摄像头和光学

明年的升级主要还是在光学方面,光学方面P40pro是前3+后5总共8颗摄像头,前置是一颗ToF,一颗3200万、一颗2000万,后置是7P的64M+52M的6P的超广角+1G加5P的潜望式(1G用的是豪雅的玻璃,5P是用的大立光的镜头)+4P的ToF+5P的视频摄像头。舜宇的7P明年大概也会用在P40,但是取决于舜宇自己的进度,荣耀也会用舜宇的7P,摄像头的单机价值量会去到很高。P40就是前3+后4。明年整体华为的摄像头采购是在15-17亿颗左右,包括前置后置。 明年肯定是64M的的推广,但64M在OV里面只有旗舰机能够用到,在华为里面可以在P和M、荣耀的两款、普通机型的一款能够用到,普通3000以上的64M可能是真的64M,但是3000以下的就是假的64M。 1、P40的供应商? 大立光、舜宇和豪雅,现在舜宇和大立光的产能都很满,舜宇是因为接了华为的单,OV的已经吃不下了,加上他短期内也没有扩产的想法,所以可能对AAC和联创会是利好。 2、舜宇明年扩张还是算比较快的吧? 主要是为华为扩6P和7P,不会在3、4、5P扩,潜望式舜宇也要突破一下良率。虽然舜宇跟OV关系也比较好,但是华为跟他们强调不准把华为的高端专利泄露出去,所以对舜宇来说需要做抉择。华为让舜宇主要做、7P,让AAC他们去做3、4、5P,明年舜宇的7P最快P40可以用到,取决于舜宇自己的进度,现在进度较慢,不过华为已经派人去催了。如果P40用不到的话,明年下半年mate和荣耀都会用舜宇的7P。 现在从OV听到的情况,OV也在找AAC、大立光要一些产能,但是产能要得不是那么足,也有可能明年OV失去的市场份额很大,那也不需要这么多产能了,个人觉得对联创是有利好,但是力度有多大说不准,也不一定联创就拿不到,联创进了OPPO的供应链,至于采不采,可能还要等到明年才知道。OPPO和VIVO两个供应链完全不一样,最近进了供应链,还要半年的时间验证。OV采购摄像头大概是5-6亿颗。OV明年主要上6P,但也可能只是在X RENO Find NEX上面用,VIVO X一般就卖1100-1200万,OPPO也差不多,Find和NEX大概卖300-400万,他们主要还是用大立光的。 3、这个华为出货量是按什么多少部手机计算的? 2.5亿。明年预计2.5-2.7亿拍的,3亿部不可能,因为把西欧市场的3000万左右除掉。今年华为是2.3-2.4亿,明年还会增长。华为在南美建厂,产能是按2000-3000万的产能去扩的,明年就能出产能。 5、今年mate有用7P吗? 没有。 6、大立光和舜宇的镜头谁更贵? 大立光,大立光有产能,技术上也是大立光好一些。各方面参数要好一些,并且算法做适配的时候,大立光的镜头更好做。HOV用大立光这么多年,算法匹配很好,不需要去大改。 7、镜头还有其他供应商吗? 6P、7P肯定没有其他供应商了,低P上有AAC等。现在三星也跟舜宇说希望用他的6P、7P。 8、ToF展望? 明年ToF肯定会大规模上,这个是定了的,OV明年很多机型都在规划ToF,但不是前后装ToF,主要还是后置ToF。我觉得OV有点过激的去做全面屏了,前面其实完全可以留个刘海然后装ToF,现在弹出式的像素也就只能做1000-2000万,做不了3200万,华为明年想的是前置3200+2000万像素,再加一颗tof,OV这块就有点弱了,OV大概在2400万像素或一颗3200万像素,但做弹出的时候,弹出的面积太大了,下周二发布的nex不是用的屏下镜头,是用的弹出,是很大的一颗,这样的话减震抗压、漏水等都不是很好。 台湾稳懋说今年TOF的量增加了很多倍,后面的发展肯定是超过Face ID的。 9、TOF的量会有多少? 预计2020年1.5亿颗以上,mate30的量1500万的规划,P40的预估也就2000万左右。明年苹果算上就多了,上一两款。 10、TOF有什么相关标的? 舜宇光学、水晶光电、五方光电$五方光电(SZ002962)$,芯片还是海外的。 11、镜头会降价吗? 大概率不会,现在产能不够。 12、光学还有什么重要看点? 最重要的看点还是在于看欧菲光的模组单子会分流给到谁,欧菲光现在在华为还有20%-25%的份额,在OPPO大概是20%-30%,在VIVO还有15-20%的份额。欧菲光的单子一部分给舜宇,一部分给丘钛。明年主要看丘钛,因为舜宇现在产能已经基本饱和了,甚至接了华为的单子之后拒绝了很多OV的单子。 13、立景都会受益吗? 立景只能受益于华为,OV大概率不会用立景的,丘钛会比较受益,OV跟丘钛关系比较亲,华为也告诉丘钛可以进华为高端三摄模组。 OV供应商方面,相比舜宇,OV更想换丘钛,有点因为舜宇不怎么听话,而且丘钛技术可以、也愿意扩产,终端厂商也愿意去扶持。供应多个终端厂,每个厂也会有一些戒心,华为会担心高端专利泄露等等。 14、舜宇和台积电在华为的地位差不多? 台积电还不太一样,台积电主要是自己技术的优势,但对于模组厂商来说,没有那么高的优势。镜头那边舜宇还是很有看头,明年华为的采购量大概15-17亿颗,OV大概是5-6亿,加起来这个市场还是在往上走的,低P数的是在往下降低,6P、7P要增长,以前OV也不喜欢用6-7P,但是明年都要上6P,华为要上7P,6P大立光的价格很贵,如果舜宇可以的话就用舜宇的了,华为也是跟舜宇说你就搞6P、7P,不要管3P、4P、5P了。 15、舜宇还有什么能进去? 另外一个看点就是潜望式了,他今年亏钱是因为良率,现在良率还可以了,如果明年华为还能再扶持舜宇一把的话,而且华为已经跟舜宇的独家合约已经到期了,所以明年OV也可以找舜宇做潜望式了。潜望式大概就是60-70美金的价格,良率做下来利润会很好,AAC和丘钛基本没有可能性,丘钛说要发力做这块(镜头+模组),但也得至少要大半年的时间磨产能。P30那颗的模组大概是90美金(镜头+模组)。明年P和M都会用潜望式,荣耀会用、nova也会用,OV主要在旗舰机里面会用,所以明年潜望式的量还可以。现在OV对潜望式又爱又恨,因为在系统上调不出那个效果,OPPO那个Reno pro就出了问题,主要是算法调不出来。 16、大立光和舜宇还有多少的差距? 不大,舜宇明年也可以发7P,所以华为也愿意用,问题不大。 17、屏下镜头情况? 今年没有太大的可能性,9月16号VIVO NEX用的是弹出式,没有屏下,技术不成熟,最大的问题是要加膜加玻璃,玻璃最多就支持800万透光,硬要上的话摄像头性能就要回到三年前的状态,效果很差,还有进光率、折射率的问题。之前OPPO小米发的都是假技术,屏下的问题是,你在阳光下还是能看到那个点,他们用的就是大立光的那个black lens即黑镜头,镜头要贵2-3倍。之前2017年我还在VIVO的时候去问过康宁这个问题,康宁很直接的说三年内做不到,第7代都做不到,这个主要是在于玻璃不在于摄像头,跟屏下指纹不是一个逻辑。现在不用过渡炒作这个东西。 18、玻塑混合情况? 荣耀是用了1G+6P的玻塑混合,重点供应商是在舜宇,WLG方案起了个大早赶了个晚集,不是很稳定。华为的人说,如果明年华为准备大规模上玻塑混合的话,AAC还是有戏的,因为只有AAC有这么大产能给他,但是要AAC整体质量、稳定性、良率要好,他现在良率不行。 20、玻塑混合联创有戏吗? 有供,玻璃产能扩产比较难。玻璃是要用模造的,如果像联创、舜宇用的玻璃非球面镜都是要用模造,现在华为跟舜宇在做一个玻璃球面镜,这个是用黏膜剂的。 VIVO、OPPO对这块兴趣不大,只能说VIVO、OPPO暂时用不起。VIVO都没有接触这块,这个需要算法重新调。 21、荣耀的玻塑混合使用的谁的? 舜宇、联创。 22、CMOS情况? 苹果明年可能会出一个自己的CMOS,就一颗,不是主摄的CMOS,一颗微距的,明年苹果在跟台积电合作做这个CMOS,明年出第一代,后年成熟,这个是苹果最大的看点,他那颗CMOS可以模拟人眼,整个情绪的变化能够模拟出来,这个项目很机密,用在手机里面。这个对三星和索尼都不是好消息。 23、48M单价? 4.6-4.7美金,明年可能会再下降点。 24、索尼的一颗48M可以卖到10美金吗? 没有,从来没有这个价,OV采购都是在6美金不到,还要加其他材料,跟索尼和三星都是这样,要跟其他材料一起打包采购。 25、明年中端的机型会不会用64M? 不会,那都是假的64M。 26、明年会有上1080M吗? 不会,那是假的,三星那颗也是假的,是4颗叠在一起的。我觉得三星推这个是想卖Memory。 27、三星在48M也没戏吗? 索尼太成熟量也太大,有点像摄像头镜头的赛道,没什么技术创新就要降价,然后产品进供应链是需要半年到一年的磨合期,三星整体错过了。韦尔便宜一点,然后今年摄像头那边竞争比较激烈,韦尔赶上了时间点。 28、为什么韦尔能够把成本降下来但是三星不行? 除非三星跟手机厂商强制捆绑采购,单一采购是不会用三星的,OV跟三星关系这么好,都没有怎么采购三星的CMOS,采购了三星要改全部的设置和算法,成本太高了。 29、64M三星在发力? 对,技术不是很成熟。 30、明年下半年64M是否会是三星和索尼打价格战? 韦尔可能会踏上节奏,我倒觉得64M可能跟三星没什么关系。取决于愿不愿意用韦尔在高端上面。 31、市场觉得三星64M能踏上节奏,跟您的观点相反? 在OV那边问的情况,64M三星现在连送样都没有送过来,现在还没有送过来,审半年的话,明年就踏不上了,韦尔已经逐渐在送样了。但不排除三星把存储和CMOS捆绑送进供应链。大规模采购是不可能了,主供还是索尼,明年韦尔的重点还是在48M。 32、64M是否是已经到极限了? 不是,索尼会有新的东西出来,索尼已经告诉HOV有1亿像素的储备,但是现在不想放出来。 33、64M到1亿有什么区别吗? 手机上差别不大,放大了会有。如果到了1亿像素,一张照片至少是20M,这对存储有很大的考验。 34、整个摄像头的赛道哪块是比较好的? 镜头+模组是最好的,双捆绑,HOV有个特点是很喜欢去跟模组厂商谈,让模组厂去采购镜头,手机终端厂商就不再管镜头的事情了(终端厂还是会对镜头有一些参数要求)。这时候来看的话,有镜头的模组厂是最好的,这个时候对大立光来说不是好消息。去年舜宇也在这方面做了很多动作,就是让华为不要再指定镜头厂商。 35、CMOS不是也在模组里面的吗? CMOS没关系,是客户向CMOS厂定制的。 36、韦尔能否直接把算法也提供了? 韦尔应该还没有这个能力。华为的算法主要来自于莫斯科的研究所和当年他把诺基亚整体的摄像头团队挖过来的,还有就是来自徕卡的研究所。 37、为什么不能把华为的人挖过来抄摄像的算法? 华为的人太贵了,而且是要养一个团队,不是挖一两个人。摄像头明年华为可能会想加一个皮肤检测的CMOS。6-7美金,不知道是谁供应。
$国星光电(SZ002449)$ $五方光电(SZ002962)$

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