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科技社会发展的趋势特征之一就是“屏”的应用//@朱贰哥:回复@图灵的Colossus:有分歧是好事,我喜欢和有疑问的投资者交流,虽然你这个问题谈不上多深刻,正好我想借此梳理梳理思路。其一面板不是没大行情,而是正在进行着面板有史以来最大的行情,你去看看tcl和彩虹股份最近一两年股价涨了多少倍就知道了,京东方A之所以前期相对弱,和oled业务以及物联网智慧医疗这些暂时没贡献利润有关,现在这些拖后腿的业务也正是京东方后劲十足后发致胜的关键。其二,有没有大行情和面板处于制造业中游没有毛线关系,上游涨价相对于面板的涨价是微乎其微的,再者你说的投影仪肉眼可见范围是不可能代替面板的,倒是京东方面板在智能办公领域对投影仪市场威胁很大,且不说oled短时间内成本因素不可能替代lcd,lcd涨价后部分消费者选择oled那更好啊,京东方A的oled乐享其成,对京东方是大大的利好。其三,你对面板产业链估计还不太熟悉,首先要搞清楚产业趋势是什么,其次要明白未来很多年里供需关系怎么样,产业趋势转移到我国,lcd我国头部企业成为寡头企业已经是铁的事实不可逆转。长期决定这个行业的还是供需,供应短未来几年没有多大增量,需求端不断扩大这也是事实,未来几年里供应端每年增长3%左右,需求短增长在6%左右,这才是面板由周期转为弱周期甚至成长股的核心逻辑。面板的传统需求有电视,手机,平板电脑,电脑等,其中,电视的大屏化是大势所趋。新增需求里,vr,车载显示,商业显示,智能医疗,智能家居,智能广告,智能教育,智能银行等等无数的新增智能场景,到时候屏幕会无所不在,等到物联网真正到来的时候,你还能见到2000多亿的京东方吗?京东方的长线持有者看的是物联网看的是未来。
引用:
2021-04-07 12:27
中午面板逆势大涨,尤其是京东方A早盘放量突破多日压力位,我很激动,说了些热血沸腾的话,有些人看来可能过于乐观,其实这是我当下最真实的想法。现在这个时间节点很重要,市场风格面临着转换,主流大资金也面临着新的选择,那些能逆势不跌甚至逆势上涨的板块尤其值得重点关注,要深入了解背后的...