直播回顾|秋季策略会第三天!互联网龙头还有机会吗?等众多话题等你来讨论

2021年已经接近尾声,本年在分化的市场行情下,我们的投资面临较大的难度。故雪球汇集众多顶尖私募管理人,立足当下节点,回顾当前市场,展望未来机遇,与万千投资者一起,共同参与##雪球私募2021秋季策略会#

本次活动时间:2021年10月11日至2021年10月22日

2021年10月13日直播回顾:

1、16:00-17:00 我对投资的思考及Q4的展望—— @百创资本陈子仪  

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2、  18:00-19:00 FOF基金——经济新环境下的选择——  @宏道交易   

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3、 19:00-20:00“投资就是一场马拉松”——投资理念及行业投资机会——  @王攀峰    

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4、19:00-20:00价值为王 寻找核心资产——  @龙航资产     

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5、20:00-21:00 互联网龙头还有机会吗?——  @冯立辉-格雷资产    

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6、21:00-22:00这次是否不一样——自由之路基金投资策略及2021年四季度市场展望——    @DAVID自由之路    

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如果有你感兴趣的基金经理,那就查看直播回顾吧~

风险提示:嘉宾发言仅代表其个人观点或特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上。市场有风险,投资需谨慎

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全部评论

坚强的石头196910-14 13:24

讲得非常好!谢谢分享。

宓悦10-13 14:19

一般来说,挣几百的人会花几十元买衣服,那么同理挣几千的人会穿几百的衣服,挣几万的会穿几千的衣服,挣几十万的会穿几万的衣服……因为人以貌相的,而最容易看的貌就是穿着。
当挣几百的咬咬牙穿几百的衣服,就会让别人看做是挣几千的,实现阶级跃迁。而挣几百的努力攒钱花几千买衣服,就会让人看作挣几万的,直接跨越阶级。挣几百的通过信用卡分期,花呗借呗套现,各种信用贷,十八般武艺都使上,穿上几万块的衣服,那就会被人看作是挣几十万的,光宗耀祖。
这个世界就是如此荒谬。当你入了这个道,就会发现狐狸尾巴是最难遮的。比如当你有了一件好衣服,就会觉得脚上这双鞋相形见绌,当你配上了好鞋就会发现,是不是脖子上手上还缺点钻饰。补上钻饰,就会发现出行,再坐公交是不是会玷污了全身上下这身名牌。而买辆什么车呢?又会变成下一个重点。
你会发现当你去用一个谎言修饰自己,你还需要用更多的谎言去修饰这个谎言。然而总有当你十八般武艺都使上却回天无力的时候。这个狐狸尾巴就露出来了。然而大家还是看穿不说穿,谁也没必要当面得罪人啊,而当面虚伪地夸赞总是没毛病的。所以这些蹚着一条狐狸尾巴外表人模人样的家伙,一路上永无休止进行着“自我升级”,而不自知。
他们不知道自己努力模仿的所谓上流阶级的生活,其实只是他们自己的一厢情愿。就像刘姥姥进了大观园,他所能见得也只是她想象范围内的,比如各种吃的喝的用的。然而她想象不到的是贾府是怎样挣到这么多钱的。而这些露着尾巴的家伙也想象不到的是,这些上流阶级的生活,也都是没有钱的普通人想象出来的。
而你为了让这些普通人认为你有钱,你就要符合普通人对有钱人的判定。而真正有钱人什么样子其实不重要。就像许多要饭的在一起,他们认知范围内能想象的最有钱的人就是拿着金饭碗要饭的。
我们所受的教育,所在的圈子,自己眼见耳闻能及的所谓有钱人,不就是穿着名牌,开着跑车,住着豪宅,玩女明星,各处旅行,暴殄天物。这些仿佛又是那么美好,不要说成为有钱人,光想想都觉得羡慕嫉妒恨。我们的人生目标难道不该是这样吗?所以看到了吗,这只是你的或者说是大多数普通人的人生目标,与有钱人毫无关系。
如果稍微用逻辑判断就可知:有钱人区别于普通人的不是这些表象,而是有钱。有钱了你貌似是可以做任何事,能比普通人做更多想做的事。其实恰恰相反。有钱人的赚钱途径虽然各不相同,但他们一旦有钱,后面的目的就会趋同,让钱增殖。
这就是钱的本性。100万和100亿貌似消费能力是不一样的。但只要是消费,都是对钱的损失,与本金大小无关,这是绝对的损失。还有相对的损失,假如100万年增长是1%,那么每年消费一万就是相对损失。你消费了1万,貌似本金没有损失,但是本金没有增殖。而富人之所以有钱,是因为他们的财富是增长的。所以消灭了钱生钱的可能性,也是不能接受的。如果从1万里花五千呢,本金还能保持增长,但损失的是增长的速度。越是有钱人,风险偏好越低,而资金体量越大,收益率也就会降低。这二低加在一起就注定了,越有钱实际上钱增长的速度也就越慢,然而增长是钱的属性,任何破坏增长的行为都是不能容忍的,尤其在稀缺的增长率面前,再让消费补上一刀。这就是钱的本性:增殖,任何影响增殖的行为都不被允许。
在这个逻辑面前,再去看有钱人这个群体,他们其实是消费偏好更低,消费目的性更强的人。每一笔消费一定是在钱增殖与刚需之间做出的妥协。所以你们看到的豪宅、豪车其实都是他们的刚需,可能是为了安全,可能是对客户的尊重,可能为了谈成更大的生意,可能是另有目的。总之这个目的一定是刚需,或是有利于钱的增殖的(其实满足钱的主人的刚需也是对钱增殖有益的)。
他们才不会为了让人觉得有钱而去消费。因为他们不但不需要别人觉得有钱,反而害怕别人觉得自己有钱,因为这样对他们的钱也是有害的。
了解了以上,我们是想变得有钱,还是想让那些没钱人觉得自己有钱呢。
所有没钱的人都有个当有钱人的梦想。而就有这么一群聪明的家伙,创造了这个虚求,你没看错,就是虚求。你想变得有钱吗,那很容易,只需要一个介质。(为什么不说是商品而是介质,因为根本不配称为产品。商品是满足需求的,而介质是满足虚求的。)
又玄了,举个例子,装东西,这是需求,满足需求需要一个塑料袋子,够大够结实的价格1元。
然而你说塑料袋容易磨损我要长期背的,不能哪天就破了吧。那么满足不怕磨损不怕刃刺的布袋子,再带个可调整的肩带。这样的商品价格几十元搞定。
然而你还是不满足,你说这个手感不好,要满足手感(与皮肤触感接近的),最好是个皮包,而一个皮包价格基本要上百元。其实到这层次的消费就开始脱离本质了,与包所应该满足的需求相脱离了,你是在关心手感而不是装东西。(如果满足手感为什么不去摸自己的人皮呢)
你还是不满足,因为你觉得不够好看。要符合好看,就要从外形颜色上经过设计的才能满足,你从各类的包里面挑选设计,而好的设计大都出自好的品牌,好的品牌就会有好的价格。而这个价格基本上也得千元起。脱需向虚的路越行越远了。但这还没完。
你在追求设计的过程中看到了品牌,你发现价格因素并不与包的大小、韧性、材质、甚至设计是否好看有任何相关性。价格只与品牌相关,从几百几千几万到几十万总有一款适合你(几百万的包还不知道有没有卖的)。从小品牌到大品牌随着价格的升高所满足的是什么需求,越来越看不明白,只能用虚求来解释。论装东西可能还没有塑料袋子能装,论韧性,不如布包结实,论手感,也没有真皮的舒服,论设计确实是挺难看的。那么到底是什么导致定价如此高,关键是定价高还有人买,关键是不但买还是抢购。
那些聪明的家伙给它们取了个名字叫奢侈品,既然是奢侈品,就有文化,而一掺和上文化就说不清楚了,(定什么价都不高,因为有文化嘛)。那些聪明的家伙又编了一个谎言,奢侈品是有钱人买的,是贵族的象征。你现在不是没钱吗,一旦买了你就是有钱人了,所有人都会高看你一眼,你会得到社会的尊重。
于是每个人都渴求人生中有一款心仪的奢侈品,而且不能轻易买到,得通过努力奋斗并使上各种能用的上的贷款,买上一款所能及的最贵的,这样才能挤入自己妄想的最高层的上流社会。就像高考一定要发挥最好状态,才不辜负自己十年寒窗苦读。
这些人会关注奢侈品的动态,哪个有上新了,哪款又打折了,哪个限量版出了。而且越是顶级的品牌,越贵的商品,关注度也就越多。尤其是最贵的品牌中最经典的纪念版限量款。你背出去,简直是硬通货。(如果你背了一个七八千的包,可能会勿让人看作三四千的。因为关注度没有那么高啊。但是你要买了最贵的限量版,那么人家不但知道多少钱,连零头都不会算错。)
这可能是继钻石后又一个弥天大谎,上文已经论证了有钱人是不会为非刚需产品买单的,而且有钱人更不希望,别人认为他们有钱,因为这些“品质”对他们的钱是不利的。
一个贵重的奢侈品,买单的都是穷人。(这也圆了前文为什么没有几百万甚至更贵的包,因为几十万是目前普通人能及的最上限了。可预期的如果将来通货膨胀严重,奢侈品也会水涨船高,到那时就有穷人能买的起的几百万甚至更贵的包了)
能够看清这个世界的荒谬,身在其中不被左右,并能从中套利。这是何等聪明之人才能做到。而一旦做到就会深入人心,无可替代。可预见的,只要还有阶层存在,只要还有贫富差距,只要还有人性贪欲,这种商品或者说介质就会生生不息。

真命天子巴乔10-13 11:06

期待今晚的直播,以及各位嘉宾的精彩讲解!

百创资本陈子仪10-13 10:47

感谢雪球,下午16:00,聊一聊我对投资的思考和下个季度的展望,欢迎各位球友来直播间交流