逆流而上的大鱼

融资收紧，N 型放量，光伏现最佳布局窗口！！！

光伏行业即将迎来大变局，融资收紧加速新格局形成！！！光伏行业正迎来 p 转 n 的大变革，这对光伏行业格局有重大改变。首先现有一体化企业构建的循环会瓦解。p 型电池一体化企业产能占比超过 60%，但现在 n 型电池一体化产能只有 30%。专业化电池厂市场占有率大幅提升。n 型电池这个月开始，产能...

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$苏大维格(SZ300331)$ 参评专利提出了柔性电路双面对准纳米压印一体成型技术$利和兴(SZ301013)$ $汇创达(SZ300909)$
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目前组件价格，光伏电站投资回报普遍都在 10 个点以上了。

身在局中恍然开悟，盛宴即将开启！

今天研究员给我推荐了个军工行业标的，明年动态pe18倍，后年13倍。我居然觉得这个估值感觉有点泡沫。恍然发现现在 A 股都这么便宜了吗？ 我发现我现在持有的主要标的，明年动态pe基本都低于10倍了。
如果这样的股票不能买，是隐含的中国的经济什么样的预期。就当下买 A 股 这种类似 ROE 十倍的...

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回复@moulinrouge: 对的，这样讯才是中国优势产业高质量发展的必由之路！！！//@moulinrouge:回复@逆流而上的大鱼:中国的新优势产业，在知识产权保护方面落后于产业的发展。所以会造成短期百万大军过独木桥的情况。这就造成了所谓的卷。试想，如果能有知识产权保护的话，其他人，包括有钱就一定能...

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$TCL中环(SZ002129)$ 两大巨头专利诉讼，揭开光伏行业新成长周期面纱
随着高价硅料下跌引发的行业博弈结束，光伏行业终于迎来技术进步的新一轮发展周期。在这个周期里谁拥有先进技术研发能力，谁将胜出。
这个专利诉讼昨天好多人说中环不对啊，行业内卷云云的。我感觉这对全行业是好事吧，...

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$TCL中环(SZ002129)$ 别人研发费用高布很正常么，一个半导体公司，并且用半导体生产光伏硅片公司。不要跟光伏行业研发费用比，跟半导体企业研发费用比。
中环领先依次获得安世半导体颁发的最佳前道供应商、最佳后道供应商、最佳设备供应商、最佳质量供应商、特别贡献供应商。$沪硅产业(SH68812...

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$TCL中环(SZ002129)$ 别人研发费用高不是很正常么，要看别人做了啥啊。
中环领先依次获得安世半导体颁发的最佳前道供应商、最佳后道供应商、最佳设备供应商、最佳质量供应商、特别贡献供应商。

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210N 时代加速到来，中环的格局

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$TCL中环(SZ002129)$ 硅片产能过剩逻辑证伪，一体化的信仰还能撑多久。网页链接
$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(JKS)$

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$TCL中环(SZ002129)$ 去年有人想到今年光伏的产业竞争格局是这样的吗？还在相信组件能截流硅料下跌的利润吗？$隆基绿能(SH601012)$ $上机数控(SH603185)$

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$TCL中环(SZ002129)$ 上周末光伏有个利好消息，1-2月份国内光伏的装机翻倍了，据国网数据统计，光伏和集中式都翻了两到三倍市场非常红火，还有根据3月份厂商的排产来看，需求向好环比增长！但是1-2月份其实是光伏的装机淡季啊！实现了超预期增长，连做光伏的都没预料到！其实1-2月份除了光伏外的其...

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$TCL中环(SZ002129)$ 单晶龙头锁量锁价这才是关键字，单晶龙头今年一年就可以肃清市场，去年是有锅没米，今年是有米无锅。有米无锅的状态持续个两年，明后年就算有米有锅但你会发现很多灶台不见了。$隆基绿能(SH601012)$ $石英股份(SH603688)$
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