jin闲身

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$赛力斯(SH601127)$
高端车的内涵是“炫”
是我有你没有的唯我独尊
“智能方案”是华为车拿的出手的独一无二的玩意，怎么炫都不为过
M5，就要全系智能，价格高点，都会趋之若鹜
反而那种阉割智能，红海里拼刺刀的声音，想什么呢
M包括7，9，都应该把这个独一无二的智能方...

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这种水平，只能说只懂造船，不懂投资。这算是入错行吧？$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

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$赛力斯(SH601127)$ 很多时候，车也是个大人玩具。
无论男士，还是女士
M5，是职场女士的身份体现
大米，从一开始就是刁四形象，除了年轻蛋尝鲜好玩，没其他什么市场
魏小丽？已经属于过去式
M系列，无论975，调性在这，轮流爆款，是大概率事件

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回复@轮回666: 这个就是书呆子价值投资的通用毛病，恨不得认为自己作古了，公司还万古长青。
这个结局思维，害死人
$赛力斯(SH601127)$ $当升科技(SZ300073)$//@轮回666:回复@卧倒等风:明天别的公司能追上当升科技的优势吗？
下个月别的公司能追上吗？
到年底别的公司能追上吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 这么多粉丝的这个V的格局怎么这么低？
看赛力斯不仅仅看的是这家公司，更看的是问界背后的那个塔基，那个背景。
光看赛力斯，毛用没有。
这个塔基的观感，直接是格局认知的体现

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看这么多英伟达的暴跌的帖子，没看到一个说到点子上：
根子就是阶段增速趋缓，哪怕增速还是很大，但加速度减弱
相应的股价，可以说是三阶导，更将是提前反应这个趋势
A股的中际旭创们，也将同步迎来阶段大顶
相对应的，以中国船舶，中国重工为龙头的船舶行业，以赛力斯为首的智能...

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$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
说来说去，还是那句投资是认知的体现老话。
没有行业，个股认知，真拿不住
一有个风吹草动，不跑也是焦虑的不行
真认知到位了，就是那种怎么做怎么顺心感
船舶，是当下比较少的机会
少在其他，譬如猪这些都很难搞得清楚的行业...

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回复@周小麦芽: 就因为赛力斯主业是问界智能车，北汽，江淮们智能车还是副业。。。//@周小麦芽:回复@周小麦芽:那些还在担心华为分走利润的观点，我实在懒得去反驳，等你们意识到不是的时候，股价已经不是现在这个价了。余大嘴已经多次说了不是，你们非说是。北汽不是代工厂，奇瑞也不...

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投资可以不需要原创，但千万不能没有持续思考，迭代自己认知的精神。 “投资不需要原创”经常的代名词是自己不用思考，直接拿来前辈的东西用即可。 即使再简单的东西，随着认知的深化，都会有不同层次的见解

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赛力斯这家公司发展到当下，问界能够脱颖而出，已经绝对不是仅仅只有华为关联因子。是全方位系统支持的结果。 即使所谓的非凡大师给到江淮，都不会有什么好结果，只有在赛力斯下，才会有好结果。$赛力斯(SH601127)$

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回复@英俊的财战神: 船舶运输行业特点，是一有个风吹草动，哪怕一点点风吹草动，价格波动就是飓风级别的。这个不像其他一般商品。
这个从前面制裁，和打仗对市场的影响都能有所体现。
本质是闲置冗余产能不多，船东都计算的死死的，不像一般产品的产能冗余度。
$中国船舶(SH600150)$ $...

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裁员，才是人是最重要的资源的体现。
人的定义，随时都是适应和不适应之分。
最重要性 总是指适应的那部分。
裁员，是企业经营健康发展必不可少的一部分。
企业经营遇到困难，不裁员，大家日子都举步维艰，吃大锅饭，是对适应员工的不尊重，反而不是最重要资源的体现。
$赛力...

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先有利润，再有设备更新的逻辑是站不住脚的，这是微观层面。 工厂启动前，更谈不上利润，还是要筹款先把设备买上才能把厂子搭建起来。 宏观层面，重点关注的是要素流动，产品货币化。不是货币产品化。

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这是比智能车高端化更重要的华为的目标，怎么会在乎赛力斯的几个钢镚呢

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$中国船舶(SH600150)$ 有朋友问产品“价涨量增”在哪查？这是碎片信息综合的结果。
特别价涨，只有价涨指标，才真正说明供不应求的市场供需关系，量增是其次指标。
譬如近期茅台价格下跌，再怎么量增，再怎么花里胡俏的分析，以茅台为代表的白酒处于下行阶段，所以偶尔看到那个腾腾爸分析...

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回复@碎银几两湾了脊梁: 中肯的建议：
不要预测任何财务数据，什么估值，只会作茧自缚
只要紧紧抓住产品“价涨量增”这个核心主题，什么时候开始趋缓，就差不多阶段到头了。
那些预测什么股价顶的，什么利润顶的，什么估值顶的，一律拉黑即可
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH60...

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回复@平生太湖上: 华为加持，是赛力斯走到当下目前成绩的充分不必要条件。
作为投资这么好的标的，首要是产品。其次才是后面的华为加持。
电动车发展到当下，必然有类问界的智能车出现，只是各方条件综合下，问界自自然然出来了。
产品力，才是那个最核心的主要矛盾//@平生太湖上:回复...

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回复@NT_CLANNAD: 把生育率低归结为社会阶层问题或者社会压力大是不负责任的，抗战时代，压力不可谓不大，听说现在出生人数快抵不上那个时代的出生人数了。
本质是生态循环闭环中，人类消耗的资源总量在慢慢抵不过上下游的闭环稳定系统：越来越精致的消费，总有通过总量缩减才能抑制这个总量，...

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回复@小禾低头: 你觉得“去产能，调结构”在接下来1～3年内，成功的希望有多大？新质生产力们能够代替旧质生产力们的权重？//@小禾低头:回复@jin闲身:经济好的时候，有牛市基本在牛市末期了。牛市基本都诞生在经济向好的预期中。

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缺最根本的经济基础。 前面是产能增长趋势，最近几年是渐趋饱和乃至产能过剩。 其他资本市场再怎么技术性完善，没这个根本基础，说什么全面大牛，都是假大空