郑巍山的银河创新成长混合(519674)感觉表现一般,楼主如何看待是买半导体主动基好还是买指数基好?
银河基金我主要跟踪的是钱睿南的持仓变化。
01
任职时长大于1000天
基金经理任职年化排序
银河基金目前任职时间大于1000天,年化回报大于10%的基金经理如下(多份额仅保留A类):
数据来源:Choice
钱睿南目前在管规模20.87亿元。虽然在这个表中,钱睿南排名不靠前,但是其任职天数达到了4728天,近13年,任职年化能达到11.91%,也是很厉害的。
02
持仓集中度和换手率
选择银河基金的几位基金经理,汇总一下持仓集中度和换手率的数据如下。首先看持仓集中度如下:
所关注的钱睿南持仓集中度不算高,也不算低。
换手率如下(目前天天基金尚未更新):
所关注的钱睿南换手率254.36%不算高,也不算低。
03
持仓变化
钱睿南的银河稳健混合(151001)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现67只个股。
黄色底纹的为当季新增个股。
连续持有6个季度的有凯莱英;连续持有4个季度的有洛普药业;连续持有3个季度的有恒生电子;连续持有2个季度的有迈为股份、信捷电气、山西汾酒、立讯精密。2020年4季度新增的有兴业银行、华友钴业、中信出版。
前十大持仓简单按行业分类如下,一共涉及八个行业,感觉所持有的行业还算比较均衡。
机械设备:迈为股份
电气设备:信捷电气
银行:兴业银行
传媒:中信出版
重仓股四季度涨跌幅情况如下,7涨3跌。
将之前得到的前十大持仓变化概率的数据更新后得出下表,可以看看钱睿南的大概位置在哪里……
2020年四季报出炉后想梳理的基金经理的持仓变化更新完毕,有一些基金公司和基金经理没有梳理到,后面有机会再说吧。管中窥豹,基金经理的换手率大概由此可见。
钱睿南也是“双十”基金经理,钱睿南任职年化排名第12名。“双十”基金经理如下:
钱睿南在(151001)四季报中说,“四季度,行业方面,除了长线配置的医药、消费之外,重视顺周期的高端制造业、强势主题的新能源及军工等行业,适度配置金融业。在保持较高仓位的同时也要注重风险控制,行业适度分散,对于估值过高的绩优股不追高、降低集中度,风格适度均衡,季度中后期重视相关主题投资机会。
展望一季度,除了长线配置的消费和医药,顺周期行业中的原材料、设备和零部件存在国内外需求共振的可能,具备价格弹性,需要重点关注。农业存在主题驱动机会,同时养殖基本面可能好于悲观预期,需要保持跟踪。新能源和军工市场高度认同,进入了持续性较长的景气周期,但需要把握其节奏。 ”
按年度来看,最近几年这位老将还是在状态的。近三年2018年、2019年四分位排名是良好,2017年年、2020年四分位排名是优秀,在“双十”基金经理里,钱睿南还是比较值得关注的。
04
银河基金公司重仓股
银河基金公司2020年4季度重仓股票信息如下:
重仓股简单分类如下:
电子:京东方A、长电科技、韦尔股份、三安光电、兆易创新、士兰微、晶方科技、立讯精密;
机械设备:迈为股份;
银河基金目前非货币资产规模832.16亿元(截止2021年2月5日),在158家基金公司中排名第39名。看得出来,银河基金的电子行业比较多,郑巍山管理的银河创新成长混合(519674)仅这一只基金规模就达到了184.86亿元,而这只基金就是电子行业“半导体主题”行业基金,基金公司的重仓股和这只基金的重仓股趋同也是符合逻辑的。最后想说的是,本文罗列的信息不构成投资建议,据此买入,后果自负。
PS.2020年四季报的梳理这个系列的文章告一段落,这两周个人感觉也蛮累的,有一些基金公司和基金经理没有梳理到,后面有机会再说了,包括某些头部平台比如汇添富基金、华夏基金等等……
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