老范说评

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他的全部讨论
光伏辅材:光伏行业成长中造就的隐形冠军

一、光伏辅材:作用日趋重要,厂商掌握议价权 1、光伏辅材在光伏组件生产中占据重要地位 光伏组件主要由玻璃、胶膜、电池片、背板、铝边框、接线盒、焊带、硅胶和包材等构成。其中,电池片的生产经历了硅料——硅片——电池片的环节,这三个环节在光伏行业从实验室到步入商业化过程中起到决定性作...查看全文

舜宇光学:立足消费电子光学,汽车电子打开成长空间

一、全面布局光学赛道,沉淀多年终成龙头 舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商,成立于 1984 年,2007 年 6 月 15 日在香港联交所主板上市,是首家在香港红筹上市的国内光学企业。公司长期聚焦于光 学产品领域,30 多年来一直以光学零部件为核心,并进行上下游的整合,是国内领先的 ...查看全文

受益于5G通信/云计算的光模块,为何只对中际旭创高看一眼

光模块市场的格局变化体现为产能向中国转移、头部企业整合。 2020年初,知名光通信市场调研机构Light Counting发布一份报告指出,中国的光模块供应 商将在2020年主导全球市场,市场占比将超过50%。同时,这一年将首次出现5家中国厂 商同时进入全球前十,分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛...查看全文

恩捷股份们害怕了吗?说说蔚来汽车固态电池对现有产业链的影响

1月9日蔚来汽车发布了新款车型ET7,不仅将续航里程提升到一千公里以上,而且还采用了新的动力电池,并一度让市场鸡飞狗跳,其原因在于新的动力电池技术与磷酸铁锂或三元明显不同,此举有可能会对动力电池产业链进行重构。有人欢喜,有人紧张。 蔚来汽车动力电池采用的技术 蔚来汽车在发布会上推出...查看全文

立讯精密:TWS耳机、Apple Watch市占率100%

消费电子、半导体行业持续火爆,需求旺盛、产能饱满、订单积压、器件涨价,预计今年该领域仍将保持高速增长,相关公司业绩也有望进一步提升。今天就来看一家国内的国际龙头---立讯精密(002475)。 立讯精密(002475) 立讯精密成立于2004年,主要生产和销售连接线、连接器、射频天线、声学、无线...查看全文

高温合金:现代工业装备领域的关键材料,供给不足,需求放量

高温合金——现代工业装备领域的关键材料 高温合金在军民工业领域运用广泛,是制造发动机以及燃气轮机热端部件的关 键材料。国防建设的需求以及国家的大力支持持续推动着高温合金产业的发展, 市场前景广阔。 高温合金简介 高温合金是指一般以铁、镍、钴为基,能在大约 600℃以上的高温下抗氧化或...查看全文

镍产业深度报告:产业链概述,资源端、需求端分析,工艺路径对比

1、镍产业链概述:资源总量丰富,但高品质硫化镍矿资源储备枯竭;新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为成熟,预计镍资源不会成为全球镍下游产业发展的主要瓶颈;但另一方面,大规模、高品位硫化镍矿资源稀缺给电池等领域镍的需求增长带来压力。根据美国地质调查...查看全文

长安汽车:逆势下跌20%,汽车板块发生了什么?

从基本面看,全年汽车销量同比下滑,2020年全行业业绩很难超越去年 1月11日,全国乘用车联席会公布了2020年全年销量数据。数据显示,2020年全年汽车销售累计1928.8万辆,同比下滑6.8%。从全年汽车销量上看,2020年全行业全年业绩很难大幅超过去年。 另外,从已披露的2020年业绩预报数据看,部分上...查看全文

酒鬼酒为何如此超神九个月涨7倍

酒鬼酒最近在白酒类的股票中的表现绝对小霸王级别的,从去年三月份到现在,短短九个月的时间,酒鬼酒就从一个青涩的小酒鬼,变成了一个超神的大酒鬼,股价从3月份的低点25元一路飙升至目前的215元,连个像样的调整都没有,那股价比登天梯还陡,市盈率狂飙至213倍,如此疯狂的涨势能否持续,酒鬼酒...查看全文

降低药价的唯一出路:提高创新药的研发能力,翰森制药先行一步

“Made in China”,虽然曾经“中国制造”让世界认识到中国,但也让我们只能捡别人指缝里漏出来的零星肉末吃。别人不用干活,就把大部分的利润给攫取走了。但如今的中国正在逐渐走向高端制造,加大科研创新,比如正在芯片领域不断进击的中芯国际。在医药领域也是如此,以前的中国以仿制药为主,但...查看全文

大华股份:智能视频物联龙头之一,竞争力持续增强

一、智能视频物联龙头之一,竞争力持续增强 1、 指挥视频物联解决方案商,加速平台及生态型升级 大华股份由产品供 应商成长为解决方案提供商及运营服 务商,持续推进‚平台型‛、‚生 态型‛升级。 浙江大华技术股份有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方 案提供商和运营服务商,全球...查看全文

A股游戏领域的王者——三七互娱(六),分析其财报

目前的A股市场里,互联网企业经过一轮大的下行调整,是否能蓄势待发?未来5G技术的广泛应用,最大受益者应该是离它最近的互联网企业。 这篇文章分析的是游戏领域的企业。 三七互娱聚焦移动游戏和网页游戏的研发、 发行和运营为基础的文化创意业务, 同时布局5G云游戏、 影视、音乐、 动漫、 VR/AR...查看全文

新材料中的潜力股-中环股份(五),分析其财报

一、合并资产负债表 1、总资产 2014-2019 年,中环股份的总资产金额分别为:141.6亿、210.8亿、229.9亿、310亿、427亿, 491.2亿 公司的总资产增长率分别为:48.86%、 9.07%、 34.84%、 37.70%、 15.04% 从数据上看,公司的扩张能力较强,其成长性较好。其中2020年总资产超过500亿元,一般认为总...查看全文

汤臣倍健:从看好到放弃,只是因为这一点这够了

写汤臣倍建,一盏是冒着被粉丝朋友骂的,因为熟悉一盏的朋友,都知道,一盏最喜欢具备全球竞争的公司。 汤臣倍健已经成了中国保健品的龙头企业,理论意义上来说它是具备竞争力的,但是最终一盏经过谨慎原则,最终还是决定放弃这家公司。虽然它可能会成为一个牛股,但是我还是对它有些疑虑。 先说...查看全文

解构Z世代消费:盲盒向左,得物向右

报告综述: 基本结论 如何看懂 Z 世代需求?——“虚拟陪伴”+“潮流美感”。Z 世代消费特点主 要体现在四方面,第一,偏好社交性,Z 世代往往会因产品附带社交属性提 升粘性,易接受好友推荐转化为新用户;第二,接受高溢价,Z 世代愿为 “极度喜爱”产品支付高溢价,二手市场交易活跃,联名款、...查看全文

唯一高壁垒,机构抱团,稀缺核心军工资产,一年3倍靠什么

今天市场一改往日格局,以军工核心资产为代表的航天航空出现了往日不同迹象,获得市场资金青睐,笔者认为军工领域的核心资产发生了本质的变化,为未来行业发展奠定了强有力的基础。 其一:近期军工领域的主要企业发布了年度业绩的预告,其业绩出现大幅增长,盈利能力增强,相比以前军工领域的盈利...查看全文

海外产能逐步退出带动推升景气度,miniLED打开成长空间

今年下半年LED需求端受疫情改善,经济修复,下游照明、显示等需求增长拉动LED市场快速发展。2021年全球LED照明行业市场规模有望增至7980亿元,较2019年增长20.54%。据LEDinside预测,2020-2024年全球 LED显示屏市场复合增速将达到 16%,小间距显示屏推动市场持续增长。供给端:海外LED企业三星、L...查看全文

碳纤复材需求正劲,“黑色黄金”迎来高景气放量

1 碳纤维:复材“黑色黄金” “黑色黄金”碳纤维:碳纤维是一种含碳量在 90%以上的高强度高模量纤维材料,具有最强的耐高温性能。其主要构成为石墨微晶等有机纤维,具有密度低、质量轻、强度大、耐高温等特点,因其操作工艺复杂、生产成本高昂,是复合材料领域集大成之作,被誉为“黑色黄金”。 ...查看全文

半导体显示面板行业深度报告:行业整合加速,大力支持龙头正当时

过去一年多的时间内,全球面板行业陷入低谷后又进入温和复苏,行业洗牌加剧,并购整合频繁,新技术新产品层出不穷。在此背景下,我们更新了行业的供需状况及对于未来三年的展望,详细分析了各类显示技术路线的演进路径,并从终端应用领域细分市场(大、中小尺寸)视角来分析显示技术路线及面板产业...查看全文

三大运营商要从美股退市?没啥大事儿,看看中国联通的财报

最近,中国三大电信运营商有点难受。先是纽交所宣布,要将它们从证券交易所下架;后来,全球各大主要指数公司也要将它们剔除,比如明晟指数、富时罗素指数等。虽然后来纽交所又撤销了该项指令,但这个大乌龙还是对中国三大运营商产生了负面的影响。在收到这个消息后,港股市场反映强烈,三大运营...查看全文

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