$华米科技(HMI)$ fb 和goog抢着收购fit,似一个出价7.3,一个7.35。

Fit倍收购价值21亿美元。

Fit现有working capital 约4.45亿美元,每季度亏损5000万美元,现金流出也差不多这个数。

华米今年看来能赚9000万美元,明年或达1亿美元以上。

三季度working capital 17亿,2.43亿美元,无长期债务。

如倍收购,华米价值应高于fit。

就算按fit 的21亿美元,按摊薄6500万股计,华米值32美元每股。

最适合收购的是小米。顺为持6.8%,小米持14.6%黄汪持34.9%。

收购后与小米的更好协同效应能增加华米价值。

别人收购估计小米不愿意。 

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evestor2019-12-19 18:45

只是感觉相对而言,单独生存会困难大些。有个大的品牌和生态会好很多,价值也高很多。

例如fit如不被巨头收购,几乎就是消亡一条路。

sugarless2019-12-19 08:56

小米不可能收,因为那就没价值了。摆脱小米才是价值所在。