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大家讨论锂盐的供需平衡，有一个默认的前提，除了A，全世界的锂矿，都可以为我所用。但是，这个情况在三年内将彻底转变。
真正制约锂盐供需平衡表的TOP1的因素是“shift”。
这个过程已经在发生了，ALB未来资本开支的大头是提炼，ALB说要将50%转走，虽然资本重复开支，但是可以被税收减免抵消。
皮尔巴拉跟棒子合资厂快投产了。并且皮矿最近都不拍卖了，直接找一个代工厂加工，然后自己销售。以后我们从澳洲拿到新的精矿，几乎不可能了。
天齐的泰利森矿，50%的精矿支配权约100万吨精矿，有40万吨要在澳洲本地提炼，其中 的一半产能已经投产，然后销往…。 就连中矿也是在加拿大直接建厂就地消费。
中国未来矿只能靠 国内+阿根廷+非洲。国内产能增加的速度，无法弥补资源转移的速度，未来世界是平衡的，但我们严重短缺。我国的新能源产业如果要世界上继续风风光光，首先要解决上游资源的问题。我们要深刻理解给大呼隆讲的话：“既要抓住机遇顺势而上，也要统筹好发展和安全的关系”
p矿不拍卖，是因为没有买家去竞拍了，之前都是国内买家过去的，c公司能量太大了，不知道从哪里搞来那么多锂资源，至于你说的紧平衡，目前来看，不存在，不是跟你抬杠，后面盐湖锂快放量了，大多数做工碳，做电碳的话就得深加工提纯，但是对市场干扰也是非常大的，在一个就是江西锂云母产量确实不小，环境污染也厉害，其实我个人是不建议在国内开矿的，如果能买澳大利亚最好，国内锂辉石包括锂云母都是含量太低了，去开采，破坏生态环境，不划算，本来锂电池目的是环保的，这样搞下去，变成单纯的提升gdp了，什么都不说了。唉
战略合作就像结婚，既讲渊源，也讲契机，这两者于双方而言都还没有基础，反倒中矿与LG/SK，无论是渊源还是契机，都更有战略合作的可能。承载中国汽车梦的比亚迪和锂矿最强阿尔法无法走到一起，这对于中国新能车产业链来说，确实是一件很遗憾的事情，但这就是产业的现实。$中矿资源(SZ002738)$ $比亚迪(SZ002594)$
众所周知的原因，签了自贸协定的区域，大门都对我们关闭。欧洲马上与美国达成补贴协定，以后我们就要靠 阿根廷+非洲+内地，三地的来源，满足我们新能源在全球市场开拓的需求。这显然满足不了。由于巨大的财政补贴，事情在快速推进中。时间越来越紧迫。
阿根廷上量很慢， 非洲不稳定。这是我们必须面对的重大不确定性。
$传艺科技(SZ002866)$ $华阳股份(SH600348)$ $维科技术(SH600152)$ 重仓赣锋锂业，一直疯狂诋毁钠离子电池，现在遭报应了，亏到肉了，拼了命的鼓吹拉人接盘。还是那句话，股市上有赚有亏，但为了一点小利，人品没了，最后必然会反噬。