这四位长期业绩优秀的基金经理自购超百万,目前在低位

上任以来任职年化回报大于20%,但是今年截至6月17日亏损超过20%的基金经理有哪些呢?带着这个疑问,我拉了一下数据。具体要求如下:【A】基金经理上任时间在2021年12月31日(含)之前;【B】基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型基金三种。【C】任职年化回报大于20%但今年的收益率亏损20%以上。【D】多份额则仅保留一类。【E】基金的规模合并值大于1亿元。

合计有44只基金满足要求,按照今年的业绩回报排序如下,亏损最多的是华商基金梁皓,亏损了-30.21%,但是他2018年7月12日上任以来获得了158.27%,年化回报26.21%,这个成绩以长期的视角来看还是很优秀的——榜单上的基金经理基本如此。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

有21只基金的机构占比大于25%,按照机构占比由高到低排序如下:如果未来他们要创新高,则至少要上涨20.81%。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

这21只基金相对前期高点回撤超-30%的有三只:华商基金梁皓的华商创新成长混合发起式(000541),相对前期高点回撤为-36.28%;孟棋的长盛创新驱动灵活配置混合(004745),相对前期高点回撤为-34.96%;董季周的泰信中小盘精选混合(290011)。相对前期高点回撤为-30.26%;如想要出“坑”,这三位基金经理要做出更大的努力。

21只基金展示今年的绩效评估数据见下表,都跑输了沪深300指数,最好的跑输了7.23个百分点,最差的跑输了17.43个百分点。前期的“优秀”短期可能会被用来“还账”。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

21只基金展示它们的业绩热力图如下,按照过去三年区间收益率排序。排名第三的华商基金梁皓、排名第四的泰信基金董季周其实业绩不满三年,但是离三年的时间不长,所以三年业绩我没拿掉。从三年业绩来看,这些基金经理都还是比较优秀的。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

满足三年业绩的有15只基金,区间绩效评估数据展示如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

最后还是回到那21只基金,展示它们的单位净值、晨星评级以及基金经理持有份额情况见下表,其中持有份额超100万份的有景顺长城基金杨锐文、长安基金徐小勇,持有份额在50-100万之间的有天弘基金谷琦彬、民生加银基金孙伟。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月17日

因为披露基金经理持有份额是从2021年的年报中看来的,所以今年基金经理有没有调仓就不知道了,如果基金经理至今持有份额未变,可以看到杨锐文持有超336.2万元,徐小勇持有超279.17万元,谷琦彬持有124.055万元至248.11万元之间,孙伟持有102.73万元至205.46万元之间。

本文榜单都是年化回报超20%,但是今年来亏损超-20%的基金经理。从长期业绩来看他们的业绩还是比较优秀的,如果看好未来他们大概率会带领大家“出坑”,看好基金经理长期投资能力,还是值得从中挑选一下的……目前他们的基金业绩排名相对还在低位。

我们接着看看这四位持有金额超百万的基金经理的简历、持仓风格、近期业绩排名情况:


1、景顺长城基金杨锐文,曾经获得过2座明星基金奖。基金经理年限7.66年,在管基金357.79亿元,在管基金8只。景顺长城环保优势股票(001975)的业绩基准是中证环保产业指数收益率*40% +沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%,从持仓风格来看偏大盘成长型。从百分比走势排名来看,目前在低位。

2、长安基金徐小勇,曾经获得过1座明星基金奖。基金经理年限已经高达13.86年,在管基金8只,在管规模52.13亿元。长安裕隆混合C(005744)的业绩基准是沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%,从持仓风格来看偏大盘混合型。从百分比走势排名来看,目前在低位。

3、天弘基金谷琦彬。基金经理年限4.13年,在管基金6只,在管规模24.99亿元。天弘周期策略混合A(420005)的业绩基准是沪深300指数收益率*75%+中债总全价指数收益率*25%,从持仓风格来看偏大盘混合型。从百分比走势排名来看,目前在低位。

4、民生加银基金孙伟,曾经获得6座金牛奖、3座明星基金奖。基金经理年限7.96年,在管基金6只,在管规模101.76亿元。民生加银新兴成长混合(006058)的业绩基准是沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%,从持仓风格来看偏大盘成长型。从百分比走势排名来看,目前在低位。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

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昵称老Z06-20 12:21

上述4经理在管基金数量都大于5只,精力是否足够,或者是基金公司为了做大规模吸引投资者而不断推出的“明星”?

跨越一尺栏杆06-20 09:27

自购超百万的基金