用丘栋荣的业绩为对照,筛选出一批优秀的基金

中庚基金率先披露了2022年一季报,本文简单更新一些中庚基金的一些数据。丘栋荣目前在管四只基金,上任时间最长的是中庚价值领航混合(006551),目前规模合并值达到了79.63亿元,2018年12月19日上任(达到1215天),截至2022年4月15日,任期最大回撤-19.53%,任期夏普比率1.3473,任期卡玛比率1.4451。任职回报128.63%,年化回报28.20%,这成绩在1972只同类基金中排名第72名,很优秀!

对照丘栋荣的业绩,我拉了一下数据,如果要求基金经理上任时间在2018年12月19日(含)之前,至2022年4月15日,区间收益率超过120%,区间最大回撤小于20%,区间夏普比率大于1.34,区间卡玛比率大于1.44,多份额仅保留A类,满足条件的只有38只基金,其中竟然有1只增强指数型基金,给大家分享一下。

38只基金按照区间卡玛比率排序如下:区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,最优秀的是杜洋、王斌、林英睿等,能上榜的基金经理都是过去三年多业绩相对最优秀的基金经理!唯一的增强指数型基金是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A(004788)。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.15

38只基金的基金经理任职回报、基金经理年限、任职基金数量、机构占比、股票占比、目前相对前期高点的回撤情况如下:信息量比较大,各位读者自己研究。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.14

如果要求基金经理年限大于5年,机构持有比例大于30%,满足要求的只有21只基金。这21只基金目前机构相对比较看中,且近三年多业绩相对优秀、区间最大回撤相对优秀、区间夏普比率相对优秀、卡玛比率相对优秀……涉及20位基金经理,其中周雪军两只基金上榜。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.14

上面筛选出的这些基金,有一些规模比较小,不建议选择规模太小的基金。

这21只基金,其中李玉良的诺安精选回报混合(002067)股票占比仅19.77%,目前属于固收+基金范畴,已经不是偏股型基金。

目光回到中庚基金。目前中庚基金有5只基金,2只股票型,3只混合型,其中丘栋荣管理4只,曹庆/陈涛管理1只,丘栋荣目前基金经理年限6.95年,曹庆基金经理年限6.70年。截至这个周末,五只基金的任职回报情况统计如下:丘老师还是比较厉害的,年化回报最低的也达到了27.53%。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.15

五只基金今年的涨跌幅如下,曹庆的基金今年已经下跌-31.81%,和丘栋荣拉开的差价比较大。丘栋荣的四只基金今年的涨幅首尾差距也不小,涨幅好的达到了7.98%,跌幅最大的达到了-9.67%。

从五只基金的规模合并值的变化来看,一季度末只有中庚价值领航混合(006551)的规模大幅度上升,而其它四只基金的规模都有下降的趋势。

从五只基金机构持有比例的变化来看:和2021年中报比较,机构比例都有增加的趋势,机构比例最高的是丘栋荣的中庚价值领航混合(006551)达到了60.49%。机构比例最低的是中庚价值品质一年持有期混合(011174)仅1.73%。

从管理人员工持有份额来看,曹庆的基金员工持有份额最高达到了5285.62万份。五只基金本期份额和2021年中报比较有升有降,其中上升较多的是一年期持有期基金,可见管理人员工偏好中庚价值品质一年持有期混合(011174)。

从管理人员工持有比例来看,和2021年中报比,都是下降的。

我统计了一下丘栋荣一季度的加仓动作,截至2022年一季度末,四只基金的重仓股合计40只,个股出现四次的有常熟银行、柳药股份、鲁西化工苏农银行。加仓幅度最高的是鲁西化工,达到了12053%,加仓幅度超过100%的有中国宏桥航天晨光快手-W中国海洋石油

丘栋荣在2022年一季报中说了什么呢,我也去学习一下。总体来说未来看好四个方向:1、港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;2、大盘价值股中的金额、地产等;3、能源、资源类公司;4、中小盘价值股和成长股。

在《舒适的规模、聪明钱都在买,来看看都有谁》一文里,我曾提及“丘栋荣和李巍持有自己的基金较多”。我查询了一下,中庚基金的这5只基金,基金经理持有份额均超过100万份,这一点是加分的!

最后看一下当前中庚基金公司的重仓股信息:占净值比大于3%的有鲁西化工美团中国海洋石油中国宏桥常熟银行苏农银行快手。19只重仓股合计占净值比为47.13%。

请各位读者多关注客观数据,信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,主观结论不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。@今日话题                @蛋卷基金                 #寻找热爱基金的你#                 #雪球星计划公募达人#                 @雪球创作者中心


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精彩评论

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确定成长06-12 07:41

为啥不能买了

拉风_MAN04-18 13:49

苹果的橘子04-18 09:23

丘总规模会来越大,最后成了张坤谢治宇

帅小伙mjk04-18 08:27

很实用

Abrahamchen04-17 22:19

工银战略转型的确厉害,估计是想冲奖