过去6年连续跑赢沪深300且由同一基金经理管理的主动权益基金只有30只

这两天大成基金刘旭要发新基金,在全网发现了几篇推荐他新基金的文章,都不约而同提及了一句“连续六年跑赢指数”:他管理的大成高新技术产业(000628)在2016年开始到2021年,连续六年跑赢了沪深300指数。5月16日中国基金报的文章《大成基金刘旭:价值投资的“孤勇者”》中提及:

一则数据显示,过去6年连续跑赢沪深300且由同一基金经理管理的主动权益基金只有30只,在1194只成立满6年的主动权益基金中占比仅为2.5%。大成基金刘旭管理的大成高新技术产业正是其中之一。来自招商证券的研究则显示,截至2022年3月31日,市场上共有62只现任基金经理任职满6年的普通股票型基金。大成高新技术产业的近六年业绩在其中排名第三,近六年最大回撤在其中排名第二,在收益和风险控制之间达到了较优的平衡。

本文不是广告,也不是推荐刘旭,当然我也不否认刘旭确实是比较厉害的基金经理。本文只想针对中国基金报的文章提及“过去6年连续跑赢沪深300且由同一基金经理管理的主动权益基金只有30只,在1194只成立满6年的主动权益基金中占比仅为2.5%”来拉下具体的数据。先罗列一下2016年~2021年沪深300指数的涨跌幅:

2016年沪深300指数涨跌幅-11.28%

2017年沪深300指数涨跌幅21.78%

2018年沪深300指数涨跌幅-25.31%

2019年沪深300指数涨跌幅36.07%

2020年沪深300指数涨跌幅27.21%

2021年沪深300指数涨跌幅-5.20%

中国基金报所说的是30只,而我拉出来的数据是31只,我筛选出的31只包含了1只QDII基金,所以数据是对得上的:30只基金包括15只偏股混合型基金、7只灵活配置型基金、7只普通股票型基金、1只平衡混合型基金。接下来我把这31只基金跟大家分享一下:

31只基金按照基金规模合并值排序如下:王筱苓、张峰、赵晓东上榜两只基金,合计出现了28位基金经理。

数据来源:东方财富Choice数据

如果按照基金公司来看,工银瑞信基金出现5只,富国基金、国海富兰克林基金各出现3只,大成基金、景顺长城基金、农银汇理基金、银华基金各出现2只。

31基金按照基金经理的任职年化回报排序如下:大于17%的有莫海波、王崇、杜洋、陈一峰、袁芳、刘旭、杨锐文、杨栋。

数据来源:东方财富Choice数据

31只基金过去六年的涨跌幅展示如下:2016年袁芳、杨栋的业绩较好,20176年杨明、刚登峰的业绩较好;2018年袁芳的业绩较好;2019年杨栋的业绩较好;2020年罗世锋业绩较好;2021年莫海波的业绩较好。

数据来源:东方财富Choice数据

31只基金每年的最大回撤情况展示如下:2016年袁芳的最大回撤控制得最好;2017年刘苏、王筱苓的最大回撤控制得较好;2018年袁芳、袁宜、劳杰男、戴军的最大回撤控制得较好;2019年袁宜、常蓁、刘苏、罗世锋、戴军的最大回撤控制得较好;2020年袁宜、刘苏、戴军的最大回撤控制得较好;2021年杜洋、刘旭的最大回撤控制得较好。

数据来源:东方财富Choice数据

2016年1月1日至2022年5月17日的涨幅展示如下,还展示了区间最大回撤、区间卡玛比率、晨星三年五年评级等情况。刘旭区间涨幅排名第五,排名在他前面的还有杜洋、袁芳、莫海波、杨栋。

数据来源:东方财富Choice数据

榜单中同时满足晨星三年5星和晨星五年5星的基金只有4只:杜洋的工银战略转型股票A、莫海波的万家品质、王君正的工银美丽城镇股票A、王筱苓的工银新蓝筹股票A。

从卡玛比率来看,大于0.5的有6位,分别是大成基金刘旭、万家基金莫海波、工银瑞信基金王君正、工银瑞信基金杜洋、工银瑞信基金王筱苓、工银瑞信基金袁芳。

展示一下这31只基金今年的涨跌幅、今年的最大回撤、目前相对前期高点的回撤、机构占比和股票占比情况:今年涨幅和最大回撤控制得最好的是杜洋,最差的是杨栋。

数据来源:东方财富Choice数据

接下来我们看看这31只基金的基金经理,截至2021年末有没有持有自己在管的基金:基金经理不持有自己的基金的有16只,基金经理还有份额在0-10万份的有4只,基金经理还有份额在10-50万份的有3只,基金经理还有份额在50-100万份的有4只,基金经理还有份额在大于100万份的有4只。

数据来源:东方财富Choice数据

剔除16只基金经理没有自购的基金,剩下15只按照机构占比排序如下:刘旭、杨栋、王君正、周蔚文的机构占比相对较高。刘旭的基金单位净值3.3160,持有超100万份意味着持有超331.6万元。

数据来源:东方财富Choice数据

不得不说大成基金刘旭的各方面数据均不错,2016年至今涨幅高达179.18%,机构占比70.21%,截至2021年末刘旭本人持有份额超100万份,超331.6万元。

杜洋和王崇的基金净值均大于3.0000,持有份额均在50-100万份,意味着这二位均持有自己的基金超过150万元。

这15只基金的单位净值最高的是陈一峰的安信价值精选股票(000577),达到了4.3620,陈一峰持有10-50万份,意味着持有金额在43.62万到218.1万之间。

当然,基金经理持有份额披露的数据来自2021年年报,而写文章时已经是2022年5月,不知道这些基金经理有没有操作变动。

从数据来看,榜单上有各位读者中意的基金吗?中意哪一只呢,欢迎在文章评论区给我留言并说明理由。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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全部评论

用户347180190205-31 20:28

7s的记忆-030105-20 20:39

好文共赏!

金星银星照大地05-20 14:38

再次说明,A股现在和美股脱钩了,没什么必然的关联。
美股大涨,A股可能跌,美股暴跌,A股低开高走,反而还能涨。
没有必要过度去关注和担心外盘的涨跌。
做好自己的事情就可以了。

理性需淡定05-20 11:31

好文必须转!

雪球创作者中心05-20 11:02

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。