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一个保守的赌徒

wdctll回复的提问

请教下 @wdctll 。中长期看,这个传导链到油服企业大概要多久呢?您个人觉得涤纶长丝今年维持景气问题大吗? 望赐教查看全文

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原创:海洋石油钻井公司三季报总结

从10月初RIG第一个发布三季报,到昨天ORIG最后一个发布三季报,整整过去了2个多月时间,在这漫长的财报季,经历了川普上台、欧佩克减产、美联储加息等一系列重大历史事件,不论是巧合还是必然,我们很高兴的看到原油价格正在逐步脱离50美元的低油价区间,这使得海洋石油的近海已经确定开始复苏,...查看全文

原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

关于我所了解的周黑鸭

今天发的帖子,再整理一下,主要是怕误导人,因为前面的分析和后面结论不一样。 一、周黑鸭的厉害之处 我在类似的行业做生意,有时跟周黑鸭抢店面,还曾经转让过一个店面给她,我讲讲我了解的: 1,周黑鸭是我所见过的最赚钱的公司。 2,他品牌也比较好,直营店为主,只有700家,因此形象控制的很...查看全文

原创:低油价时代恐将一去不复返

今天一激动,写的有点多,索性我就整理一下作为一篇简单的文章吧。 1,鼓吹美国页岩油成本在40美元以下的媒体,都是噪音,连页岩油大亨自己都不相信,有的也只是少数地区的甜点,比如二叠纪的某些地区。另外就是压榨了油服公司的费率实现的较低成本,比如那些提供压裂技术的公司。 2,页岩油是典...查看全文

原创:页岩油真实成本探秘

笔者之前写过一篇文章《为什么说页岩油是庞氏骗局》,但分析的不够深入。前几周我在研究一个小油气公司EVEP时,发现他的CEO在三季报电话会议说过这样一句话,“为了维持产量,我们每年不得不发生4400万美元资本开支”,这个公司的年营业额才2亿美元左右而已。这引起了我的极大兴趣,于是我很想深...查看全文

原创:海洋油服公司esv推荐及全行业再分析

$Seadrill Limited(SDRL)$ $Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $恩斯克国际(ESV)$ 本周末又仔细思考了整个全球海洋油服行业,另外发现之前没有仔细研究的esv恩斯克国际其实非常好,可能是目前为止最好的海洋钻井公司标的了,原因就在下面这张表上面: 之前写过目前是全球海洋油服行业最黑暗的时候,黎明...查看全文

$融创中国(01918)$$乐视网(SZ300104)$ 刚刚参加了乐视和融创发布会后的投资者交流会。凭记忆罗列几条: 1,老孙说融创现在年利润已经有200亿,只是地产公司会计原因,2019年才会表现出来。现在市盈率只有一倍严重低估。他预计三年内市值应该上1000亿。 2,前一段时间增发新股,从47%拿到50%多,是...查看全文

原创:巴菲特投资苹果和IBM的逻辑 上周公开信息显示,巴菲特在一季度买入了约11亿美元的苹果股票,一时间各类财经和投资网站的人们大呼不解,纷纷表示苹果已经开始走下坡路了,现在还买入肯定是错的离谱,老家伙越来越糊涂了等等。再结合最近的一些消息,卡尔伊坎清仓苹果股票、桥水基金减持苹果股...查看全文

我在这个行业干了不少年了,开过不少店,也关过不少店,基本上所有事情都遇到过,我简单补充一下吧: 1、开这种小店,无论是做什么吃的或喝的,基本上30%是亏损店,40%在盈亏平衡之间,另外30%可以盈利,但是也只有10%算生意好(可以半年回本)。 2、如果第一次开这种小店就赚钱了,一定是运气,大...查看全文

原创:我对近期原油市场的一点看法

从2016年11月30日欧佩克决定减产以来,原油价格并没有出现预期的井喷,连55美元都没有站上,而是在51-54美元(美油WTI)极窄的空间波动,周线已经连续收了十个十字星。我对近期原油市场的一点看法如下: 1,一月份欧佩克月报公布的减产执行率达到93%,预计3月份非欧佩克也能大量执行减产计划(主...查看全文

ORIG的前世与今生

这两天再次把ORIG的上市7年来的100多条公告全部复习了一遍,怕漏掉点什么。索性这次复习我把他记录下来以备忘(略去了季报和年报的公告): 1、 2010年12月12日,ORIG的母公司DRYS公告打算花2500万美金购买ORIG股票,以17.5美元,当时DRYS是ORIG大股东,持股1.03亿股,占78.3%。 (注:此时ORIG总...查看全文

原创:写在原油价格即将变盘前夕

本文的目的主要是写给我自己,忍受住海洋油服股价底部的巨大波动,抓住几十年一遇的大机会。 一、50美元是海洋油服生死线 1、原油价格在今年2月12号26美元见底后迅速攀升到了40美元以上,之后在40-50之间已经盘整震荡了近半年时间。 2、50元是海洋油服的生死线,这一价格至今迟迟不肯有效突破,50...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $周期复辟之路(ZH827832)$ 的仓位。查看全文

$Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ Pacific Drilling(PACD)$ 全球海洋石油钻机公司大汇总 1、海洋钻机包括三类,钻井船和半潜式钻井平台适合深水和超深水(日费率30-60万美元),自升式钻平台只适合浅海(日费率7-30万美元); 2、一般来说半潜式和自升式以年代久远的老船为主...查看全文

深海盛宴即将开启

近日,墨西哥公布了墨西哥湾10个深海区块的中标运营商名单,大量的国际石油运营商巨头中标,这标志着沉寂很久的深海石油盛宴即将开启。 1、墨西哥湾中标的运营商 这次大赢家是必和必拓和中海油,其余基本上都是几家石油公司的联合体,但无论怎么说,现在有闲置的 深海钻井平台 (半潜和钻井船)的...查看全文

WRN初步研究

对于矿业我还没有入门,只是初学,推荐王思德的网易博客,简直是矿业百科全书。最近几周把加拿大西部铜金公司WRN仔细的看了一遍,简单记录整理如下,以备忘: 1、WRN的casino项目储量巨大,已探明890万盎司黄金和45亿磅铜,可以开采22年,另外推测储量是探明储量的两倍,即1900万盎司黄金和90亿磅...查看全文

原创:为什么说页岩油是庞氏骗局

美国页岩油是不是一场庞氏骗局,财报会说话。 自2014年原油价格暴跌以来,北美页岩油公司截止目前已经破产了100多家。让我们看看还没有破产的几个大型页岩油龙头公司财务情况到底是什么样子的,财务报表里面的数据很多,我只选取每年的运营现金流和资本开支这两项,大家就可以看明白了。(以下数...查看全文

$Transocean(RIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ $恩斯克国际(ESV)$ RIG三季报小结 RIG昨天盘后公布了三季报,非常不错,营收和利润双beat,具体如下: 这里想要说一下国内在11月15日即将上映一个大片《深海浩劫》,该片在北美票房很好。是一部描写2010年墨西哥湾深海石油漏油事件的记录灾难片。该平...查看全文

回想了这一年油服,重仓(30%以上)踩了三次雷,第一次是orig因为破产保护言论一天从2.2到0.8,第二次是sdlp消减股息一天从6到4元多,今天第三次sdrl因为重组进展公告暴跌26%。实在被这样的大波动搞烦了,很疲惫。 做了一个决定,放弃高收益,决定更保守的调仓。esv和rig占70%+,其余orig。 关于sd...查看全文

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原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

$Transocean(RIG)$ $Pacific Drilling(PACD)$ 近日OSD行业相关信息汇总: 1、 令人振奋的消息有,巴西盐下深海石油即将举行三轮大型海上招标,有多达100多个海上区块进行招标,第一轮在2017年6月,第二轮在2017年9月,第三轮在2018年。 2、 挪威国油即将招标2条深水船,预计服役在今年夏天,地点...查看全文

Yesterday Once More [吐血][吐血]查看全文

很可能今天原油正式向上突破[俏皮] 这一次如果能够站上60,对于大部分石油公司来说都是质的变化,油股的主升浪可能要来。查看全文

原创:我对近期原油市场的一点看法

从2016年11月30日欧佩克决定减产以来,原油价格并没有出现预期的井喷,连55美元都没有站上,而是在51-54美元(美油WTI)极窄的空间波动,周线已经连续收了十个十字星。我对近期原油市场的一点看法如下: 1,一月份欧佩克月报公布的减产执行率达到93%,预计3月份非欧佩克也能大量执行减产计划(主...查看全文

$Transocean(RIG)$ $恩斯克国际(ESV)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ 整个OSD行业的剩余合同积压见底,行业才能真正复苏。 他见底就代表新增合同量开始大于燃烧的老合同量。 从2015年初开始,整个OSD行业几乎就没有什么像样的新合同签订,都在烧老合同,不到两年时间,整个行业的剩余合同积压减少了一...查看全文

OSD行业近日信息汇总: 1,RIG公布了新一季舰队报告,总舰队数65个,工作26个,冷封31个,在建9个,总合同积压113亿美元(其中2017年23亿美元),比上季度下降了7.4%,所有剩余积压中壳牌就占了71亿美元。本季度几乎没有新增合同,只增加几个零星小合同,另外还有一个超深水合同被雪佛龙取消,公...查看全文

$Tidewater(TDW)$ TDW三季报小结(会计年度)查看全文

$Atwood Oceanics(ATW)$ ATW一季报小结(会计年度)查看全文

近日海洋石油信息汇总: 1,ESV一个老旧jackup拿到了89天400万美元的小合同。 2,挪威海上石油工会状告了ORIG的埃尔克森号半潜船用压低员工工资的方式倾销。 3,HERO披露了因为破产拍卖的两个高规格jackup(卖了1.3亿美元)是卖给了jf和sdrl前高管组成的一个新公司,该公司叫Borr Drilling,专门...查看全文

我的投资方法有严重缺陷,加上最近心态不好。全部清仓了。休息一段时间。查看全文

绿城中国今年可能要释放利润

1,三四线城市不赚钱的库存已经基本清理完了,2016年1000亿的销售额,居然有一半都是三四线城市的。 2,中交建增信,绿城中国的融资利率每年都在下降,2015年有息负债综合平均利率是7.5%,2016年降到了6.3%,今年可能下降到6%以下,下降一个点相当于减少5个亿的利息。 3、2015和2016年财务洗澡基...查看全文

回想了这一年油服,重仓(30%以上)踩了三次雷,第一次是orig因为破产保护言论一天从2.2到0.8,第二次是sdlp消减股息一天从6到4元多,今天第三次sdrl因为重组进展公告暴跌26%。实在被这样的大波动搞烦了,很疲惫。 做了一个决定,放弃高收益,决定更保守的调仓。esv和rig占70%+,其余orig。 关于sd...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $周期复辟之路(ZH827832)$ 的仓位。查看全文

黎巴嫩政府近日宣布开放东地中海浅海5个区块,将于2月份进行勘探和开发的招标工作。这又是一个osd行业的利好消息,近两三个月已经有墨西哥(12个)、希腊(3个)、以色列(20个)、挪威(56个)、圭那亚等开放招标了近100个海上区块,这些海上区块中标的油商将来都需要osd公司钻井。不过最近市场...查看全文

新年快乐查看全文

近日OSD和OSV行业信息汇总: 1,Odfjell Drilling公司一个钻井船获得了菲律宾海域深海深海深海钻井短合同,只有30天,细节没有披露。(该公司是一家有2艘钻井船和5个半潜平台的小公司) 2,中海油服(猎人号jackup)再次用创新的服务方式拿到一个小石油公司在尼日利亚西海岸的合同,这种创新的合...查看全文

鸡年大吉查看全文

近日OSD行业信息汇总: 1,ESV推迟了一个三星重工新建的钻井船交付日期,该船总造价6.25亿美元,已经支付部分金额。今年1月将付款2.3亿美元,其余7000万美元推迟到了2019年支付,可以节省2年的暖封费用。 2、PACD修订了5亿美元的循环信贷和10亿美元的高级担保信贷的条款,到2017年6月30日之前可以...查看全文

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