【风口系列】机器视觉,走在世界前列的中国制造,百亿市场国内只有一家公司吃独食(名单)

本文原载于微信公众号:概念爱好者

前言:虽然行情非常折腾,但是也应该看到有色、化工、钢铁这些顺周期下的产业还是轮番表现,说明底蕴还在,现在更多的就是情绪宣泄,这时候更需要有「烧冷灶」的劲头。

之前分享过工业企业的四大基础配置,激光、机床等,今天来说说实现工业自动化的关键环节:「机器视觉」。这也是一个乡亲提出的,另外强调下,更多大家需求的一些内容,都是通过公众号推文发送的,尤其是因为有些涉及到比较敏感的话题,比如有些乡亲对于军工就很关心,但是军工很多都太敏感了,所以只能是推文发送,大家有需求的自己关注。

PS:老规矩,加粗内容为重点,方便加快阅读速度。 

一,概念解析

机器视觉,是智能制造重要环节。机器视觉主要分 为成像和图像处理分析,前者依靠系统硬件部分完成,后者在前者基础上通过视觉控制系统完成。 

机器视觉系统 :一般包括光源及光源控制器、镜头、相机,视觉控制系统等。整个行业分为两部分:

1) 底层开发者 核心组件和软件提供商 。 

2 )集成和软件服务提供 商。

其中,零部件和软件开发是产业链中的核心环节。


机器视觉的功能可归为四类:识别、测量、定位和检测,其中检测技术难度最高。机器视觉的四类 功能在速度、精度和适应性等方面优于人类视觉,是推进工业企业智能化的重要工具。


二,产业链

机器视觉产业链中上游基础部件构成,中游为核心环节,下游应用到多个行业 

上游 :主要为 LED 、 CCD 、 CMOS 、光学材料、电子元器件等原材料。机器视觉是由多个部件组成,每 个部件的原材料均有不同,因此产业链上游涉及的行业范围较为宽广。 

中游 :包括光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等,是产业链核心环节。 

下游 :主要为运用机器视觉技术的设备制造行业和终端用户,如汽车、医药、化学、电子等等。


三,市场需求

根据中国产业信息网,我国机器视觉产业规模2018 年 103 亿元,到 2023 年有望达到 197 亿元,复合增 速有望超过 13.8% 。根据测算,保守估计长期看行业每年需求将超过300 亿元,而 2019 年市场规模仅在 100 亿左右,因此 行业仍处于成长期,长期发展可期。


1.成本因素

根据亿欧智库调研,当前 90% 制造业企业有自动生产线,1%使用智能化技术,多数场景下仍靠人工或简单设备进行识别、检测。然而,随着人口红利逐渐消退:成本压力下普及机器视觉大势所趋。


在精密制造领域,机器视觉具有人工不可替代的优势。比如药品检测领域,人工检测和智能质量检测效率均不如机器视觉检测,医药可见异物中机器视觉检测精度 50μm ,人工、光阻法分别为 0.1mm 、 3 50μm 。而在汽车、纺织、食品检测等领域,机器视觉的效率大幅领先。

2.制造业回暖

2020年下半年开始,工业企业月利润同比增速由负转正,四季度回暖态势明显, 制造业顺周期发展,企业盈利回暖有助于提升智能化需求,机器视觉需求有望释放。


3.国产替代

机器视觉领域国内公司有能力进行 国产替代,且在竞争中占有一定优势。 随着本土机器视觉企业技术水平的提高,奥普特、海康机器 人、中国大恒等有能力覆盖全产业线或覆盖大部分产品线,且本土企业可以利用本地化优势,发挥 灵活服务的特点,对企业提供更契合需求的服务。

四,行业现状

国内市场仍相对分散,行业内仍有大量中小企业。目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土机器视觉企业已经超过 200 家,产品代理商超过 300 家,专业的机器视觉系统集成商超过 70 家,覆 盖产业链各个部分。


业内企业一般根据自己的实际情况重点发展一个或几个部件,因此行业内主要公司间并非绝对竞争关系,而是既有竞争又有合作,实际上为国内企业提升自身份额提供了一定的有利条件。与此同时,外资企业产品价格较高,在本地化服务等方面处于相对劣势。

算法领域,国内领军企业研发水平已经走到行业前列。技术壁垒不断提升,对龙头企业构成利好。

机器视觉客户往往在一条流水线就要装配多个系统,系统的个性化设置(光源位置、后台算法等)都需要深厚的行业积累。因此,拥有大量客户案例和行业经验积累的公司优势将愈发凸显。

五,投资策略

目前中国机器视觉市场参与主体主要分为:

1 )外资机器视觉企业,如基恩士、康耐视等。

 2 )自主 研发内资企业,如奥普特、天准科技矩子科技、海康机器人、中国大恒等。

 机器视觉行业仍处于成长期,长期成长潜力可期,目前格局虽分散但壁垒有望不断提升,领军企业 已基本确立自身优势,未来有望不断扩大市场份额,长期持续成长。 

六,相关上市公司

奥普特:国内领军企业,立足光源拓展全产品线,已获得苹果等大客户认可。

天准科技:精密测量仪器产品已经与国外龙头在多个细分领域产生竞争,客户群体中已经涵盖全球,,由于检测业务优势明显,技术领先性下单价具有提升趋势。

矩子科技:已成为苹果、华为、小米、 OPPO 、 VIVO 等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商 。

海康机器人:海康威视(002415 )子公司,进入机器视觉领域的时间较短,但未来发展潜力可期,客户方面,母公司公司海康

中国大恒:为大恒科技(600288 )的控股子公司,同时中国大恒还提供以机器视觉为核心的检测设备,在印刷、纺织、空瓶、医药、标签、新能源及 3C 检测等领域具有完整的解决方案。

最后还要强调下,因为平台规则关系,文章中涉的个股报告我是不可以分享的,有需要的话,就去我公众号(概念爱好者)的「内部报告」查看。

后记

目前涉及3月会议的系列已经完成了多篇,包含:

数字中国概念(《大会第一看点,数字中国扬帆十四五,两大赛道最受关注,3股是核心》)

换电站概念(《「工作报告」再提换电站产业,180亿市场空间终被打开,3股最纯正》)

高温合金(《高温合金产业迎来重大突破,下游军工、核电双双被点名,百亿美元3股瓜分》)

先进制造业(研发费用100%抵扣,先进制造业再获政策推力,8行业成为十四五风口(名单))

……

这些概念题材最大的问题就是过于吸引眼球,很容易被河蟹,万一河蟹了,就去我的公众号(概念爱好者)查看,里面是完整的。

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负

 @今日话题     $矩子科技(SZ300802)$     $奥普特(SH688686)$     $天准科技(SH688003)$  

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JYLsPapa03-11 12:10

机器视觉

低调的人人03-11 08:46

找不到啊老师