我就记得前几天看到有人再雪球聊关于豪宅的投资,我就想起根朋友再3月份市场底部反弹第一波时候的聊天,当时我们都一致觉得跌不下去了,原因很简单因为所有的投资渠道都封死了,对于不管是国内还是美股的那些有钱人来说,钱都是有明确的收益规划的,如果房地产根一些实体都停摆的情况下,大部分投资渠道都被封死了,那么必然要给资金去一个合适的渠道,放在那个时候其实是很犹豫是不是有二波回踩的。当时我们首选是配置了一些板块龙头也都是相对熟悉的股。然后很纠结的度过了艰难的3月。其实这些都可以再我雪球历史可以翻到又兴趣的可以去了解下3月的市场环境。

   等到4月的时候市场又开始出现了另外一种声音,就是韭菜都穷了没钱了,谁来买股票,然后当时我们又就有钱人的投资逻辑根大部分人都不太一样讨论了一下。放到今天去看赵晓光说的这段话:未来的市场是越来越深刻的专业化,机构化。作为专业机构考虑的不是过去涨了多少,而是从现在这个节点看未来还能涨多少,还有多少确定性,还有多少政策红利,还有多少利润增速。你就会发现其实你总是以自己的角度去理解市场,而你只是那沧海一粟。你所认为的失业率,大家没钱只是你站在你的阶级看到的现状,而不是拿有大量资金的人所看到的。就像大家想不通为什么这么多人失业股票还在涨,豪宅还是最好的投资品一样,也许想破头你也很难想清楚其中的道理。

    就根现在的机构审美一般,为什么龙头一直涨,你所追求的困境反转的公司越来越少?龙头享受的是行业的α而小弟享受的是α+β,这个β可以是正可以是负,而只要赛道正确你的α可以一直沿着一个很缓慢的曲线上扬

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全部评论

金牛00806-24 08:37

200一斤的猪肉和一块一斤的狗屎

猫小夜小不懂06-23 19:19

最先崩的江山可以参考下

Rose_for_S06-23 19:00

有些机构的抱团偏离度 已经不是α可以解释的课

陆hrw06-23 17:33

谁能解释下大唐电信为啥没上龙虎榜。日涨幅都12%了。

勤劳搬运工06-23 17:13

东方财富,恒生电子 教我做人