jin闲身

讨论

先有利润，再有设备更新的逻辑是站不住脚的，这是微观层面。 工厂启动前，更谈不上利润，还是要筹款先把设备买上才能把厂子搭建起来。 宏观层面，重点关注的是要素流动，产品货币化。不是货币产品化。

讨论

这是比智能车高端化更重要的华为的目标，怎么会在乎赛力斯的几个钢镚呢

讨论

$中国船舶(SH600150)$ 有朋友问产品“价涨量增”在哪查？这是碎片信息综合的结果。
特别价涨，只有价涨指标，才真正说明供不应求的市场供需关系，量增是其次指标。
譬如近期茅台价格下跌，再怎么量增，再怎么花里胡俏的分析，以茅台为代表的白酒处于下行阶段，所以偶尔看到那个腾腾爸分析...

讨论

回复@碎银几两湾了脊梁: 中肯的建议：
不要预测任何财务数据，什么估值，只会作茧自缚
只要紧紧抓住产品“价涨量增”这个核心主题，什么时候开始趋缓，就差不多阶段到头了。
那些预测什么股价顶的，什么利润顶的，什么估值顶的，一律拉黑即可
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH60...

讨论

回复@平生太湖上: 华为加持，是赛力斯走到当下目前成绩的充分不必要条件。
作为投资这么好的标的，首要是产品。其次才是后面的华为加持。
电动车发展到当下，必然有类问界的智能车出现，只是各方条件综合下，问界自自然然出来了。
产品力，才是那个最核心的主要矛盾//@平生太湖上:回复...

讨论

回复@NT_CLANNAD: 把生育率低归结为社会阶层问题或者社会压力大是不负责任的，抗战时代，压力不可谓不大，听说现在出生人数快抵不上那个时代的出生人数了。
本质是生态循环闭环中，人类消耗的资源总量在慢慢抵不过上下游的闭环稳定系统：越来越精致的消费，总有通过总量缩减才能抑制这个总量，...

讨论

回复@小禾低头: 你觉得“去产能，调结构”在接下来1～3年内，成功的希望有多大？新质生产力们能够代替旧质生产力们的权重？//@小禾低头:回复@jin闲身:经济好的时候，有牛市基本在牛市末期了。牛市基本都诞生在经济向好的预期中。

讨论

缺最根本的经济基础。 前面是产能增长趋势，最近几年是渐趋饱和乃至产能过剩。 其他资本市场再怎么技术性完善，没这个根本基础，说什么全面大牛，都是假大空

讨论

都是时代产物，
时代都是倒逼着发展的
以前要计划生育，现在要鼓励二胎、三胎
以前要缝缝补补又三年，现在要加速更新换代，以旧换新
不能一成不变，背景比内容更底层
时代，背景是永恒的主题
炒股，投资更要把脉好时代旋律，因地制宜
自己的能力，认知，也同样在持续...

讨论

回复@风物长新: 以前物质不富裕，所以缝缝补补又三年； 现在产品过剩，所以浪费就是真理//@风物长新:回复@jin闲身:以前新三年旧三年缝缝补补又三年，现在不这样了，不能说现在是浪费！

讨论

不是这么理解的：
1，从社会总体层面讲，无所谓浪费不浪费，有的只是循环利用
2，经济活力，在于流动，在于各要素全方位的货币化形成流动性
3，以旧换新政策，恰逢其实
以赛力斯为代表的智能车以旧换新，船舶也加快更新，都是这波政策的受益者$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH60...

讨论

习惯抱怨的，对外界信息的吸收消化天然就有障碍。无法快速迭代自己的认知。 能不大吗？大了去了

国九条（二）—融资功能时代结束

对比新老国九条，结合发展背景，可以预测：资本市场之前的以为企业融资的功能作用时代结束，接下来是回归投资者投资的基本市场功能
时代都是倒逼着向前发展的
资本市场，只有以投资者为本的制度建设，才有机会可能真正去完善这个市场
大规模增加上市企业的副作用越来越大，增量融资功...

国九条（一）——只会是结构性牛市

九条的词汇，从“完善”系列到“严管”系列
从扩大进为主，到缩小出为主
这是个资本市场“调结构”的新时代
调结构，就不可能有全面牛市，只会是结构性牛市
哪些领域会脱颖而出？
——新质生产力
$赛力斯(SH601127)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

讨论

回复@我愚人: 前面多年上行阶段，厂家，渠道，消费者扩产能，囤货，是很自然的逻辑现象。 但，树不可能长到天上去，这是常识，自然有偃旗息鼓的时候。 下行阶段，就是当下趋势。 这是肉眼可见的。//@我愚人:回复@jin闲身:哥们，你对上行和下行不会有什么误解吧？

讨论

白酒特别是高端白酒处在下行阶段。
任何行为，都是在这基础上的极力阻碍这个趋势。
上行阶段，断然不会有这些措施的。
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$
//@泡沫艺术家: 可能最终会发现，375ml的茅台是用来消费喝的，500ml的茅台是用来投资囤的。
因为投资品角度来说...

讨论

回复@轮回666: 真正伟大的是“时代”
不是其他任何东西
产品，都是时代的附属品，是时代到了什么阶段，自自然然产生什么产品
这些产品的出现，可能出现前无法预测
但出现后，会是豁然开朗：
这不就是这个产品嘛
。。。
$赛力斯(SH601127)$ $当升科技(SZ300073)$//@轮...

讨论

所有企业文化的核心：散财。 散财给员工 散财给客户 散财给供应商 越散财，越能敛财

讨论

白酒成也金融无保质期属性，败也是此属性。
在前面多年上升阶段，供给端肯定是过度扩张的，无论是渠道积压，还是生产端扩产能。
在周期下降阶段，这些冗余的供给，加上无保质期，出清去产能也将绵绵无期。
供给端，是主要矛盾，不在需求端。
这是白酒的主要矛盾。
$贵州茅台(S...

讨论

$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
有种说法是“周期成长股”
只要船舶行业整体在“价涨量增”阶段，就属于成长性质
周期，不周期，哪个行业，哪个公司，都是周期性的