过去五年每年收益排名在前50%的基金哪只持有体验更好?

前几天的文章《30只过去五年每年收益排名在前50%的基金》(标题当时写错成了28只)发表之后,受到了工银瑞信基金官方的点赞和回复,说老实话,工银瑞信基金出现了11只,频率确实比较高,出现的基金经理有赵蓓、袁芳、杜洋、张宇帆、王君正、何肖颉、游凛峰、王筱苓八位基金经理。

但也有好些读者在文末留言说没有回撤数据,想知道哪只基金体验更好,那好吧,本文对这些基金的回撤情况给大家梳理一下,不过只针对普通股票型、灵活配置型、偏股混合型三种基金的基金经理。

涉及的基金经理除了上面工银瑞信基金七位基金经理外(不含游凛峰),还有信达澳银基金冯明远、景顺长城基金杨锐文、大成基金刘旭、华泰柏瑞基金张慧、平安基金黄维、富国基金张啸伟、富国基金林庆、前海开源基金吴国清、嘉实基金肖觅、国海富兰克林基金赵晓东、交银施罗德基金沈楠、泓德基金王克玉

一共19位基金经理,按照在管规模排序展示他们的概况如下:10位基金经理在管规模超百亿,9位基金经理在管规模不足百亿。基金经理年限均大于5年,最长的是赵晓东、王筱苓、何肖颉、王克玉,都超过了10年。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

从上表第五列数据来看,任职基金数量比较多的是冯明远10只,吴国清9只,杨锐文和黄维8只,这是负面印象分……而更值得关注的是在管基金数量不多的基金经理比如张宇帆2只,张啸伟、林庆、沈楠都是3只……

从上表第七列数据来看,几何平均年化收益率比较高且超过30%的有两位基金经理:冯明远和张宇帆。当然这个数据需要结合上任时间、在管基金的方向等很多因素来看。

这19位基金经理目前在管基金股票占比大于60%、上任满五年、多份额仅保留A类,合计有35只基金。按照规模由大到小排序如下:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

35只基金还是按照规模排序,展示基金经理的任职回报情况:

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

35只基金按照2021年回撤排序如下,表中有近五年每年的最大回撤信息。2021年最大回撤低于-10%的有张宇帆、沈楠、肖觅、刘旭、杜洋。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

2021年最大回撤比较大的是王君正、何肖颉、赵蓓、黄维、张慧、王筱苓等。

35只基金按照过去五年的卡玛比率排序如下,卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,以第一名何肖颉为例,1.45=30.56/21.07,要么收益率高要么回撤小,这样卡玛比率才能排在前面。要我说持有体验好的基金经理就是卡玛比率排在前面的基金经理,涉及的基金经理有何肖颉、袁芳、张啸伟、冯明远、张宇帆、刘旭、张慧、黄维、杜洋等。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

上表信息量比较多,第五列数据是近五年的涨幅,第六列是近五年的年化回报情况,第七列是近五年的最大回撤情况。我就不一一点评了,各位小伙伴可以自己看表。

最后看一下这35只基金相对前期高点的回撤情况,目前正在创新高的基金经理有沈楠、肖觅、刘旭、杜洋、沈楠、林庆。而当前相对前期高点回撤比较大的是赵蓓、吴国清、赵晓东、王筱苓、王君正、何肖颉。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

仅从历史数据来看,刚提及过去五年卡玛比率大于1的基金经理有何肖颉、袁芳、张啸伟、冯明远、张宇帆、刘旭、张慧、黄维,其中冯明远最大回撤还是比较大的,但是收益率确实也蛮香的,如果仅从持有体验来看,其中冯明远可能需要您放低一些波动忍耐度。其他几位基金经理的持有体验还是不错的。

注意哦,我说的是“仅从历史数据看”,过去的都已经过去了,投资最大的魅力是“不确定性”,无法仅从历史来推导未来,但不意味着这些历史业绩毫无意义,我们相信优秀的基金经理未来继续优秀的概率还是比较大的,所以我们可以选择相信何肖颉、袁芳、张啸伟、张宇帆、刘旭、张慧、黄维这些过去五年回撤比较低、卡玛比率大于1的基金经理。

提醒大家需要注意一下他们的基金的区别,比如何肖颉在管几只基金,区别还是比较大的,数据方面区别也比较大。大家可以多关注文中客观方面的数据,我说的观点如果不合您心意尽管忽视。

最后罗列一下这些基金经理目前在管的封闭式基金,对封闭式基金比较有兴趣的小伙伴可以自己挖掘一下。其中规模小于1亿元的选择需谨慎。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.31

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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精彩评论

国球荣耀01-03 20:16

谢谢您的分享

BomMom01-03 18:07

学习

coolhany01-03 16:25

多谢有的经理旗下基金差距好大啊

价值杨01-03 14:06

数据统计太棒了

Anhai88801-03 13:59

辛苦了

全部评论

生命动力198501-08 07:32

锂矿小菜菜01-05 06:26

谢谢

海底没有捞到01-04 20:09

好的

吹泡泡想着你01-04 14:33

老周的华商新趋势还值得拿吗2022年

淡定nk301-04 14:16

谢谢分享 辛苦了!