远离爆款基金,这几位在管基金规模不足百亿,过去五年业绩优秀

中国证券报6月5日发表了一篇文章:《爆款基金今安在?星光暗淡,一地鸡毛》,提及“爆款基金的背后,是基金公司对做大规模的强烈追求,以及基金公司、销售渠道等利益共同体的联手助推。在爆款基金链上,基金公司、销售渠道、网络大V、广告商等赚得盆满钵满,众多投资者则成了“韭菜”。

本文试着反向选择一下,挑选一些在管规模不是太大且业绩较好的基金经理。具体的思路是:

【A】基金经理在管基金总规模小于100亿元。

【B】针对基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金经理上任满五年的基金,要求任职年化回报大于18%。

满足条件的只有29位基金经理的30只基金,其中莫海波有两只基金上榜,我们首先看这29位基金经理的信息概况,按照他们在管规模由大到小排序如下:基金经理任职基金数统计时多份额是分开计算的。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

30只基金按照基金经理上任以来的年化回报由高到低排序如下:排名第一的是汇安基金戴杰,年化回报26.19%。表格还显示了基金的机构占比、股票占比、规模等信息。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

这30只基金,基金经理上任时间最晚的是富国基金章旭峰的富国产业升级混合A(004183),上任日期是2017年6月9日。下面我以这个时间为起点,给拉一下这30只基金的区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。榜单尾部的刘方正的基金数据不正常请剔除不用考虑。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

卡玛比率大于等于0.79的有神爱前、莫海波、聂世林、刘晓、吴国清、肖觅,这几位基金经理的业绩不错,最大回撤控制的也比较好。

29只基金按照基金目前相对前期高点的回撤排序如下,这个榜单基金经理任职基金数统计时多份额是合并计算的。表格还展示了晨星三年、五年评级情况。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

从表格看,聂世林、肖觅目前净值在前期高点附近,而榜单底部的魏博、贾成东、孙芳已经相对前期高点回撤超过-30%。

29只基金按照基金的机构占比由高到低排序如下,展示了基金的单位净值、基金基金截至2021年末是否持有自己的基金情况,由表可见有9位基金经理持有自己的基金超100万份!

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

如果要求基金经理持有自己在管的基金超10万份,有13只基金满足要求:这几只基金规模最大的是刘旭的大成高新技术产业股票A,达到了57.69亿元,其它几只基金规模都相对较小。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

表格中的基金经理持有份额是2021年年报中披露的数据,截至目前有没有变动就不清楚了,如果持有份额截至目前没有变动,则尚烁徽持有华泰保兴吉年丰A超过235.54万元,黄维持有平安睿享文娱混合A超过217.80万元,刘旭持有大成高新技术产业股票A超过344.90万元,张慧持有华泰柏瑞创新升级混合A超过299万元,神爱前持有平安策略先锋混合超过564.5万元,姜锋持有建信健康民生混合A金额区间在289.1万元至578.2万元之间,章旭峰持有富国产业升级混合A超过236.08万元,应帅持有南方驱动混合超过293.5万元,魏博持有中欧盛世成长混合(LOF)A超过212.45万元,张扬持有银河智造混合超过317.4万元。

接下来挑选几只基金看一下基金经理的简历和持仓风格情况。

1、华富基金陈启明,华富价值增长混合(410007)机构占比88.69%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率159.12%。陈启明在管基金7只,在管规模47.88亿元,基金经理年限7.72年。复旦大学会计学硕士,从持仓风格来看,偏大盘成长型。

2、华泰保信基金尚烁徽,华泰保兴吉年丰A(004374)机构占比83.10%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率181.56%。尚烁徽在管基金6只,在管规模30.03亿元,基金经理年限5.23年,上海交通大学工学硕士,从持仓风格来看偏大盘价值型。

3、平安基金黄维,平安睿享文娱混合A(002450)机构占比70.44%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率161.84%。黄维在管基金8只,在管规模46.09亿元,基金经理年限5.82年,北京大学微电子学与固体电子学硕士,从持仓风格来看,偏大成成长型。

4、大成基金刘旭,大成高新技术产业股票A(000628)机构占比70.21%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率145.31%。刘旭在管基金6只,在管规模88.47亿元,基金经理年限6.88年,管理学硕士。从持仓风格来看,偏大盘混合型。

5、华泰柏瑞基金张慧,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)机构占比64.02%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率132.13%。张慧在管基金7只,在管规模57.63亿元,基金经理年限8.75年,经济学硕士。从持仓风格来看,大盘价值和大盘成长兼具。

6、平安基金神爱前,平安策略先锋混合(700003)机构占比61.44%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率216.25%。神爱前在管基金5只,在管规模68.75亿元,基金经理年限5.91年,厦门大学财政学硕士。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

7、建信基金姜锋,建信健康民生混合A(000547)机构占比47.50%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率172.61%。姜锋在管基金5只,在管规模28.47亿元,基金经理年限10.93年,十足老司机了。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

8、富国基金章旭峰,富国产业升级混合A(004183)机构占比32.84%,【2017年6月9日-2022年6月10日】区间收益率136.08%。章旭峰在管基金3只,在管规模79.97亿元,基金经理年限10.87年,也是老司机了。从持仓风格来看,是大盘混合型+大盘成长型。

…………
其他基金经理就不一一列举了,总之,这些基金经理过去五年的业绩还是相对比较不错的,除了陈一峰和魏博外都做到了五年翻倍甚至翻两倍,他们目前在管基金规模小于100亿元,不属于市场上爆款基金,不知道其中有没有您喜欢的

为了给文章贴标签,选出四位基金经理,我再给一些条件:要求【A】基金的机构占比大于30%;【B】过去五年区间收益率大于150%;【C】按照2021年年报基金经理持有份额和6月10日净值数据计算,基金经理持有金额超过200万元(如果目前持有份额未变)——则只有四位基金经理满足要求:尚烁徽(持有超235.54万元)、黄维(持有超217.80万元)、神爱前(持有超564.5万元)、姜锋(持有289.1万元~578.2万元之间)。

最后想说的是,中国证券报的这篇文章《爆款基金今安在?星光暗淡,一地鸡毛》还是值得读一读的。本文数据看似简单,也花费了我不少时间整理,不介意给点点赞吧,您的鼓励是我继续给大家分享的动力。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

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全部评论

最美的时光不老07-08 14:14

摸哦美美美美美美美美看哦吗妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈看

一颗奔腾的心5tw06-19 21:12

谢谢

阡陌说06-19 20:11

文章里说了呀,东财choice

一颗奔腾的心5tw06-19 19:59

博主这是什么软件查的基金经理信息

黑天鹅8806-14 13:18

点赞!确实看到了一些没注意过的新人