先回顾下上次复盘，周四晚上说医药股谨防见顶，科技股大概率反弹，具体原因写过不赘诉，然后北向资金上周在一片大V坚决唱空跟五浪下跌马上开始的环境下，逆势加仓，我特意去查了一下北向资金的仓位特别是科技股的基本都打回了前期高点位置（这个t做的真划算直接打了6折），板块来看，大基建走强对大盘的共振最明显，科技股表现了一下但是冲高回落，很多盘中追科技的小同学估计已经套住了，其实底部震荡酝酿反弹的时候是最容易割肉的，比下跌割肉还快，这个位置可以拿一下对于科技，我一直说顶部不需要信仰，底部需要，比如江南碳素就是这个位置的信仰还是放弃的好，特别周末还开了一个千人会议，我只见过敲敲打打撤退安安静静赚钱的，如果真能10倍算我瞎。从上证50和中证500的涨跌幅对比看，周五资金更多地青睐大盘蓝筹股。我先说立场，看好科技股从本周开始正式开启反弹行情，大基建持续性会强于科技，但是弹性科学股更大。
关于测试盒周五还是没封住，我周四刚卖掉晚上又出了一个新闻说要各自管好自己的一亩三分地分片包干，目前国内虽然大面积复工，但是由于无症状新冠肺炎感染者的存在，很多省市要求复工群体需要做新冠病毒核酸检测。长期利好短期涨幅过大，你说如果你把一个长线股预期短线一波抄完会怎么样？自己想吧，我其实一直都把短线长线分得很开的，我选的股头顶都带了标签，只要长线股涨过头我肯定砸的，然后医药股我来补一个红日药业的逻辑吧，虽然周报写看好我没写具体为啥，其实并不完全因为消息面刺激，，血必净注射液治疗新冠肺炎的疗效再次被肯定。该产品是红日药业的独家产品，在2018年中国公立医疗机构终端的销售额接近15亿元。红日药业是国内中药配方颗粒龙头企业之一，近几年来公司逐步加大研发投入，首个申报上市的1类新药对甲苯磺酰胺注射液由钟南山挂帅研发，国内首个口服PD-L1获批临床；盐酸莫西沙星氯化钠注射液首家过评，还有7个一致性评价品种在审。前面部分估计大部分人都知道，但是后面这部分估计很多人不知道，对甲苯磺酰胺注射液（PTS）是中国工程院院士、著名医学专家钟南山挂帅研发的国际首创1类新药，是国内外首个通过肿瘤体内注射给药的，低毒、高效、广谱、特异识别染色的抗癌药物。该产品在强效杀死肿瘤细胞的同时，对人体肺、肾、肝等健康细胞伤害较小，且适用于肺癌、乳腺癌、头颈部肿瘤等多种疾病。反正当时觉得算是抗癌药里比较便宜的，即便这么涨也还是相对便宜。
关于基建，我其实应该疫情期间最早看好就是基建，当时特意写了一篇大基建的百科全书，反正最后其实长得还真的就是那些，不才不才。其实基本逻辑还是跟之前类似的。由于境外疫情目前仍未得到有效控制，境外很多国家经济下滑严重，因而中国出口受到的影响较大。目前，经济增长的三架马车消费、投资、出口，能更加倚重的还是消费和投资。而消费其实周末我也说了你要刺激有钱人的消费基本他们消费的结构已经固化了，要不就刺激最底层的比如农村消费，反正中产是越来越没钱了，如果放量其实我真的想象不出来。虽然目前国内已经大面积复工，但由于担心疫情二次反弹，餐饮、旅游等重点消费行业仍然受到很大的压制。即便如此，一季度，食品类消费股明显抗跌，甚至不少消费股已经创出新高。投资这块，中央高层近期再次提到房住不炒的方针但是我怎么看买房的越发疯狂了特别是有钱人。反正包GDP我还是看好重基建这条思路的，包括以铁路、公路、轨交、水利等为代表的传统基建以及以5G、特高压、数据中心等为代表的新基建。
周五还有一个是新基金里的磁悬浮，这部分基本算全新的炒作，关注下新筑股份的高度，是否可以带起这个版块扩散到中军尼康机电这些，这里面其实中科电气跟新筑我觉得比较正宗还有原来提过的尼康机电。亚夏有点庄股的感觉。具体每家做什么下面这贴写的够详细自己看看。这个版块我不熟就不发言了。但是除了车本身还要关注下稀土公司，这部分也是一起启动的，基本这个版块的股都在低位，宁波韵升跟中科三环这两个关注下。
这里可以关注下水利板块，疫情压抑了两个月的工期，3-4月防汛工程加快进度，这里面建筑材料肯定是最稳赢的，葛洲坝的机构上次连发三篇深度一直没机会拉，看看这次会不会行动，然后就是上次写过的工程机械 三一这些，有兴趣可以翻上周的贴。这里面我最意外的是苏博特后面这一段的走势，相当的犀利，这里我可以给大家说说我当时选的逻辑作为其他基建选股的参考，减水剂这个行业实际是化工产品，看上它的原因是：1，今年原料价格会暴跌，产品价格因为基建还是能维持相对强势，利差会明显扩大；2，行业集中度最近三年明显加速，但现在CR3还只有不到20%的集中度；3，垒知集团的全国布局已成，产能19-21年翻倍，而且苏博特也是这个节奏。一个定增，一个发债。行业内CR2的竞争格局良好，都在拼命上产能吃小鱼。所以你最后会看到这两个股涨的都非常好。2016-2018 年 3 年间，聚羧酸减水剂行业 CR3 由 8.99%提升至 12.50%，提升了 3.51 个百分点，而 CR5 由 17.43%提升至 19.37%，提升了 2 个百分点，CR3 的上升速度快于 CR5。去年市占进一步提升，垒知占比是7.5%。全行业规模400-500亿，未来垒知营收还有一倍的空间。目前看距离当时选出来已经走了30%的空间，说不上便宜，但是两者做一个选择垒知可能安全边际更高。
科技部分，主要是上周台积电好于预期的Q2业绩，给大家对科技又开始重拾希望，从台积电这里我们可以看出5G跟HPC部分的业绩还是稳步增长的，增长的幅度可以抵消掉手机需求也就是说大概能有20%以上的增长，什么是HPC？商用高性能计算（HPC），这也就可以解释为什么晚上美股AMD也暴涨了，AMD第二代AMD EPYC处理器将平衡高效的AMD Infinity架构与更高速度的“Zen 2”核心相结合，可为数据库、商用高性能计算（HPC）和超融合基础架构工作负载带来绝佳的性能。AMD相关的通富微电，华天科技。近日，有芯片设计公司老板向记者反映，自去年年末以来，直到今年上半年的芯片封装产能都比较紧张。与这位业内人士的反馈相互印证的是，华天科技最新披露，由于订单饱满，预计一季度业绩增长200.16%至320.22%。所以从这些季报侧面也能反映出一些行业的现状，5G部分的订单明显是比较饱和的，所以涉及相关产业链的科技公司应该最先走出趋势性行情，从数通光模块/器件、通信PCB两个行业业绩说明管中窥豹，我们可以判断通信设施和数据中心基础设施有望成为2020年景气度保持向上的两个子行业。新冠疫情短期对通信业上市公司2020Q1业绩略有影响、但可控，全年来看基于内需为主、且属刚需的通信产业，2020年全年业绩基本不受影响、仍保持乐观。同时，网络可视化代表性企业中新赛克（预高2020年一季度实现盈利3000万元-3600万元，同比实现扭亏），延续2019年下半年业绩持续超预期的态势，这个赛道可以关注下。
3月底，以华为和中兴通讯为代表的4家电信设备企业中标了中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购。其中，华为取得份额达到57.7%，涉资214.1亿元，中兴中标份额28.9%，涉资107.3亿元。为此，华为虽然砍掉了台积电部分手机芯片订单，但却增加了数量可观的5G基站芯片订单，包括网络处理器、通信，以及射频前端芯片（特别是PA）订单，这里面重点关注下三安，4月中下旬到5月都是大基金二期开始埋伏的时段了，半导体的行情强于消费电子，所以etf配置关注半导体50。个股还是继续关注精测电子跟深科技，深科技进入大基金的预期上一波抄完半路腰斩这次接续炒作可能性较高，精测进入长江后预期还未完全兑现。
从走势看也比较强势，总体下周行情会比较分散，疫情概念套牢资金能否安全调仓是个问题，如果疫情部分的高风险资金不能出来，那么下周的主要思路就跟着北向资金风格走，选大的上。本周我在搬家所以写的不是很想有些题材，自己掂量来，板块没跑偏问题就不大，医药过热科技过冷，这里一定会发生修正，对于科技股，美股方面，云计算和电商龙头—亚马逊、第三方IDC龙头—易昆尼克斯等，股价均再创历史新高；特斯拉、微软、台积电等，股价也已回到历史高点附近。不管是半导体还是新能源车这里都以低吸持股为主，不建议追高，因为市场情绪对于科技股还不足以热到追高有溢价的阶段。