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爆点二:3D感测元件需求极大
智能手机3D感测需求很大。它将从2017年的4000万部增加至2019年的2亿部以上,其中ToF机型需求将大增。2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,但从2020年开始,ToF手机的出货量将进一步爆发,在整体3D感应中占比有望达到40%。预计2019/2020年ToF手机的出货量为7760万,同比大幅增长747%。
爆点三:晶方科技三周一倍
作为3D镜头中必被的晶圆级光学元件的供应商,最近3周被爆炒上涨100%
投资逻辑
这个投资逻辑,和炒漫步者是一样的,漫步者的大涨,收益与无线耳机的火爆。但无线耳机并不是一个新生事物,早就有了,只是之前谁做都没把它做火,但苹果毕竟是苹果,自从苹果做了无线耳机之后,无线耳机一下子就火了一塌糊涂。
而这次苹果将在新的产品上,使用TOF3D镜头。你说做3D镜头的公司能不火?要不然,晶方科技凭啥三周翻一倍。
市场催化剂
按照之前的规律,一旦苹果推出一个新技术,华为、三星一定是会跟进的,3D摄像头这一块,估计是不会不采用的。那么,华为、三星新款公布前的预热,可能就是3D镜头概念股又一次利好刺激的时候。
倍增因子
供应商的炒作,可以回顾之前2006年之后,炒作智能手机时,做苹果供应商的那个阶段,比如欧菲光,立讯精密,莱宝高科等等,几乎就是供应商涉及的方方面面,只要有点瓜葛的都炒了。那么这种炒作,在3D镜头上,应该也是全方位的,沾边就炒。而炒作强度,可以参考,之前对无线耳机炒作时的分析。
TWS无线耳机中,漫步者(002351)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)是累计涨幅前三的股票,平均涨幅都超200%。三家股票之所以涨幅巨大,除智能音箱的影响外,都有两点共性。
共性一:三家公司,前期都公告减持计划。而在减持预期下出现连涨,说明市场与大小非之间已经达成默契。
共性二:三家公司的重要机构股东中,都有中央汇金等郭嘉队身影。为什么郭嘉队参与,行情就猛,这点我不想再解释了。
3D摄像头产业链重点相关股票
说产业链之前,先说说实际这种挖掘题材的思路,也是受到今年整个市场板块操作轮动的一个特质决定的,从科技股的炒作来看,从通讯设备到芯片股再到智能音箱,本质上资金游击战导致的,也就是资金在短期内在某一板块中爆发,这点也是我最近在看了《2020「资金块」、「突破年」》这篇文章的介绍才明白的,对于大伙来说,其实更要注意的就是资金在板块间的流动,这方面,我看有人每天整理了《机构资金持续活跃名单》的文章,大家可以关注下
那么,下面整理了一份3D摄像头行业的产业链及相关个股,仅供参考。
1,光学镜头:舜宇光学(港股),瑞声科技(港股),联创电子(002036);
3,生物识别滤光片:五方光电(002962)
模组厂商建立了稳定的合作关系,
4,红外光源:光迅科技(002281);
5,红外截止滤光片:水晶光电(002273);
6,摄像头模组:舜宇光学(港股),欧菲光(002456),立讯精密(002475),丘钛科技(港股);
7,晶圆级后段处理:晶方科技(603005)。