主动偏股型基金,连续五年正收益且业绩优秀的只有四名基金经理

本文分两个部分,第一个部分是关于前几天的文章《2016年至今连续六年每年都是正收益的两位偏股型基金经理》后续,当时写的是连续六年正收益的主动偏股型基金经理,实际上能筛选出的太少了,有读者给我留言想看看连续五年正收益的偏股型基金经理都有谁,所以本文放低一些要求,试着筛选2017年~2021年连续五年正收益的主动偏股型基金经理。

第二个部分是给大家分享一下过去五年,每年涨幅都跑赢沪深300指数的30只主动权益类基金,当然也设置了一定的条件,否则不止30只基金。


01

过去五年每年都是正收益的

主动权益类基金


2017年1月1日之前上任、最新一期(2021Q3)股票占比大于60%,剔除QDII基金,多份额仅保留A类,2017年至2021年连续五年每年都是正收益的主动权益类基金只有7只基金见下表:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

业绩最好的依然是交银施罗德基金何帅,五年获得了160.43%收益率,紧随其后的有国泰基金李海、南方基金卢玉珊、博时基金过钧

过去五年这7只基金的每年涨幅如下,2021年博时基金过钧收益率最高达到23.65%,其次是何帅达到了19.76%。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

7只基金过去五年区间总收益、区间年化收益率、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

卡玛比率大于1的还是榜单前面四位基金经理,最好的是南方基金卢玉珊,其次是博时基金过钧,交银施罗德基金何帅排名第三。

基金经理任职基金数量、基金机构投资者持有比例、股票占比、晨星评级等信息展示如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从在管基金数量来看,马强和田汉卿在管基金数据达到了10只,当然本文重点不在这两位身上,业绩比较好的四位基金经理在管基金数量相对较少。

从上表第6列数据机构投资者占比信息来看,比较受到机构认可的基金经理有过钧、田汉卿

7只基金的基金经理的任职以来的回报、基金经理年限等信息展示如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从最后一列数据基金经理的年限来看,博时基金过钧达到了17.40年,超级大佬。


02

过去五年每年都跑赢沪深300指数

的主动权益类基金


接下来给大家分享一下过去五年每年都跑赢沪深300指数的基金,要求股票占比大于60%,第一基金经理中途未发生过更换,剔除QDII基金,基金规模大于1亿元,基金经理在管基金数量小于等于6只,最大回撤小于30%,多份额仅保留A类,合计有30只基金满足要求,按照基金的规模合并值由大到小排序如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

30只基金过去五年的涨幅、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息展示如下,涨幅超过200%的有黄峰、李德辉、王伟、莫海波、袁曦、张慧(2只)、张啸伟、聂世林、王春,我都标成了红色,其中最大回撤控制得相对比较优秀的是黄峰、张慧、张啸伟

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从上表最后一列卡玛比率来看,数据比较优秀的有海富通基金黄峰、富国基金张啸伟、华泰柏瑞基金张慧

还是按照上表过去五年涨幅排序,展示一下基金经理年限、基金经理管理基金数、机构投资者持有比例、股票占比等信息如下:涨幅超200%的基金经理中,基金经理年限较长的是王春,达到了11.45年。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从机构投资者持有比例来看,涨幅超过200%的基金经理里,相对比较受到机构认可的基金经理有张慧、张啸伟、王伟、聂世林

最后展示一下30只基金的基金经理任职回报,以及晨星评级情况如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.01.07

从晨星评级来看,晨星三年5星基金只涉及2位基金经理:中银基金王伟、大成基金魏庆国;

晨星五年5星基金涉及8位基金经理:中银基金王伟、万家基金莫海波、银河基金袁曦、华泰柏瑞基金张慧、富国基金张啸伟、农银汇理基金陈富权、嘉实基金常蓁、交银施罗德基金王崇。

文章涉及的基金经理都有五年业绩,在五年业绩榜单中靠前的基金经理还是蛮优秀的,具体有没有您喜欢的呢?

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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Mr深蓝01-10 10:32

可否测一下每年初平均买入晨星上一年的近三年评级为五星、四星、三星分组的收益。