仔细读原著,好书...查看全文

全球海洋钻机现状统计

数据来源:sa 1、截止2017年1月份,全球海上钻机钻井船和自升平台停工比例都是52%,半潜过剩最严重停工比例是61%。这些钻机折旧年限都是30年,钻井船和半潜船都比较年轻9-10岁,自升平台老化严重平均年龄达到了22岁。 2、从第二表格可以看出,中东波斯湾、亚洲、欧洲北海基本都是浅海石油,南美巴...查看全文

说到这个话题,必须要理解生产周期的动态观念。 1、海上钻机,不论是钻井船还是半潜平台或是自升平台,都是打井的(当然打井之前还有勘探),打一个井需要几个月时间,打完后他并不采油,而是封存之后换个地方再打,所有打好的井后来再由fpso这种大型海上石油采集和加工平台来处理的。 2、海上石油...查看全文

王东岳讲如何读书: 网页链接 这个20分钟视频讲的很好。 @秃鹫投资查看全文

我看过一个分析,美股不调整是因为上市公司账面累积了大量现金,他们不停的回购,支撑了股价。回购的收益率超过10年期国债利率。只有当10年年期国债利率超过3.5%的时候,回购就不吸引了,美股会危险查看全文

WRN初步研究

对于矿业我还没有入门,只是初学,推荐王思德的网易博客,简直是矿业百科全书。最近几周把加拿大西部铜金公司WRN仔细的看了一遍,简单记录整理如下,以备忘: 1、WRN的casino项目储量巨大,已探明890万盎司黄金和45亿磅铜,可以开采22年,另外推测储量是探明储量的两倍,即1900万盎司黄金和90亿磅...查看全文

页岩油资本开支大致流向 感谢球友在我前天文章《页岩油真实成本探秘》中的评论,问的最多的问题是这些页岩油公司的资本开支到底在干什么,我又翻了一下,财报中没有明细,只有一句话“drilling and development capital expenditures”,但在电话会议记录中是有提到的,就是为了“维持产量水平“...查看全文

新消息,印度国油未来几年将投资50亿美元开发印度东海岸石油天然气,目前正在第一批三个钻井平台三年合同招标,1500米深水,明年一季度开标,目前参与投标的有sdrl,rig,ne和orig等。查看全文

好消息一个:美国要开始开发墨西哥湾海上石油了。 美国海洋能源管理局(BOEM)将提供超过4800万亩的路易斯安那近海,密西西比州,和阿拉巴马州的石油和天然气勘探。租赁销售将于2017年3月22日举行并进行。 1、上面是美国的墨西哥湾海域,4800万亩租赁销售在明年3月份。 2、下面是上个月我刚写过的...查看全文

原创:页岩油真实成本探秘

笔者之前写过一篇文章《为什么说页岩油是庞氏骗局》,但分析的不够深入。前几周我在研究一个小油气公司EVEP时,发现他的CEO在三季报电话会议说过这样一句话,“为了维持产量,我们每年不得不发生4400万美元资本开支”,这个公司的年营业额才2亿美元左右而已。这引起了我的极大兴趣,于是我很想深...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。查看全文

回复@初踏紅塵: 破产保护概率很小 1,破产保护去法庭折腾,少则一年多则几年,市场早复苏了,ge,债权人都不愿意看到。 2,现在现金还所有债券本金都绰绰有余(还不算运营现金流的情况下),怎么会申请破产保护?没有道理,在有现金还债券的情况下,债券持有人是没有任何话语权的。而且我认为四季...查看全文

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