铁树开花终有时

铁树开花终有时

她的全部讨论

关老师语录———万亿之路

(1)在选择公司的时候,是如何可以一眼看到的优秀?
事实上,不是我选择,是市场的选择,是竞争的选择。优胜劣汰,一眼看到的优秀,自然是已经成为了行业龙头,不难看出。我的投资,只会投资行业的前几名,在这前几名当中,怎么选都不会太差劲,至少这个生意模式,已经得到市场的认同。
...

2024年3月2日:说一说失败投资

今天是2024年3月2日,很想和大家分享一下失败的投资,有一个非常清楚的特点:
【1】看运气赚来的钱,迟早会靠实力亏回去。行业大顶的时候进入房地产。比如2020年疫情之前买新城控股,虽然在2021年上半年大赚,但现在回头看来,这是错误的投资,房地产已经见顶,我居然ALL IN新城。那一次,两个...

讨论

回复@低调BU华丽: 没有!//@低调BU华丽:回复@铁树开花终有时:承包价有没有上涨的可能?

北大荒你还能扶贫啊!

北大荒投资逻辑:
【1】北大荒是优质的资源型公司。他有1296万亩土地,可耕种的面积为1158万亩,土地使用成本为零,地是国家给它的,50年的使用期限。发包土地收入每年31亿元,对应营业成本14.68亿;销售农用物资大约9亿元,对应营业成本11.05亿元,这就是它的主要业务。
【2】北大荒的生...

过年开茅台

美国作为全球贸易逆差国,又是资本自由流动的市场,为了平衡国际贸易经常项目,别的国家的资本要流进美国才可以。当前的美国已经是债务巨大,世界各国的顺差累计就是美国欠的钱,有20万亿左右。
现在大家都担心美国出问题,不愿意把钱投到美国,所以才有了俄乌冲突,中东的冲突,美国要逼迫这...

2023年10月31日:保利物业你持有了吗?

本人一直看多保利物业,并且多次加仓,作为第一重仓股的它。我是完全看好的,至于汇兑损益。我选择接受。保利物业是我的持仓中唯一具有戴维斯双击属性的公司,低估加业绩高成长,目前的估值没啥说的,有钱就加仓!
提示:本文只是个人投资记录,不作为读者买入依据,入市需谨慎,投资有风险。

2023年10月31日:国药股份大跌的看法

针对国药股份今天大跌观点:
【1】由于三季度净利润下滑,只有4.78亿,下滑16.1%。三个季度累计14.62亿元净利润。导致股价大跌8%,我认为这是在给机会。
【2】针对下滑我是有预期的,因为这两年净利润大增的原因是疫情。现在疫情褪去,业绩必然褪去,回归到16亿净利润就是正常的。
【3...

2023年10月31日:关于盐湖股份,我要投它

关于盐湖股份的观点:
【1】目前的盐湖股份不用说,低估,非常的低估。但并不意味着会涨。
【2】氯化钾今年将会贡献50亿净利润,碳酸锂将会贡献46亿的净利润,大概率会落在96亿左右。
【3】氯化钾销售价格上半年为3050元/吨,提炼成本为800元/吨,中间三费成本大概300元/吨,扣除企业...

2023年10月31日:属于保守投资的通化东宝

通化东宝投资逻辑:
【1】糖尿病人的扩容。糖尿病人要大举扩容了,从今年开始,62年出生的人就要60岁了。每年新增2500万以上老人,他们中每年有20%人得糖尿病,费用开支中,一半的开支要用胰岛素。相当于每年增量市场约50---100亿,其中胰岛素的增量25---50亿。国产占40%,通过东宝占20%,通化...

2023年10月31日:盐湖股份三季报---值得投资

点评盐湖股份三季度报:
【1】三季度实际利润是21.9亿,之所以报表显示5亿,原因在于三季度直接将需要补缴的采矿权收益19亿元一次性扣除了,导致三个季度的净利润为56亿。
【2】如果不考虑补缴采矿权费用,那么2023年的净利润应当为94亿,个人估计2023年的净利润会落在78亿左右。2024年净...

绝佳的机会保利物业

最近保利物业又在大跌,我只能说超级低估,天上下金子,用桶接,用游泳池接,32.8元/股的保利物业就是在送钱,13%的汇兑损益你不敢承担?

甘李药业无耻,有道德缺陷

去年我买了通化东宝和甘李药业,了解完他们俩的源源后,我毅然决然把甘李药业卖掉了,因为甘忠如为了自己私立非要把甘李药业从通化东宝中脱离出去,就算三代胰岛素的研发都是你甘忠如的功劳,也没有必要这样做吧!
另外,在胰岛素集采中,简直就是一条疯狗,别人降价40%,它降价70%,就为了全...

2023年9月4日:盐湖钾肥的投资逻辑

2023年9月4日:盐湖钾肥的投资逻辑
一、市场需求
中国钾肥进口依存度高 长期超过 50%。当前,全球钾资源的分布十分不均匀,集中度较高。加拿大、白俄罗斯和俄罗斯为全球储量最高的 3 个国家,其占比分别达到 31.3%、21.3%、11.4%,合计约占全球钾盐资源总储量 64%,我国储量占比为 10%,排...

讨论

我觉得应收账款30亿的按金没有问题,保利发展不要吸保利物业的就好了。非业主增值服务也属于正常的毛利水平,应该说它们俩之间还是清楚的。背靠保利发展。我认为保利物业2025年在管面积突破10亿平米是大概率事件。未来净利润20亿稳住没有问题。现在市值200亿,多好的投资标的。

2023年8月23日:保利物业我来了

今天早上开盘保利物业极速下跌,跌停的架势,最低34.55港元,我无比的心动。持有的现金20%本来是用来加仓医药股的,一直在观察信立泰和华东医药,结果保利物业居然给机会了,直接狠狠的干,35港元附近大举加仓,目前持仓成本为33人民币,保利物业也成为了我第一重仓股,34%。
保利物业是让我能...

讨论

回复@哄哄34j: 嗯嗯。就是投名状!新天燃气的未来只能是亚美能源了。有一点需要注意,能源开采利润率是高于燃气销售公司的,美亚能源有点太高了,我都有点怀疑了。毕竟昆仑能源它以及也有开采业务,利润率却没有美亚能源的高,这是为什么?怀疑美亚能源美化报表,利于溢价售后,那新天燃气岂不是亏...

讨论

回复@鲨时代: 兄弟,我认为凡事过去两年大举并购的物业股都不能买,因为它们买的都很贵,你去看看碧桂园的商誉,好像280亿的样子。这些都是雷。目前真正可以投资的物业股也就保利物业,绿城物业,中海物业,以及华润万家生活。这里面我选择了保利物业,它有个好爸爸,今年13亿净利润,明年16亿净利...

2023年8月4日:去库存中的中国飞鹤

【1】按照出生人口悲观预测,未来三年全国三岁以内的小孩年化增长为-10%,是负数。到2025年估计只有2550万人。2550万人什么概念呢。就是只有2018年的一半。
如果按照客观的状态来估计,2023年下降10%后,以后逐步企稳回升。达到3300万人左右。
【2】从2020年全国三岁以内的小孩从2019年475...

2023年8月1日:天然气行业概览

2023年8月1日:天然气行业概览
一、天然气全球供需格局
(一)天然气基础知识。
首先普及一下天然气知识,我们常说的天然气包括煤层气(也就是瓦斯)、LNG(液化天然气)、LPG(液化石油气)、CNG(压缩天然气)。
LNG是液化天然气,在净化及超低温状态下(-162°,一个大气压)冷...