机构喜欢的中生代基金经理(权益篇)

对前几天的文章《继续梳理机构喜欢的基金经理2.0版》做了一点升级,针对偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型四种,基金经理的机构投资者持有金额做了一下统计,具体过程就省略了,同一基金经理的做了合并,最终得到的下表。可以说这是我本次梳理所得到的终极表格,姑且称之为4.0版。

这个表格还是花费了我不少精力整理,也许我的方法不够得当……毕竟我不是金融专业人士,但数据肯定是没什么出入的,大家可以看到机构投资者在这些基金经理所管理的主动型偏股型基金上所花的金额,不含偏债型,不含QDII等。

下面我开始针对基金经理年限介乎3至7年的“中生代”基金经理展开一下得到下表。PS.榜单上可能会有一些“老将”,因为担任基金经理时间较短,姑且也称之为“中生代”基金经理了,莫怪。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28

在管基金超百亿,机构投资者持有比例较高的有富国基金汪孟海、国泰基金王阳、富国基金张啸伟、中信保诚基金王睿、中欧基金袁维德、大成基金徐成、恒越基金高楠、圆信永丰基金范妍、招商基金王刚、富国基金杨栋、中庚基金丘栋荣、兴证全球基金邹欣、交银施罗德基金刘鹏等。

115位基金经理,作为第一基金经理目前在管着901只基金,其中披露了股票占比,且股票占比大于30%的有217只,剔除不满三年业绩的基金,则有196只基金。


下面针对股票占比30%-60%的,多份额仅保留A类,合计有9只基金,从区间收益率来看,袁维德排名第一,第二名是林森。卡玛比率方面也是这二位相对比较优秀。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28

9只基金的基金经理任职回报、机构投资者占比、股票占比等情况如下,袁维德上任以来获得了123.42%的收益率,年化回报22.21%,最新一期股票占比仅59.84%(过去几期的股票占比也差不多这么多),很厉害了,这是一只六个月定开基金,下一期开放要等到5月份。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28



接着说说股票占比大于60%的基金三年业绩比较。要求过去三年收益率大于100%,则只剩下76只基金,多份额仅保留A类或者人民币份额的基金,则剩下67只基金。过去三年夏普比率最高的达到了1.9151,最差的是0.8743;过去三年卡玛比率最高的达到了2.5839,最差的是0.6555;要求夏普比率大于1.40,卡玛比率大于1.62,满足要求的只剩下12只基金,给大家分享一下。

12只基金能上榜都是佼佼者了。按照过去三年收益率排序如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28

从过去三年的收益率来看,收益率超200%的有大成基金韩创、中信保诚基金王睿、万家基金莫海波,卡玛比率比较优秀的有大成基金韩创、华安基金王斌、广发基金林英睿。

从过去三年的最大回撤来看,广发基金林英睿的回撤相对最小,万家基金莫海波的回撤相对最大,从股票占比来看,莫海波的股票占比超90%,林英睿的股票占比不足80%。

12只基金的基金经理任职回报、机构投资者占比、股票占比等情况如下,韩创任职年化高达57.89%,王斌的任职年化回报高达50.07%……随着时间拉长这么高的年化回报肯定会有下降趋势。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28

从机构投资者持有比例来看,林森、蒋佳良、刘旭、王海峰、范妍、蒋茜等相对来说比较受到机构投资者喜爱,当然,榜单上的基金经理机构投资者持有比例都不算很低,除了莫海波……


接着说说股票占比大于60%的基金五年业绩比较。要求过去基金经理上任满五年,五年收益率大于100%,则只剩下41只基金,多份额仅保留A类或者人民币份额的基金,则剩下37只基金。我把许多数据放在一张表上,大家自己研究吧:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.28

从上任以来任期年化回报来看,超过20%的基金经理有冯明远、林森、刘晓、姚志鹏、莫海波、李晓星、张宇帆、葛兰、袁芳、何帅、李德辉。

从晨星评级来看,三年和五年均是晨星5星的基金经理有杨栋、刘旭、刘晓、冯明远、袁芳、张宇帆、姚志鹏、胡昕炜。

从目前相对前期高点的回撤来看,葛兰、胡昕炜、杨浩目前相对前期高点回撤最大,分别是-37.88%、-37.90%、-43.73%。相对前期高点回撤超过-30%的还有章晖、邱璟旻、陈璇淼。

从过去五年夏普比率来看,大于1.0的有刘晓、林森、张啸伟、刘旭、张宇帆、冯明远、袁芳、范妍。

从当前机构投资者持有比例来看,超过50%的有林森、杨栋、刘旭、刘晓、何以广、张啸伟、林庆、詹成、莫海波、范妍、陈璇淼、王睿的基金。

为了便于贴标签,一共用五个标签,除了用“中生代”之外,还需要选出四位基金经理的名字——呼应标题“机构喜欢”,业绩各方面指标也不错,所以我选出了四位基金经理:林森、刘旭、刘晓、张啸伟,就是标了底纹的几位。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。@今日话题       @蛋卷基金        #寻找热爱基金的你#        #雪球星计划公募达人#        @雪球创作者中心

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全部评论

天满星04-01 20:26

韩阅川是个垃圾

caimi03-31 21:33

感谢,很有帮助。需要认真研究中生代了

宁波费雪03-31 17:48

谢谢指导

阡陌说03-31 17:34

85.7是她在管的四种类型基金中机构持有的那部分金额。散户持有的不算,314.7亿包含了散户持有的金额了。

宁波费雪03-31 17:30

请问,15谭丽,85.7亿?
我刚刚在天天基金查询了一下,目前她管理规模达到了314.70亿