正在募集的17只偏股型持有期基金,涉及20位基金经理,哪位历史业绩最优秀

一年前,2021年1月份募集新基金时的大火记忆犹新,而2022年当下募集新基金行情却寡淡了许多。周末研究了一下正在发行的新基金,数据截至2022年1月7日,合计有221只基金正在发行,封闭式基金竟然最多,达到了80只,其次是被动指数型基金55只,第三名是偏股混合型30只。让我有点惊讶的是灵活配置型基金竟然一只都没有。

本文重点笔墨放在上述80只封闭基金上,剔除偏债型封闭基金和C类基金,剩余合计17只偏股型持有期基金,按照计划募集截止日排序如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

从基金经理来看,17只基金涉及20位基金经理,其中有三只基金是双基金经理。按照在管规模由大到小排序如下,在管规模超500亿+的是李晓星。超300亿+的有杨瑨、张萍、王培、谭丽。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

从基金公司来看,广发基金、汇添富基金、鹏华基金各有两只基金上榜。

从基金经理年限来看,超过10年的有陶灿,8至10年的有王培,这两位基金经理年限长一些,从最后一列数据看,都是2011年就开始管理基金了。

从任职基金数量来看,目前我个人有点在意管理数量太多的基金经理,榜单上谭丽管理着10只基金,李晓星、张萍、吴坚管理着9只基金,杨瑨、郑慧莲、陶灿管理着8只基金,当然这只是考虑的一个因素不是全部。

从过去三年的在管基金业绩来看,见下表,过去三年业绩最好的是唐晓斌、陶灿、李晓星。当前杨瑨的最大回撤-31.89%已超过了过去三年的最大回撤-29.13%,表格中信息量比较大,各位读者自己看。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

从过去四年的在管基金业绩来看,见下表,过去四年业绩最好的是陶灿、吴坚、费逸。其中同时陶灿在管的基金的最大回撤数据不知道为什么相差还是比较大的。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

从过去五年的在管基金业绩来看,见下表,过去五年业绩最好的是陶灿、李晓星、陈启明、吴坚。其中吴坚的最大回撤较小,卡玛比率较大。陈启明、袁航相对比较受到机构认可。当前回撤较大的是黄文倩、李晓星。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

今年“开门不红”,新基金发行遇冷,即使绩优基金经理产品销售也不及预期,我上文罗列的都是当前正在募集的基金,未来几天还有一些基金即将开始募集,比如兴全的任相栋、上投摩根的杜猛、信达澳银基金冯明远等,都是比较有看点的基金经理,下图转载自中国基金报,各位读者可以自己研究一下。

本文就是简单比较一下正在募集的偏股持有期基金的基金经理的历史业绩,三至五年历史业绩优秀的基金经理有唐晓斌、陶灿、吴坚、费逸、陈启明、李晓星等,如果喜欢可以再多比较一下他们的在管规模、基金经理年限、在管基金数量、基金公司实力等信息。

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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