2016年至今连续六年每年都是正收益的两位偏股型基金经理

想按照何帅的交银优势行业混合(519697)业绩为参照物写一篇文章,因为这只基金过去几年每年都是正收益,想找找有没有类似的基金。

何帅是2015年7月9日上任的,恰巧在牛市顶的位置,上任的时间点不是太好,截止目前(2022年1月5日)任职回报284.66%,年化回报22.62%,任期最大回撤-23.89%,这个成绩还算是很优秀的。

但是梳理一下2016年~2021年每年都是正收益、基金经理未发生过变更、业绩能同何帅一样优秀的主动型基金基本就没有。

冉凌浩管理的大成纳斯达克100(QDII)(000834)、吴向军管理的国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)跑赢了何帅,但是这是指数基金。

易方达新收益混合A(001216)算一只,这只基金目前是张清华独自管理,中途林森也管理过一段时间,但张清华只短暂离开了325天,我个人觉得成绩应该是张清华的。基金的风格是大盘成长股,目前规模70多亿元。

国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)算一只,但是基金经理周思捷上任才200多天,且基金经理变动频繁,我个人觉得价值不大。

2016年、2018年、2021年沪深300指数是下跌的,跌幅分别是-11.28%、-25.31%、-5.2%;2017年、2019年、2020年沪深300指数是上涨的,涨幅分别是21.78%、36.07%、27.21%。能在这六年里每年都保持正收益关键是看2016年、2018年和2021年,本文连续六年包含2016年筛选出来的基金含金量肯定是比较高的。

总之,全市场2016年至今,连续六年每年都是正收益且业绩还不错的主动权益类基金经理只有何帅、张清华,这两位基金经理还是蛮值得重视的,不过他们的在管基金规模都不小了。另外,林森也很优秀。

最后分享一下2016年~2021年连续六年每年均跑赢沪深300指数的主动权益类基金榜单,要求中途未发生过基金经理变更、股票占比大于60%,不含被动和QDII基金,多份额保留A类,全市场满足要求的只有30只基金

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

业绩靠前的有袁芳、杜洋、杨栋、刘旭、莫海波、罗世锋、何以广等。这30只基金展示一下过去六年的区间最大回撤、区间卡玛比率如下:袁芳很牛逼,过去六年最大回撤仅-20.43%,卡玛比率达到了1.30。(卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤)

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

这30只基金涉及27位基金经理,他们的任职回报情况展示如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

这两天市场不太好,我的文章阅读量也不高,建议各位小伙伴少看账户,想起一个故事,在《不上班也有钱》一书中,作者曾琬铃曾经亲身经历了08 年的经济危机,并在经济危机以后,依然按计划实现了财务自由。那么作者是怎么应对的呢,摘录几段给大家心里按摩一下:

“投资一定有风险,从开始投资到现在,我和老 J(作者老公)经历了好几次所谓的股灾。中国股灾、全球股灾、台湾股灾…… 总是每几年就会来一次,每次新闻都会不断地播放股市崩盘的可怕消息。

我们家 99% 的退休金都放在美股 ETF,所以只要指数暴跌,光账目就会损失我们一家 4~5 年的生活费。遇到这么紧急的状况怎么办?当然要马上处理!

我们的处理方式是:关掉电视,饭照吃,觉照睡。

……

……我们又被股灾吓了好几次,偶尔会损失几万美元,遇到大事件更是一晚上 10 万美元就不见了。

但是,他们终究会慢慢回来。……这些指数包含的公司,依旧在做研发、依旧有新品上市,依旧有利润、依旧会发股息。

当股市再度疯狂下跌的时候,我们唯一的改变就是把手上多余的现金,趁便宜再多买一些。下次你们听到身旁的人都喊着「股灾」的时候(尤其是连平常都不讨论投资的朋友们也在讨论的时候),或许就是认真考虑捡便宜的好时机。”

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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精彩评论

ye_ma01-08 10:20

何帅是股票基金,真的强,交银行业其实是9年连续正收益的股票基金,全市场唯一,交银其实很稳的!

大道唯空01-08 10:50

年前本来觉得杨浩挺厉害结果一个震荡市把人整抑郁了,丝毫没有老基金经理的心态

苹果腾讯茅台群群主01-08 04:13

伯克希尔16年到现在7年都是正收益

PegasusWang01-08 00:13

何帅长期还是挺稳的

非忙亦非闲01-07 15:44

何帅的519712一直股票为主, 2018年只亏了0.35%,其他年度都是正收益。张清华的新收益2018年主要是债券

全部评论

大道唯空01-08 10:50

年前本来觉得杨浩挺厉害结果一个震荡市把人整抑郁了,丝毫没有老基金经理的心态

不去不改名01-08 10:30

年年正收益

ye_ma01-08 10:20

何帅是股票基金,真的强,交银行业其实是9年连续正收益的股票基金,全市场唯一,交银其实很稳的!

苹果腾讯茅台群群主01-08 04:13

伯克希尔16年到现在7年都是正收益

PegasusWang01-08 00:13

何帅长期还是挺稳的