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你总体看好周期股；现在的确蛮多周期股在起来（叠加供给侧改革）；水泥基建先行；但是钢铁还不行；为什么？
引用：
2020-01-16 11:21
经过过去一年多的观察思考，我把所有AH的股票大体分为三类：
宏观防御票：食品饮料白酒医药机场等，弱周期性，核心资产；
宏观进攻票：地产水泥钢铁广告酒店航空传统汽车等，强周期性；
虚无概念票：电子5G新能源等，与宏观关系不大，特定主题预期炒作。
当然这只是一个大体分类，...

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韭菜4年2020-01-17 18:48

但是的确基本面还是不一样；
水泥的利润，成本端是固定的。就是需求侧；
钢铁的利润，成本波动比较大；供给侧改革好像也没有水泥彻底？（可以这么说么？）、
$新钢股份(SH600782)$ $宝钢股份(SH600019)$ $三钢闽光(SZ002110)$

w奔波儿霸2020-01-17 18:28

你没发现最近几个月水泥股才这么火热吗？对于这种类型的企业，一定是利润连续好转才会给估值

韭菜4年2020-01-17 18:23

铁矿石涨价，在9月份之后好像已经下来。但是钢铁股的价格还是一直这样。
还是没有垄断力和产品力；只能拼成本啊。

w奔波儿霸2020-01-17 18:19

主要还是铁矿石那一波涨价导致的