今日有调仓，见文末。
周末央妈降准0.25个百分点，目前存款准备金率是7.6%。
我看了一些观点，普遍认为实际意义不大，会高开低走，结果周一市场连个高开都没有。
对这个问题我昨天简单说过，从量上来讲，0.25个百分点不算多，能够释放的资金有限，但是信号意义本身更加重要，体现在两点：
1、市场流动性得以补充。
我们一直说近期部分资金进入实体，使得市场资金偏紧，随着经济复苏持续推进，资金还会继续收紧，这种情况对成长股不友好，对大盘价值股更友好。
现在来看这种情况是多虑了，而且近期央行做的MLF也是超额投放的（2000亿到期，4810亿续投），这种情况下还要降准，那么今年流动性合理充裕确实不是央妈的客套话，当市场缺少资金时，央妈会来补充。
这其实是非常超出市场预期的，为什么这么说呢？我们看下创业板指，如果上证代表价值股，那创业板可以代表成长股了，上证一直在高位震荡，而创业板快要破新低了，为什么会这样？就是因为市场认为资金面偏紧，成长股估值整体承压。
结果实际情况是，市场资金一旦紧张，央妈就会出来呵护，成长股的环境并没有预期的那么糟，那么可以判断，接下来一段时间像“中特估”之类的大盘价值股可能稍微歇息，成长股会接棒开启一段修复行情。
2、经济复苏可能更强势
此前我们一直说市场是弱复苏，因为市场是拿现有的数据判断的，我并不是很认可，我们周末可以去一些景点、商场感受一下，从我个人感受而言，你说这个复苏有多么弱，我是不信的。
以我们最近说的零食专营店为例，各家基本都计划着加速开店，做生意不是像买股票一样简单，打开手机动动手指就可以，从政策放开，到开始计划，到门店逐渐开起来，再到爆发期，这是一个比较漫长的过程，起码是半年到1年的时间，这些东西从近期的cpi等数据上是读不出来的，因为还没传导到消费端呢，但看企业贷款可以看出来，从走访调研也可以感受到。
再加上央妈的资金呵护，经济复苏可能比市场预期的要强势得多。
经济复苏初期+货币合理充裕+股市低位，实在是非常理想的组合了，今年行情可期。考虑到货币不会像去年一样泛滥，所以今年成长股估值水平不会达到去年的高度，仍然认为今年是大盘价值为主的行情，但成长股的行情也不会缺席，整体上会是轮动的。
这个话题本来想昨天聊，不过昨天我们的持仓甘源食品跌停，临时决定改了话题，今天创业板暴涨，这时谈成长股反击并非马后炮，因为我认为接下来，成长股还要反击好一段时间呢。
其他消息：
上午卖出了密尔克卫，然后发现东方财富app崩了，账户一度登录不上，下午才买入盐津铺子、劲仔食品，略微加仓了正帆科技，仓位加到140%。
密尔克卫买得比较早，当时是想通过化工品物流布局经济复苏，几个月过去市场也渐渐给出了一些线索，密尔克卫可能受海外衰退影响，逻辑有瑕疵。
盐津铺子和劲仔食品今年估值都在35倍，按说30倍会是一个比较理想的买点，不过难得的是确定性比较高，硬要等30倍也不一定等得来，所以勉强上车了。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日操作见上，盈2.4w，仓位140%，23年盈1万。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
由于推送机制的问题，经常不看会减少推送，如果大家想准时收到文章，方便的话请多点赞点“在看”，也可以在主页右上角点击“设为星标”。最后，感谢读者朋友的支持，谢谢大家！
##雪球星计划# @@今日话题 $密尔克卫(SH603713)$ $盐津铺子(SZ002847)$ $劲仔食品(SZ003000)$