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大宗牛市是周期和气候政治议题的共振

1，大宗股票主要是钢铁有色煤炭航运在07年见高点，20年见底，整整跌了13年。中国铝业，中国石油，鞍钢股份，中远海控等，是夕阳产业吗，是国家非核心资产吗，错，是关系国家民生的支柱产业。他们下跌是行业周期调整和市场投资风格共振的结果，也是市场对垄断央企的歧视的结果。
这一切，将随着...

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回复@我是天公度外人: 是的，很复杂//@我是天公度外人:回复@R0SExkg:主要是觉得美元指数里面的货币都很烂啊，它们对美元暴涨的可能性不大啊。那美元暴跌只能对应黄金暴涨了。而且还得是流动性危机之后。

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回复@我是天公度外人: 问我这么复杂的问题//@我是天公度外人:回复@R0SExkg:美元大幅贬值，是指美元指数暴跌还是指黄金暴涨？

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回复@久居我心LL: 嗯，大幅贬值。//@久居我心LL:回复@R0SExkg:轮到美元意思是美元开始贬值吗？请指教

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回复@润哥: 广场协议后的日元汇率 查看图片//@润哥:回复@华尔街见闻:[已修改]印象中日元是从1美元兑360日元，升值值到75日元。 查了一下战后日元兑美元很长时间是固定在1美元兑360日元的。70年代升值到180...

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回复@R0SExkg: 我再标注一下，货币快速贬值的背后是喂鸡，阶段式贬值的背后是经济下行（或喂鸡）。
日元汇率贬值不是今年才有，2021年就开始了，这是日本高端产业优势被中国逐步取代和大宗牛市共同作用的结果（尤其能源上涨）。或许世界进入了一个新时代。。。
现在我们看到的亚洲货币汇率...

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回复@润哥: 我正好在整理汇率. 查看图片//@润哥:回复@华尔街见闻:[已修改]印象中日元是从1美元兑360日元，升值值到75日元。 查了一下战后日元兑美元很长时间是固定在1美元兑360日元的。70年代升值到180。广...

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$ST洲际(SH600759)$ 为什么年报在油田勘探开发与经营部分，只有马腾和克山，没有提及伊拉克项目。在子公司部分，也找不到伊拉克项目的影子，但是伊拉克项目合并报表了呀。
在建工程中，伊拉克项目在建工程23年新增加4279万。预收原油款2.2亿应该是伊拉克项目带来的，哈国油田没有收过预收款。<...

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早就应该公布年报，赶紧申请摘帽，以免夜长梦多。。。
新潮19号公告，他的年报审计大概率非标，那是要戴帽的，那不是阴谋，会计师事务所已经提示风险了。里面有部分资金避险出来，应该会有部分来垃圾洲际。这边赶紧摘帽，可以承接部分从新潮出来的资金。这些看多石油的资金不会去接中石油和中...

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回复@菜根谭行者2010: 在的，十年中周期，现在在等十年中周期的第二个娃。//@菜根谭行者2010:回复@R0SExkg:老哥，石油牛逼，中铝还在不？

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回复@欧登哥: 现状并不好，但是也不是你说的这样。公司一定是遇到了很大困难股价才到2.5的位置。不需要重组，需要文旅恢复房价止跌。
房地产是底部，疫情已过去，不悲观，已经看到了曙光。 查看图片//@欧登哥:回复@R0SExkg...

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回复@百年老韭: 老美的房地产周期 查看图片//@百年老韭:回复@R0SExkg:现在大陆和香港地产处于涛动周期的哪个阶段呢？

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回复@巴依老爷1017: 现在状况并不好，未来是不确定的。先看反弹，不赞成融资满仓。//@巴依老爷1017:回复@R0SExkg:满仓满融买，这个价格再不买就来不及了

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回复@百年老韭: 没有关注香港的房地产数据//@百年老韭:回复@R0SExkg:现在大陆和香港地产处于涛动周期的哪个阶段呢？

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回复@百年老韭: 房地产大周期的底部。 查看图片//@百年老韭:回复@R0SExkg:现在大陆和香港地产处于涛动周期的哪个阶段呢？

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回复@安居乐晔: 对管理层不了解。我所关注的文旅数据，23年下半年的营收止跌了（上半年和上半年比较，下半年和下半年比较），如果24年上半年营收也止跌，那么基本面可以期待了。//@安居乐晔:回复@R0SExkg:文旅这块已经复苏了，现在差的是理清亏损资产，去弱留强，专业化管理提升变现能力，以及清晰...

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第一次关注华侨城是2017年，当时看周金涛的书，书里分析日本房地产80年代牛市，主要是商业地产牛市。那时我开始关注商业地产。
中途断断续续地关注，看过几家家商业地产主要是浦东那五家和中国国贸的基本面，就华侨城而言，从来不曾想到过华侨城会跌到3元以下。
这里应该是华侨城的大底区...

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回复@海阔天空自翱翔: 开个玩笑，没有否认财报研究的重要性
华侨城不会退市，我从不担心这个。
1，华侨城的文旅项目是我国青少年的刚需，比如欢乐谷，水上项目，全国独一无二，国家一定会支持。
2，华侨城的项目大都在待开发的地方，地方政府通过华侨城项目的开发带动相关区域的发...

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真是佩服这股子认真劲儿，感觉华侨城的管理层不配股东的期待。
我也无法理解以成本入账的存货怎么会计提那么多资产减值。
华侨城已经半年多没有拿地了，我关注华侨城不是因为住宅地产，而是因为娱乐地产，但是他的住宅地产没有道理亏损，所以我看到住宅市价和成本孰低者为标准资产计提，我...

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回复@神采的金条义士: 短周期已经开始主动补库，物价重新抬头，我觉得今年美联储都可能不降息。如果美联储明年降息，市场就真的危险了，2007年7月降息，9/10月是全球股市迎接金融危机。//@神采的金条义士:回复@R0SExkg:美国又推迟降息了

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老兄，你又不持有新城，不要轻易提示风险，挨骂算轻的 我也觉得这个非标严重，他提示的是流动性风险，财报也显示出新城现在融资难，融资贵，项目明细好像有项目停滞，我不确定。