wdctll的春天来了

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wdctll的春天来了回复的提问

请教下 @wdctll 。中长期看,这个传导链到油服企业大概要多久呢?您个人觉得涤纶长丝今年维持景气问题大吗? 望赐教查看全文

wdctll的春天来了的热门讨论
关于我所了解的周黑鸭

今天发的帖子,再整理一下,主要是怕误导人,因为前面的分析和后面结论不一样。 一、周黑鸭的厉害之处 我在类似的行业做生意,有时跟周黑鸭抢店面,还曾经转让过一个店面给她,我讲讲我了解的: 1,周黑鸭是我所见过的最赚钱的公司。 2,他品牌也比较好,直营店为主,只有700家,因此形象控制的很...查看全文

原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

原创:海洋石油钻井公司三季报总结

从10月初RIG第一个发布三季报,到昨天ORIG最后一个发布三季报,整整过去了2个多月时间,在这漫长的财报季,经历了川普上台、欧佩克减产、美联储加息等一系列重大历史事件,不论是巧合还是必然,我们很高兴的看到原油价格正在逐步脱离50美元的低油价区间,这使得海洋石油的近海已经确定开始复苏,...查看全文

原创:低油价时代恐将一去不复返

今天一激动,写的有点多,索性我就整理一下作为一篇简单的文章吧。 1,鼓吹美国页岩油成本在40美元以下的媒体,都是噪音,连页岩油大亨自己都不相信,有的也只是少数地区的甜点,比如二叠纪的某些地区。另外就是压榨了油服公司的费率实现的较低成本,比如那些提供压裂技术的公司。 2,页岩油是典...查看全文

原创:页岩油真实成本探秘

笔者之前写过一篇文章《为什么说页岩油是庞氏骗局》,但分析的不够深入。前几周我在研究一个小油气公司EVEP时,发现他的CEO在三季报电话会议说过这样一句话,“为了维持产量,我们每年不得不发生4400万美元资本开支”,这个公司的年营业额才2亿美元左右而已。这引起了我的极大兴趣,于是我很想深...查看全文

原创:海洋油服公司esv推荐及全行业再分析

$Seadrill Limited(SDRL)$ $Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $恩斯克国际(ESV)$ 本周末又仔细思考了整个全球海洋油服行业,另外发现之前没有仔细研究的esv恩斯克国际其实非常好,可能是目前为止最好的海洋钻井公司标的了,原因就在下面这张表上面: 之前写过目前是全球海洋油服行业最黑暗的时候,黎明...查看全文

$融创中国(01918)$$乐视网(SZ300104)$刚刚参加了乐视和融创发布会后的投资者交流会。凭记忆罗列几条:1,老孙说融创现在年利润已经有200亿,只是地产公司会计原因,2019年才会表现出来。现在市盈率只有一倍严重低估。他预计三年内市值应该上1000亿。2,前一段时间增发新股,从47%拿到50%多,是他下...查看全文

原创:巴菲特投资苹果和IBM的逻辑

上周公开信息显示,巴菲特在一季度买入了约11亿美元的苹果股票,一时间各类财经和投资网站的人们大呼不解,纷纷表示苹果已经开始走下坡路了,现在还买入肯定是错的离谱,老家伙越来越糊涂了等等。再结合最近的一些消息,卡尔伊坎清仓苹果股票、桥水基金减持苹果股票、苹果股票高位回落了30%等等,...查看全文

原创:我对近期原油市场的一点看法

从2016年11月30日欧佩克决定减产以来,原油价格并没有出现预期的井喷,连55美元都没有站上,而是在51-54美元(美油WTI)极窄的空间波动,周线已经连续收了十个十字星。我对近期原油市场的一点看法如下: 1,一月份欧佩克月报公布的减产执行率达到93%,预计3月份非欧佩克也能大量执行减产计划(主...查看全文

原创:海洋石油钻井公司四季报总结

2016年11月30日欧佩克减产,引发了海洋石油钻井公司股票一波狂欢,然而好景不长,油价虽然在50-55美元盘整了三个月并没有大跌,但是这些油服公司股价又回到了原处,有些甚至比欧佩克减产以前股价更低,似乎整个OSD行业最黑暗的时刻即将到来。下面简单总结一下这些公司的四季报情况(数据来源公司...查看全文

我在这个行业干了不少年了,开过不少店,也关过不少店,基本上所有事情都遇到过,我简单补充一下吧:1、开这种小店,无论是做什么吃的或喝的,基本上30%是亏损店,40%在盈亏平衡之间,另外30%可以盈利,但是也只有10%算生意好(可以半年回本)。2、如果第一次开这种小店就赚钱了,一定是运气,大部...查看全文

ORIG的前世与今生

这两天再次把ORIG的上市7年来的100多条公告全部复习了一遍,怕漏掉点什么。索性这次复习我把他记录下来以备忘(略去了季报和年报的公告): 1、 2010年12月12日,ORIG的母公司DRYS公告打算花2500万美金购买ORIG股票,以17.5美元,当时DRYS是ORIG大股东,持股1.03亿股,占78.3%。 (注:此时ORIG总...查看全文

原创:写在原油价格即将变盘前夕

本文的目的主要是写给我自己,忍受住海洋油服股价底部的巨大波动,抓住几十年一遇的大机会。 一、50美元是海洋油服生死线 1、原油价格在今年2月12号26美元见底后迅速攀升到了40美元以上,之后在40-50之间已经盘整震荡了近半年时间。 2、50元是海洋油服的生死线,这一价格至今迟迟不肯有效突破,50...查看全文

$Ocean Rig UDW Inc.(ORIG)$ $Seadrill Limited(SDRL)$ Pacific Drilling(PACD)$ 全球海洋石油钻机公司大汇总 1、海洋钻机包括三类,钻井船和半潜式钻井平台适合深水和超深水(日费率30-60万美元),自升式钻平台只适合浅海(日费率7-30万美元); 2、一般来说半潜式和自升式以年代久远的老船为主...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $周期复辟之路(ZH827832)$ 的仓位。查看全文

51talk简单财务分析

先说一个题外话,今年过年回老家,一个五线县城,居然开始流行起来在线教育,我姐的小孩10岁,跟老师申请了免做学校寒假作业,专门报了一个寒假的在线教育课程(报的是好未来),居然学习效果很不错,让我吃惊。如果口口相传,相信在线教育可能要迎来爆发。 于是,最近也在找在线教育类的投资标的...查看全文

一张图看懂长城汽车2016年财报

今天仔细看了长城汽车2016年财报,可以用两个字形容:惊艳! (注:看了评论很多人说正负号有问题。这里解释一下,并没有问题,资产负债表里面的“资金变动”这是从会计角度代表资金的流进和流出,好对应现金流量表的加减符号) 利益披露:笔者持有长城汽车h股 @龙虎博弈-2017年 @败家小懒猪 @Mic...查看全文

深海盛宴即将开启

近日,墨西哥公布了墨西哥湾10个深海区块的中标运营商名单,大量的国际石油运营商巨头中标,这标志着沉寂很久的深海石油盛宴即将开启。 1、墨西哥湾中标的运营商 这次大赢家是必和必拓和中海油,其余基本上都是几家石油公司的联合体,但无论怎么说,现在有闲置的深海钻井平台(半潜和钻井船)的钻...查看全文

WRN初步研究

对于矿业我还没有入门,只是初学,推荐王思德的网易博客,简直是矿业百科全书。最近几周把加拿大西部铜金公司WRN仔细的看了一遍,简单记录整理如下,以备忘: 1、WRN的casino项目储量巨大,已探明890万盎司黄金和45亿磅铜,可以开采22年,另外推测储量是探明储量的两倍,即1900万盎司黄金和90亿磅...查看全文

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原创:本轮大宗商品“周期复辟之路”正开启主升浪

笔者在今年3月初写过一篇博文《2016-2017年周期复辟之路》(网页链接),在此之后一直在观察各类大宗商品以及美元日元等品种走势,到目前为止感觉路径逐渐清晰起来,并且判断目前本轮大宗商品周期复辟之路正在开启第二波主升浪。下面将从几个部分详细...查看全文

1、仔细看了,基本没有戏了,无耻的管理层,无耻的ge,居然把老股东全部出卖了。2、管理层居然还在新公司中保留了9.5%的股份,这作为重组的一个条件,他们现在就是9.5%,重组对他们毫不影响。3、其余都分给债权人了,36亿多负债全部转为股票,20.9%+2.9%+36%+40.2%=100%。If all four Schemes are ...查看全文

$Ocean Rig UDW(ORIG)$其他油服都大涨,ORIG可能倒在黎明前了,重组方案很复杂,我今晚是没有心情仔细看了,明天再看。我目前仍然重仓orig,不打算卖了,陪他去粉单。[吐血]查看全文

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一张图看懂长城汽车2016年财报

今天仔细看了长城汽车2016年财报,可以用两个字形容:惊艳! (注:看了评论很多人说正负号有问题。这里解释一下,并没有问题,资产负债表里面的“资金变动”这是从会计角度代表资金的流进和流出,好对应现金流量表的加减符号) 利益披露:笔者持有长城汽车h股 @龙虎博弈-2017年 @败家小懒猪 @Mic...查看全文

辉山乳业重组猜想(如下纯属娱乐瞎猜):刚刚界面发布了一篇文章,其中有这么一段话很有意思(【深度】辉山乳业能在债务危机中幸存吗?网页链接):“辉山乳业董事长杨凯在会议上介绍了偿还贷款的具体措施,“辉山将从今天开始的4周内引入新的战略投资人,新的投...查看全文

ORIG最新传言: 1、公司管理层和债权人斗争激烈。 2、highland资本这个orig曾经的股东目前拿到了2019年的大部分剩余债券,大概6000万美金,作为债权人委员会代表,目前披露了相关情况。 3、orig已经被迫把曾经回购的债券注销了。(该回购的债券长期放在子公司不注销,目的可能是想控制债券持有人...查看全文

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近日OSD行业相关信息更新

一、RIG出售全部jackup舰队传言成真,不是12亿美金,而是13.5亿美金。 1、JF的新公司borr钻井收购RIG所有10个高规格jackup(包括仅剩的1.6亿美元合同,10个舰队平均年龄13岁),另外加上5艘在新加坡吉宝离岸在建的新jackup,该5艘rig已经支付了2.8亿美金。考虑到1.6亿美元合同的现金流折现值大概8...查看全文

网页链接 凤凰汽车视频采访长城汽车魏建军查看全文

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51talk简单财务分析

先说一个题外话,今年过年回老家,一个五线县城,居然开始流行起来在线教育,我姐的小孩10岁,跟老师申请了免做学校寒假作业,专门报了一个寒假的在线教育课程(报的是好未来),居然学习效果很不错,让我吃惊。如果口口相传,相信在线教育可能要迎来爆发。 于是,最近也在找在线教育类的投资标的...查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥10,也推荐给你。//@岁寒知松柏:回复@岁寒知松柏:自主品牌里呼声最高的是吉利汽车,通过下边的财务指标简单对比,我们将看到吉利和长城完全差层次!不是差一点点,看财务指标,吉利落后长城5年,其它的自主车企更不用比。而新车型和技术,长城将会再次甩开对手。 总资产周转...查看全文

今天为什么PACD大涨: 刚刚pacd透露了重组细节,公司提的两个方案都被债权人否决了(方案都很宽松,延期债务,给原股东大概33%-80%股份)。债权人提了一个方案,是所有债务换取新公司98%股份,老股东获得2%股份和一定的期权。目前公司不太接受,觉得太低,还在继续谈判,也就是说老股东最多被稀释...查看全文

近日OSD行业消息更新: 一、RIG交易传言: 据传,挪威奥斯陆交易所新上市公司Borr Drilling拟收购RIG全部10艘高规格jackup,代价12亿美元,相关背景和内容如下: 1、borr drilling据传言是挪威亿万富豪JF的新玩具(JF是sdrl老板),刚刚成立,去年底1.3亿美金收购了在破产清算的hero两艘高规格jac...查看全文

近日OSD和OSV行业消息: 1、OSV巨头潮水TDW公司,原定于3月13日披露债务重组方案的日期再次被债权人豁免推迟到3月27日公布,数不清这是多少次推迟了[吐血] 2、SDRL获得了韩国现代重工一笔1.7亿美金的赔偿金,是因为West Mira号建造纠纷仲裁结果。 3、印度国油的三艘钻井船的三年合同招标有了初步...查看全文

哈哈,支持,多年友人。[鼓鼓掌][大笑][献花花]查看全文

原创:海洋石油钻井公司四季报总结

2016年11月30日欧佩克减产,引发了海洋石油钻井公司股票一波狂欢,然而好景不长,油价虽然在50-55美元盘整了三个月并没有大跌,但是这些油服公司股价又回到了原处,有些甚至比欧佩克减产以前股价更低,似乎整个OSD行业最黑暗的时刻即将到来。下面简单总结一下这些公司的四季报情况(数据来源公司...查看全文

$Noble Corp plc(NE)$ $Pacific Drilling(PACD)$ 近日OSD行业相关信息汇总: 1,NE刚刚发布了2月份舰队报告,一个jackup已经获得了埃克森美孚在加拿大海域的较大合同,日费率8.9万美金,时间长达2年,增加合同积压约6200万美元。这是NE上个月刚刚获得沙特阿美两个jackup一共5亿美元5年大合同后再...查看全文

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