苹果新产品采用3D摄像头,难怪晶方科技3周涨1倍,产业链上10股待涨!(有名单)

这个市场的投资逻辑,很多时候很有意思,表面上可能差异巨大,但仔细一研究,真就是同构的。也正是因为如此,我最近特别关注3D摄像镜头这个消费电子的细分子行业。

市场爆点

爆点一:苹果试水

苹果公司计划在新一代iPhone系列中的两个版本搭载四颗后置摄像头,其中包括,一颗AF镜头、一颗广角镜头、一颗超广角镜头以及一颗3D TOF镜头。随着苹果的加入,或许已经说明TOF应用领域开始逐渐成熟,将会极大推动TOF市场的行业发展。

爆点二:3D感测元件需求极大

智能手机3D感测需求很大。它将从2017年的4000万部增加至2019年的2亿部以上,其中ToF机型需求将大增。2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,但从2020年开始,ToF手机的出货量将进一步爆发,在整体3D感应中占比有望达到40%。预计2019/2020年ToF手机的出货量为7760万,同比大幅增长747%。

爆点三:晶方科技三周一倍

作为3D镜头中必被的晶圆级光学元件的供应商,最近3周被爆炒上涨100%

投资逻辑

这个投资逻辑,和炒漫步者是一样的,漫步者的大涨,收益与无线耳机的火爆。但无线耳机并不是一个新生事物,早就有了,只是之前谁做都没把它做火,但苹果毕竟是苹果,自从苹果做了无线耳机之后,无线耳机一下子就火了一塌糊涂。

而这次苹果将在新的产品上,使用TOF3D镜头。你说做3D镜头的公司能不火?要不然,晶方科技凭啥三周翻一倍。

市场催化剂

按照之前的规律,一旦苹果推出一个新技术,华为、三星一定是会跟进的,3D摄像头这一块,估计是不会不采用的。那么,华为、三星新款公布前的预热,可能就是3D镜头概念股又一次利好刺激的时候。

倍增因子

供应商的炒作,可以回顾之前2006年之后,炒作智能手机时,做苹果供应商的那个阶段,比如欧菲光,立讯精密,莱宝高科等等,几乎就是供应商涉及的方方面面,只要有点瓜葛的都炒了。那么这种炒作,在3D镜头上,应该也是全方位的,沾边就炒。而炒作强度,可以参考,之前对无线耳机炒作时的分析。

TWS无线耳机中,漫步者(002351)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)是累计涨幅前三的股票,平均涨幅都超200%。三家股票之所以涨幅巨大,除智能音箱的影响外,都有两点共性。

共性一:三家公司,前期都公告减持计划。而在减持预期下出现连涨,说明市场与大小非之间已经达成默契。

共性二:三家公司的重要机构股东中,都有中央汇金等郭嘉队身影。为什么郭嘉队参与,行情就猛,这点我不想再解释了。

3D摄像头产业链重点相关股票

说产业链之前,先说说实际这种挖掘题材的思路,也是受到今年整个市场板块操作轮动的一个特质决定的,从科技股的炒作来看,从通讯设备到芯片股再到智能音箱,本质上资金游击战导致的,也就是资金在短期内在某一板块中爆发,这点也是我最近在看了《2020「资金块」、「突破年」》这篇文章的介绍才明白的,对于大伙来说,其实更要注意的就是资金在板块间的流动,这方面,我看有人每天整理了《机构资金持续活跃名单》的文章,大家可以关注下


那么,下面整理了一份3D摄像头行业的产业链及相关个股,仅供参考。

1,光学镜头:舜宇光学(港股),瑞声科技(港股),联创电子(002036);

2,CIS:韦尔股份(控股豪威科技);

3,生物识别滤光片:五方光电(002962)

模组厂商建立了稳定的合作关系,

4,红外光源:光迅科技(002281);

5,红外截止滤光片:水晶光电(002273);

6,摄像头模组:舜宇光学(港股),欧菲光(002456),立讯精密(002475),丘钛科技(港股);

7,晶圆级后段处理:晶方科技(603005)。

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全部评论

心存敬畏-2019-12-16 05:59

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壹慢2019-12-15 23:07

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梦幻-舞步2019-12-14 22:43

翻倍股已出,风险比机会大