全球半导体设备厂商中前十大美国占据四席，分别是应用材料、泛林半导体、科天半导体、泰瑞达，其在2019年收入分别为146、96、46、23亿美金，在中国区的收入占比分别为29%、22%、27%、22%，如果我们要摆脱美国“无限追溯”的限制，需要对美国厂商提供的产品进行完全“非美化”替代，其替代空间非常巨大，当然替代进程也需要较长时间，我们认为短期国内晶圆厂将采取“国产+日欧”进行尽量替代，中长期将尽量做到大部分国产替代；
国产设备厂商经过前期数十年的淬炼，其技术水平已经开始逐渐从半导体非关键制程向关键制程的升级进化，国产设备的能力范围圈在不断扩大，叠加国内晶圆厂、存储厂扩产给国产设备厂商将提供了前所未有的成长土壤，半导体设备的国产化进展将进一步提速；

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