今天是连续上涨的第三天，属于预期回调中逆势上涨的行情，涨懵了。不过后期能否继续上涨，我猜不准，也不会花费过多精力去博弈短期涨跌，看好的行业该投还是投。不过短期板块已经上涨了一波，前期是光伏、军工、新能源车等，现在是养殖、旅游以及港股，剩下的保险、银行以及房地产由于逻辑较弱反弹幅度不大。后三者确定性较强的银行，目前投资逻辑较弱，后续进行总结一番，有规律可循的会发表，而保险以及房地产改善幅度不明显，至今半死不活。
今天表现较好的板块有旅游、养殖以及港股，港股三大指数上涨幅度再次超2%。前期表现较为强势的光伏、军工以及新能源车今天涨幅不高。从性价比的角度来看，板块具有轮动性。前期集体杀跌时，光伏等行业性价比非常高，但经过一轮反弹后，性价比不及其它板块，趋利的资金就从一个板块流入另一个板块。
今天的旅游行业表现强势，盘中最高涨幅超5%，收盘时上涨3.81%。酒店、餐饮、旅游等属于疫情后概念股，投资逻辑其实比较简单，在最悲观的时候即疫情出现拐点前买入，等待疫情结束后，消费信心回暖，股价自然也会跟着回暖。我第一次建仓是在5月初，当时文章《开始买入这个震荡行业》，后面也继续加了一点仓位，是在5月初到5月中旬，估值位置属于底部，后面就没加过仓位了。
从走势来看，这个行业也就半个月前才强势起来，毕竟疫情控制后，业绩预期也不会太好。不过我觉得这个板块依旧可以继续捂着，稳增长行情加码幅度较大，比如房地产，不过从效果来看似乎有点勉强了，要靠保住经济达到预期，那么有可能要刺激消费板块了，刺激经济增长的方向有可能从稳增长逐渐过渡到消费上。如果这个逻辑被验证，那么旅游行业有继续上涨的动力，继续捂着，若是后续回调可以适当加仓。
今天的养殖行业大涨2.11%，消息上俄罗斯要从中国进口猪肉，俄罗斯每年生产400+万吨左右，进口占比较小，大概在10-40万吨，而我国猪肉产量在5000+万吨，影响有限。不过猪企强势上涨的背后还是猪肉价格超预期上涨以及预期下半年价格震荡上行，目前来看，猪价已经站上了18元大关了。
进入7-9月份，后续价格能否继续上涨，还需要关注供给端以及需求端，供给端上从去年2021年6月份能繁母猪存栏量开始去化，截至今年5月份，去化程度才8%，近期猪价回升，去化程度难以下降，甚至还会上升，相比前期猪周期去化的15%-20%，还有很大的差距。
不过从去年6月能繁母猪去化趋势来看，下半年猪肉供应逐渐回落，而且如果消费能带动需求回升，猪肉价格有望继续回升。至于上升幅度能到达多少，还得看需求和供应之间的博弈，短期养殖户有压栏惜售。
今天港股继续上涨超2%，恒生科技收盘时上涨4.71%，连续两天上涨超4%，表现相当强势。不过腾讯今天闪崩，从涨幅超4%突然下跌超2%，主要是持股近30%的股东要减持，从发布的信息来看，Prosus和Napspers需要回购自身股份，从而减持腾讯股份，此次回购主要缓解减持人自身压力考虑。预计每天出售的腾讯股份数目平均不会超过腾讯日平均成交量的3-5%。
看好恒生科技的估值修复，对于今年部分恒生科技成分股的营收增长，京东、阿里巴巴、美团等维持在20%-40%营收增长。短期上涨幅度较大，但仍具有性价比，会按照计划实施继续定投计划。
老地方见