一觉醒来发现大家讨论的热火朝天,这个逻辑的内生性是很强的,大家要站在高层的角度看问题,对于大资金,再融资新规,MLF降10个pb,这些都是术的层面,大方向定了才会让大资金疯狂,看看中兴通讯等的走势,还不清晰吗?居民部门配置股权资产的趋势无可阻挡,而现在疫情,会导致政府只能激活股市对冲,这就打破政府原来对股市维持的平衡状态,这是大方向,一个国家机器往某个方向运转起来了,没这么容易收回来的,惯性太大
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今天A股继续逼空放量大涨,惊掉所有人的下巴,为什么疫情出现,百业萧条,经济下行,股票还涨?其实资本市场跟经济关系不大,影响估值的主要是流动性和预期。看历史上A股与十年期国债收益率等的拟合曲线,是有很强的关联性的,与gdp是真的几乎没有关联性。而现在疫情出现,央行放水,全民闲着没事...