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我来解释下大道无形为什么说Musk是个天才,但是Tesla的价值是零?就好像在一个赌场玩赌大小的游戏,Musk赌赢的概率是95%,赌输的概率是5%。这是天才,能人所不能。但问题是Musk的赌法是赢了以后allin,所以赌的时间足够长,一定是归零。 @大道无形我有型 $特斯拉(TSLA)$查看全文

带量采购后仿制药要大幅降价,PD1还没开始卖,外资就开始大幅度降价进医保.人人都看好的恒瑞,估值和市值都还在天上,难度没有人要short一下?$恒瑞医药(SH600276)$查看全文

《那些穿越周期的企业》(转)

今天我演讲的主题是《那些穿越周期的企业》,我想大家都会关心这样一个问题:现在是不是买股票的好时机? 回答这个问题,通常的思路是分析宏观、利率,包括中美形势,再预测一下指数涨跌。如果涨,那就是好时机,如果跌,就不是好时机。 今天我想从另外一个角度去探讨这个问题:即使接下来1-2年市...查看全文

$万科A(SZ000002)$ 万科这中报的利润藏得令人发指啊[赚大了]查看全文

这些年下来,最大的体会和教训是"机可错失,时会再来".很多时候宁愿错过,也不要着急.大部分人太着急了,怕错过,没有完全想清楚就要抓住机会. 就像芒格说的,人生要变得富有,不需要抓住太多的机会."我能取得今天的成就,靠的是不去追逐平庸的机会" 有感而发,共勉.查看全文

这几天正好闲得有时间,好好细细读了《朱江洪自传》和季克良写的《我与茅台50年》。有一些有趣的数据:季老1964年到茅台的时候,当年年产茅台酒只有220吨,亏损84万,之后还有一直亏损到1977年。朱总1988年当时的冠雄时(算是格力前身吧),当年亏损100多万,直到次年才首次实现77万的利润。而去年...查看全文

最近看了基辛格,李光耀的书,也看了bill gate这些年的notes,还蛮有意思的.真正的聪明人有很多类似的地方,比如务实,理性,耐心和洞察力.芒格,老巴都是如此.这些不同行业做到极致的人相似之处远远超过不同的地方.查看全文

回复@如果_if: 主动藏利润的动作包括有:计提预付款减值5亿,减少利息资本化的比例增加了11亿当期利息支出,采用新的会计政策,增加了25.7亿的收入,但减少了4个亿的净利润.来自联营和合营公司的利润7.6亿(同比下降50%,调节的余地很大).递延所得税暂时性差异增加了100亿,可以作为印证.被动的一次性的损...查看全文

这个阶段看利润率是没有意义的,真正的JD长期投资者是不在于利润率高20个bp还是少20个bp,规模是否还在快速奔跑才是一切。JD在我心目中就是当年的walmart查看全文

现在市场真的是极度悲观。我再来讲个恐怖故事,贸易战是预期内的,但默克尔下台导致欧盟彻底分裂是下一个黑天鹅,而且概率不小。但无论如何,底部区域已经到了,熬吧。查看全文

手动点赞!这些字母开头的公司我都一眼认出来[俏皮]查看全文

叶总真是蛮有意思的人,太赞了查看全文

18Q1阿胶的母公司收入下滑,毛利润下滑,跌停也不无道理[抠鼻]查看全文

本月写一篇苹果的文章$苹果(AAPL)$ ,先预告下给自己点动力[捂脸]查看全文

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$A股十年组合(ZH604563)$ @nekk 净值慢慢接近新高了,为什么评级越来越低[滴汗]查看全文

创业板为什么跌这么狠,一个重要原因是很多公司会可能会越跌越贵,本来预期今年pe是25倍,跌了20%,估值就到30倍了.$创业板指(SZ399006)$查看全文

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本来三年翻倍的目标,定了个三年组合的名字,提前实现了查看全文

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